RIA firms: what comes next

Every firm, by assets and ownership, is in the firm directory; advisor moves are on the recruiting view.

Charging performance fees, with no private fund yet (302) Forward signal Highly elevated

Firms like these launched a first private fund at 3.1 times the rate of comparable firms within 12 months. That is what the pattern did, not a prediction about any one firm.

Firm	Firm AUM band (firm size)	Why now	Reachable
Allworth Financial, L.P.	$25B to $50B	Its latest Form ADV (2026-07-29) says it charges performance-based fees but it reports no private fund.	Decision maker; email, firm phone held
Granite Group Advisors, LLC	$500M to $1.0B	Its latest Form ADV (2026-03-26) says it charges performance-based fees but it reports no private fund.	Decision maker; email, firm phone held
Creand Management	$500M to $1.0B	Its latest Form ADV (2026-09-21) says it charges performance-based fees but it reports no private fund.	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
V•••• D•••••• A•••• M••••••••• I•••	$0 to $100M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
P•••• C•••••• F••••••••	$25B to $50B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone held
P••••••• F•••••••• S•••••••• I•••	$10B to $25B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
R•••••••••	$5.0B to $10B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
R••• H••••• P••••••• L••	$2.5B to $5.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
G•• I••••••••• C••••••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
M•••••• A•••• P••••••••• L••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
L•••• S•••••••• W••••• M••••••••• I•••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
S•••••• M••••• L••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
S•••• W••••• P•••••••	$250M to $500M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone, LinkedIn held
M•••••••• I••••••••• M••••••• P•••••• L••••••	$250M to $500M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
A•••• Z••• L••	$250M to $500M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
O•• B••••• C•••••• M••••••••• P•••••• L••••••	$100M to $250M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
P••••• E••••• P•••••••	$100M to $250M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
P••••• W••••• L••	$100M to $250M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone, LinkedIn held
E•••• V•••• C••••••• L••	$0 to $100M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone held
H•••••• P•••••• E••••• L••	$0 to $100M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
G••••••••• P••• C••••	$0 to $100M	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
N•• E••• W•••••	$10B to $25B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
S•••• P••• I••••••••• O••••• L•	$5.0B to $10B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
A••••• P•••••• W••••• A•••••••• L••	$2.5B to $5.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
A•••••• W••••• M••••••••• L••	$2.5B to $5.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
E•••• F•••••••• G••••• L••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone held
S•••• D••• • H••••• L••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone held
P••••••• C••••••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone, LinkedIn held
I••••••••• C•••••• L••••••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
A••••••• W••••• M••••••••• L••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone, LinkedIn held
A•••• C•••••• A••••••• I•••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone held
M••••••••• F•••••••• I••	$1.0B to $2.5B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
D•••••• W••••• P•••••••• L••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
A•••••• A••••••• L••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
C•••••• C•••••• K••• L••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
I••••••••• C•••••• P•••••••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
A••• W••••• M••••••••• •• I••••••••• I•••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held
L••••• W••••• M••••••••• L••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
M••••••• R••• P•••••••••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; email, firm phone, LinkedIn held
N••• W•••••	$500M to $1.0B	I•• l••••• F••• A•• ••••••••• s••• i• c•••••• p••••••••• f••• b•• i• r•••••• n• p•••••• f••••	Decision maker; firm phone held

The first 40 of 302.

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