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Advisors
Advisors registered through Integrated Wealth Concepts LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
480 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew R Simpter dual registrant | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Waltham, Ma | Jun 29, 2018 | 24 y | 3 | 1 |
| Robert S Single | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Denver, Co | May 10, 2023 | 10 y | 2 | 1 |
| Homer Scoville Smith Certified Financial Planner | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Gig Harbor, Wa | Nov 13, 2019 | 25 y | 3 | 2 |
| J••••• S•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Weymouth, Ma | Mar 19, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• L•••• S•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Chapel Hill, Tn | Oct 31, 2025 | 17 y | 2 | 1 |
| R••••• J••••• S•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 17, 2016 | 29 y | 2 | 2 |
| W•••••• C••• S•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fairfax, Va | Oct 28, 2016 | 19 y | 2 | 2 |
| J••• M••••• S•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Danbury, Ct | Nov 9, 2016 | 26 y | 1 | 1 |
| J••• J••••• S••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fort Meyers, Fl | Aug 10, 2021 | 47 y | 4 | 2 |
| W•••••• E••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Manalapan, Nj | Sep 20, 2019 | 34 y | 2 | 1 |
| M•••••• S•••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Ramsey, Nj | Jan 21, 2022 | 15 y | 1 | 2 |
| J••••• R••• S•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fairfax, Va | Oct 28, 2016 | 24 y | 2 | 2 |
| M•••••• S••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Jan 1, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| B•••••• W••• S•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Nov 8, 2016 | 11 y | 1 | 1 |
| E••••• W•••••• S••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 1, 2023 | 38 y | 3 | 1 |
| E••••• D•••• S••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 1, 2023 | 22 y | 3 | 3 |
| J•••••• E•••• S••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Gig Harbor, Wa | Jun 10, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| A•••••••• C• S••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Manalapan, Nj | Sep 15, 2026 | 15 y | 3 | 1 |
| F•••• S••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Manalapan, Nj | Sep 20, 2019 | 25 y | 2 | 1 |
| T•••••• S••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Long Beach, Ca | Jun 27, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| J••••••• S••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jan 17, 2018 | 28 y | 0 | 1 |
| J••••• M••••• S••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Southbury, Ct | Nov 5, 2016 | 29 y | 4 | 1 |
| A•• L••••••••• S••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Rockland, Ma | Oct 4, 2016 | 36 y | 2 | 1 |
| I•••• K• S•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Lincoln, Ne | May 20, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| S•••••• T••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Wellesley, Ma | Mar 19, 2024 | 38 y | 0 | 1 |
| J•••••• T••••••••• Personal Financial Specialist | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Miami, Fl | Feb 14, 2019 | 22 y | 4 | 1 |
| B•••• R•••••• T•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Joliet, Il | Jun 15, 2021 | 18 y | 6 | 1 |
| M•••••• T••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | North Attleboro, Ma | Jul 20, 2023 | 11 y | 0 | 2 |
| K••• B••••••• T•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Escondido, Ca | Jan 17, 2019 | 31 y | 5 | 2 |
| T•••••• A••• T•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Coral Gables, Fl | Jan 29, 2019 | 24 y | 5 | 2 |
| R••••• T••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Worcester, Ma | Jan 19, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| L••••• T••••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Cherry Hill, Nj | Jan 1, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| M•••••• M• T•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Providence, Ri | Jan 1, 2026 | 46 y | 2 | 1 |
| H••••••• T••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | Dec 10, 2019 | 17 y | 1 | 3 |
| A••• T••••• T•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fresno, Ca | Feb 3, 2023 | 22 y | 4 | 2 |
| W•••••• J••••• T•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Mar 25, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| C••••••••• G•••••• T••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | North Attleboro, Ma | Jan 1, 2024 | 11 y | 1 | 2 |
| K••• J• T•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Feb 1, 2023 | 19 y | 3 | 2 |
| T••• N••••• T••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Monrovia, Ca | Feb 1, 2023 | 27 y | 4 | 2 |
| W•• T••• T••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Palos Verdes Estates, Ca | Feb 1, 2023 | 45 y | 3 | 1 |
| W•••••• W••••• T••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Palos Verdes Estates, Ca | Feb 1, 2023 | 35 y | 3 | 1 |
| A•••• T••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Apr 23, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••••• M•••••• T••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | South Windsor, Ct | Jul 12, 2021 | 24 y | 2 | 1 |
| C••• A••••••• T••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Apr 21, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| J••• K•••••• U••••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 17, 2016 | 38 y | 2 | 1 |
| B••••••• J•••• U•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | Nov 29, 2025 | 47 y | 4 | 1 |
| C••• V•• H••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Jan 10, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| N•••• V•• L•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Feb 9, 2024 | 9 y | 0 | 1 |
| K•••••••• V••••• V••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Redlands, Ca | Mar 20, 2026 | 17 y | 0 | 1 |
| R••••• S•••• V••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Tallahassee, Fl | Jan 28, 2021 | 31 y | 1 | 3 |
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