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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,786 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Logan Jones dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Greenville, Tx | Mar 18, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| Matthew Sterling Jones Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Phoenix, Az | Dec 1, 2022 | 10 y | 0 | 2 |
| Taron Xavier Jones dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Plano, Tx | Jan 31, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| W•••••• L• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Brea, Ca | Oct 17, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| Z•••••• D••• J•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jun 25, 2021 | 10 y | 2 | 1 |
| A••••••••• M•••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jan 26, 2022 | 25 y | 2 | 1 |
| B•••• L• J•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Sep 27, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| B•••• A••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Aug 17, 2026 | 19 y | 2 | 1 |
| B•••• P••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Chicago, Il | Apr 4, 2019 | 28 y | 1 | 1 |
| C••••••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 4, 2022 | 11 y | 2 | 1 |
| C•••• P•••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Houston, Tx | Oct 26, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• J••• J•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Plano, Tx | May 28, 2020 | 25 y | 3 | 1 |
| J•••• G••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Mt. Pleasant, Sc | Jan 24, 2022 | 31 y | 5 | 1 |
| J•• T••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Austin, Tx | Dec 2, 2015 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• D••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Webster, Tx | Jun 12, 2002 | 26 y | 0 | 1 |
| L••••• E•••••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Feb 11, 2013 | 17 y | 1 | 1 |
| L••• J•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Louisville, Ky | May 26, 2023 | 11 y | 3 | 2 |
| L••• E• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Denver, Co | Nov 4, 2019 | 9 y | 0 | 2 |
| M•••••• C•••••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Jan 2, 2014 | 19 y | 2 | 2 |
| M••••••• L••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Jacksonville, Fl | Jul 24, 2020 | 9 y | 0 | 2 |
| T••••••• C••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Boise, Id | Jan 26, 2022 | 27 y | 7 | 1 |
| R•••••• C••••••••• J•••• I• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Alexandria, Va | Nov 7, 2021 | 14 y | 0 | 1 |
| M•• J••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Mar 4, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| C•••••• Y• J••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Sep 16, 2020 | 13 y | 1 | 2 |
| K•••• L•••• J••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Mission Viejo, Ca | May 20, 2015 | 29 y | 0 | 1 |
| N•• S••••• J••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Bethesda, Md | Jan 3, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••••• G••• J••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Aug 11, 2022 | 20 y | 0 | 1 |
| D•••• A••• J••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Northbrook, Il | Jan 26, 2022 | 32 y | 6 | 1 |
| R••••• T••••• J••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Oakland, Ca | Jul 28, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| S••••• C••••• J••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Berkeley, Ca | Jan 12, 2009 | 23 y | 0 | 1 |
| T•••• J•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | New York City, Ny | Feb 21, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| R••••••• C• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Edina, Mn | Jan 10, 2014 | 29 y | 0 | 2 |
| N••••• E•••••• J•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | New York City, Ny | Oct 3, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| M••• C•••••• J••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Feb 2, 2016 | 26 y | 1 | 1 |
| B•••••• S•••• J••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Rolling Meadows, Il | Jul 2, 2026 | 34 y | 0 | 1 |
| D••••• M•••••• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Mar 7, 2018 | 11 y | 0 | 1 |
| K•••• P••• J•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Greenwich, Ct | Dec 19, 2018 | 25 y | 5 | 1 |
| C••• R•• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Cottonwood Heights, Ut | Feb 23, 2022 | 14 y | 1 | 1 |
| C••••••••• J• J•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 4, 2022 | 10 y | 1 | 1 |
| G••••••• J•• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Dublin, Ca | Jul 8, 1997 | 37 y | 0 | 1 |
| M•••••• W••• H•• J••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | San Francisco, Ca | Sep 26, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••• P•••• J••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Washington, Dc | Jan 4, 2019 | 38 y | 0 | 2 |
| B••• J••• J••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Bellevue, Wa | Jan 26, 2022 | 28 y | 2 | 1 |
| C•••••• J•••••• | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Boston, Ma | Nov 7, 2017 | 18 y | 2 | 1 |
| J••••• P••• J••• Chartered Financial Analyst | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Parker, Co | Jan 30, 2020 | 33 y | 0 | 1 |
| G••••• K••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Raleigh, Nc | Jul 1, 2021 | 12 y | 2 | 1 |
| E••• M•••••• K••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Grand Rapids, Mi | Mar 3, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| J•••••••• L•• K••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | San Antonio, Tx | Apr 17, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| K•••• C•••••• K•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Sep 16, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| I••••• L••••• K•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jun 9, 2023 | 33 y | 3 | 1 |
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