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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,786 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Charles Marsh dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Morristown, Nj | Dec 1, 2022 | 13 y | 1 | 2 |
| Hogan Marshall Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Oak Brook, Il | Apr 27, 2022 | 11 y | 0 | 2 |
| Parker Marshall Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Little Rock, Ar | Jan 26, 2022 | 10 y | 6 | 1 |
| T•••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Sep 23, 2026 | 30 y | 2 | 1 |
| W•••••• P•••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Clayton, Mo | Jan 26, 2022 | 16 y | 7 | 2 |
| C••• F• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Wayne, Pa | Jan 29, 2016 | 26 y | 0 | 2 |
| E••• S•••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | May 16, 2019 | 16 y | 2 | 1 |
| K••• A••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Sep 30, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••• K••••••• M••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | San Antonio, Tx | May 28, 2020 | 25 y | 3 | 1 |
| D•••• A•••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | St Louis, Mo | Jun 18, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| M••• M•••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | New York City, Ny | Feb 14, 2026 | 23 y | 6 | 1 |
| C•••••• S•••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | May 23, 2020 | 39 y | 2 | 1 |
| K••••••• A•••••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Erie, Co | Dec 20, 2022 | 13 y | 1 | 2 |
| K•••• D•••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Brea, Ca | Oct 6, 2021 | 14 y | 2 | 1 |
| R••• A•••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Jan 3, 2006 | 32 y | 0 | 1 |
| A•••••••• G• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Orlando, Fl | Apr 29, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| M•••••• J• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Philadelphia, Pa | Mar 24, 2011 | 24 y | 2 | 2 |
| N••••••• E••••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Indianapolis, In | May 3, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| D••• J• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Chandler, Az | Aug 10, 2006 | 26 y | 0 | 3 |
| A•••••••• J••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Torrance, Ca | Jun 8, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| A••••• R••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Torrance, Ca | Feb 14, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| E••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Dec 23, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| E••••• J• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | San Antonio, Tx | Dec 20, 2022 | 26 y | 6 | 1 |
| I•••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Richfield, Oh | Apr 10, 2019 | 26 y | 0 | 1 |
| J•••• A•••••••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Mar 15, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| J••• M••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Sep 3, 2021 | 27 y | 3 | 1 |
| S•••• J•••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | San Ramon, Ca | Apr 5, 2011 | 18 y | 0 | 2 |
| S•••• A•••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | San Antonio, Tx | May 23, 2020 | 29 y | 3 | 1 |
| S••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Schaumburg, Il | Mar 10, 2023 | 16 y | 0 | 1 |
| C•••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Jun 3, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••••••• M•••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Jan 26, 2023 | 11 y | 0 | 2 |
| A•••••• J••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Frisco, Tx | Jun 3, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••••• C• M•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | May 25, 2023 | 12 y | 1 | 2 |
| C••••••••• L•• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Jun 3, 2025 | 15 y | 2 | 2 |
| J••••••• V•••••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Brooklyn, Ny | Jan 26, 2022 | 18 y | 3 | 1 |
| G••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Scarsdale, Ny | Jul 28, 2021 | 13 y | 2 | 2 |
| C•••••••• M•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Torrance, Ca | Jan 26, 2022 | 11 y | 5 | 1 |
| C•••••••• F•••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Morristown, Nj | Mar 29, 2017 | 13 y | 3 | 2 |
| A••••• D•••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Dec 14, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• P••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Jul 19, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| K•••• A•••• M•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Honolulu, Hi | Jul 28, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| G•• M••••• M••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Alexandria, Va | May 23, 2020 | 18 y | 4 | 2 |
| A••••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Dallas, Tx | Jan 29, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••• G• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Boston, Ma | Aug 14, 2008 | 41 y | 1 | 2 |
| C••••••••• D••••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Chicago, Il | May 23, 2022 | 17 y | 4 | 1 |
| J••••••• J••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Oct 5, 2022 | 13 y | 4 | 1 |
| C••• G• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Aug 2, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••• L••••• M•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Apr 15, 2025 | 23 y | 7 | 1 |
| L••••• E•••••••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Mar 10, 2022 | 11 y | 0 | 2 |
| K••• M••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Pittsford, Ny | Nov 13, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
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