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Advisors
Advisors registered through Integrated Wealth Concepts LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
480 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Stann Levine dual registrant | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Newton, Ma | Oct 17, 2016 | 45 y | 1 | 1 |
| Darren Mitchell Levinthal | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Westminster, Co | Mar 27, 2026 | 18 y | 1 | 2 |
| Jason Lewis | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Redlands, Ca | Mar 26, 2026 | 17 y | 0 | 1 |
| A••••• K••• F•• L• Chartered Financial Consultant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 17, 2016 | 42 y | 2 | 2 |
| K••••••••• T••• L•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | Jun 7, 2018 | 24 y | 0 | 2 |
| R••• N••• L•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Escondido, Ca | Jan 17, 2025 | 15 y | 2 | 1 |
| S••••• A••• L•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Escondido, Ca | Apr 22, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| C•••••• L•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Redlands, Ca | Apr 2, 2026 | 24 y | 0 | 1 |
| R•••••• J••••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Worcester, Ma | Oct 25, 2016 | 39 y | 2 | 2 |
| R•••••• J••••• L•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Worcester, Ma | Aug 27, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| J••• L•• M••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Roanoke, Va | May 25, 2021 | 14 y | 3 | 1 |
| T•••••• R••••• M••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Cody, Wy | Aug 5, 2021 | 26 y | 3 | 1 |
| A••• M•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Spring City, Pa | Aug 15, 2025 | 15 y | 1 | 2 |
| M•••••• M•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Chula Vista, Ca | Nov 14, 2025 | 24 y | 9 | 1 |
| B•••••• M••••• T••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | May 12, 2026 | 11 y | 1 | 2 |
| C••••••• M•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | New Bedford, Ma | Jul 25, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••• M•••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Franklin Lakes, Nj | Apr 20, 2020 | 19 y | 1 | 1 |
| O••••• M•••• M••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Austin, Tx | Jun 5, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| P••••• G••• M••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Naples, Fl | Dec 7, 2016 | 34 y | 1 | 2 |
| W•••••• C•••••••• M••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 23, 2021 | 13 y | 1 | 1 |
| B•••• J•••••• M••••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Las Vegas, Nv | Feb 28, 2025 | 11 y | 2 | 3 |
| T••••• G• M•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Plymouth, Ma | Feb 14, 2025 | 19 y | 1 | 1 |
| J•••• M• M••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jul 15, 2026 | 16 y | 3 | 2 |
| C•••• M•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Jul 23, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| T•••••• M•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Charlestown, Ma | May 12, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| M•••••• T••••• M••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Broomfield, Co | Nov 1, 2024 | 10 y | 6 | 2 |
| S••• M••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Long Beach, Ca | Jan 24, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M••• J• M•••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Needham Heights, Ma | Feb 17, 2017 | 27 y | 1 | 1 |
| K•••• M•••••• M•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Cranston, Ri | Oct 21, 2016 | 29 y | 3 | 1 |
| B••••••• M••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Jan 11, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| M••• E•••••••• M••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Elmhurst, Il | Jul 6, 2026 | 27 y | 3 | 2 |
| P•••• J••• M•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 17, 2016 | 24 y | 1 | 1 |
| T•• J•• M••••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Charlestown, Ma | May 7, 2026 | 11 y | 2 | 2 |
| C••••••••• C• M••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Cranston, Ri | Jan 22, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| D•• E••••• M••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Williamsburg, Va | Oct 28, 2016 | 21 y | 2 | 2 |
| D••••• V• M•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Austin, Tx | Feb 1, 2023 | 16 y | 5 | 3 |
| C••••••••• F•••••• M•••••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Bedford, Nh | Oct 13, 2016 | 30 y | 2 | 3 |
| N••••• M••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Oct 24, 2023 | 26 y | 0 | 1 |
| M••• M••••• M••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Apr 11, 2017 | 23 y | 2 | 3 |
| M•••••• J•••• M••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | May 10, 2019 | 12 y | 1 | 1 |
| N••••• D•••••• M•••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Lynnfield, Ma | Oct 25, 2016 | 34 y | 2 | 2 |
| M•••• A•••••• M•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Cranston, Ri | Oct 21, 2016 | 13 y | 1 | 2 |
| K••••••••• D•••••••• M•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Manchester, Ct | May 8, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| S•••• D•••• M••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | East Lansing, Mi | Dec 11, 2025 | 31 y | 3 | 1 |
| P•••••••• K•••••• M•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Braintree, Ma | Apr 19, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| R••••• E••••• M•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fairfax, Va | Jul 13, 2021 | 46 y | 2 | 1 |
| M•••••• M•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | May 10, 2019 | 19 y | 1 | 1 |
| S••••• A• M••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Portsmouth, Nh | Feb 26, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| J••• C••••• M•••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Apr 10, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| A••••• M••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Belmont, Ma | Jan 6, 2026 | 37 y | 0 | 1 |
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