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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,787 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Brad Mercier dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Fort Worth, Tx | Sep 23, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| Emma E Mercurio dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Pittsford, Ny | Apr 23, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| Alexander David Meredith dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Westlake, Tx | Jan 26, 2022 | 11 y | 2 | 2 |
| C••••••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Hillsborough, Nj | Aug 9, 2013 | 23 y | 0 | 1 |
| G•••• S••• F••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Aug 15, 2013 | 13 y | 0 | 2 |
| T••• J•••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Orlando, Fl | Jul 8, 2025 | 28 y | 0 | 1 |
| E•• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | El Paso, Tx | Feb 13, 2020 | 17 y | 3 | 1 |
| O•••• M••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Cincinnati, Oh | Sep 13, 2024 | 14 y | 2 | 1 |
| J•••• W•••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Edina, Mn | May 19, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| E••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | West Palm Beach, Fl | Sep 6, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••• B•••••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Reston, Va | Jul 21, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| K•••••• L••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Orlando, Fl | Jan 9, 2018 | 10 y | 0 | 2 |
| L••••• B••••••• M•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Mar 2, 2015 | 18 y | 3 | 2 |
| D•••• S•••••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Delray Beach, Fl | Mar 24, 2022 | 19 y | 5 | 1 |
| J••• R••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Feb 16, 2023 | 12 y | 0 | 2 |
| D•••• J••••• M••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Cincinnati, Oh | Jan 26, 2022 | 11 y | 2 | 1 |
| J••• D•••••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Nov 30, 2006 | 39 y | 0 | 2 |
| J••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | South Burlington, Vt | Jan 11, 2023 | 11 y | 4 | 1 |
| A•••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Menlo Park, Ca | Dec 23, 2025 | 16 y | 1 | 1 |
| C••••••••• J•••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Sandy Springs, Ga | May 4, 2016 | 14 y | 1 | 2 |
| L••••••• D••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Princeton, Nj | Mar 14, 2022 | 32 y | 2 | 1 |
| J••••• L•• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Omaha, Ne | Apr 22, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• A•••••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Sep 6, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| M•••••• J••••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Omaha, Ne | Oct 31, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| M••••••• A•• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Indianapolis, In | Jan 11, 2022 | 19 y | 5 | 1 |
| D•••• M••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Chicago, Il | Apr 12, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| I••••• M••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Oct 3, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| B••••••• R•••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Boulder, Co | Feb 19, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| C•••• A••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Jacksonville, Fl | Apr 10, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• C••• M•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Aug 4, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• R•••• M••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | San Mateo, Ca | Oct 18, 2021 | 9 y | 2 | 1 |
| N•••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Menlo Park, Ca | Jul 26, 2025 | 17 y | 3 | 1 |
| R•••••• H••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Asheville, Nc | May 1, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Sacramento, Ca | Mar 30, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A••••• R•••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Richfield, Oh | Jun 27, 2005 | 25 y | 0 | 2 |
| P•••••• D•••• M••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Columbus, Oh | Jan 14, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Apr 28, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| G•••••• D•••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Las Vegas, Nv | Aug 21, 2023 | 14 y | 3 | 1 |
| C••• M•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Colorado Springs, Co | May 15, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| L•••••• M••••• M••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Jun 21, 2024 | 12 y | 0 | 2 |
| A••••• J••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Greenville, Sc | Aug 2, 2018 | 19 y | 1 | 3 |
| B•••••• B•••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Schaumburg, Il | Apr 11, 2008 | 19 y | 1 | 1 |
| C•••••••• A•• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Southlake, Tx | Jan 26, 2022 | 10 y | 2 | 1 |
| D••••• J••••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jul 8, 1997 | 35 y | 0 | 1 |
| D••••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | San Francisco, Ca | Feb 18, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| D•••• W••••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Encino, Ca | Jan 2, 2026 | 10 y | 4 | 1 |
| F•••••• J•••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Sep 6, 2017 | 15 y | 0 | 1 |
| F•••• T•••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Aug 13, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| G••••• M•••••• M••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Orlando, Fl | Apr 1, 2003 | 42 y | 0 | 1 |
| H••••• M•••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Houston, Tx | Aug 6, 2018 | 20 y | 3 | 1 |
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