DFX Intelligence

Allocator Intelligence

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OCIO

T••••• W••••• I••••••••• S••••••••

OCIOprobableCRD 110473
Advisory clients on the tape
63
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
106
filed Jul 30, 2026
ADV institutional RAUM
$62B
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
$54B
Item 5.F
Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 0.99; discretionary RAUM $54B. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.
Advisory clients
63 allocators
Other roles
12 allocators
Schedule C rows
214 rows, $63.7M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
N••• F•••••• C••••• U•••• E••••••••• R••••••••• P•••202517 27 28 50 51NONE$118,797
T••• W••••• C•••• P•••••• P•••202411 16 28 50 51NONE$2.5M
R••••••••• P••• f•• H••••••• E••••••••202427 50NONE$1.6M
M••••• C•••• P•••••• P•••202417CONSULTING$1.4M
B•••• S•••••••• U•• O•••••• R••••••••• P•••202417 28 51INVESTMENT CONSULTANT$884,243
C•••• P•••••••• C••••••••• S••••••• E••••••••• P•••••• P•••202427 50NONE$857,015
V•••••• P•••••• P•••202427 50NONE$767,026
P•• U••• E••••••••• P•••••• P•••202428 51NONE$721,676
N•• P•••••• P•••202416 50NONE$634,569
C• • J• C•••• C•••••• P•••••• P•••202411 27 50 51NONE$497,607
A••••• R••••••••• P•••202428NONE$476,225
F••• L••••• R••••••••• P•••202411NONE$460,901
V••••• I••• P•••••• P•••202421 28 50INVESTMENT MANAGER$448,610
E••••••• R••••••••• P••• o• S•• G••••• I•• a•• I•• S•••••••••202417 50NONE$437,416
Y•• B••••• R••••••••• P•••202411 28 50 51NONE$432,822
T••• E••••••••• P•••••• P•••202428 33 50 51NONE$432,340
R••••••••• P••• o• C•••• P•••••••• C••••••••• a•• P••••••••• S••••••••• C••••••••202427 50NONE$421,828
T•• N••••• M••••• G•••• L•• R••••••••• P•••202427 28 51NONE$419,089
L••••• U• F•••• C••••••••• D•••••• B•••••• R••••••••• P•••202417 50 70NONE KNOWN$409,843
A•••• P•••••• P•••202427 28 50NONE$399,933
S•••••• L••• C•••••• L•• P•••••• P•••202417 28 51NONE$384,608
B••••• R••••••••• P•••202428 50 51NONE$341,598
G•••••• R••••••••• P•••202427 50NONE$283,791
C•• I••••••••• U••• P•••••• P•••202428 51NONE$257,324
A••••••• E•••••• R••••••••• P•••202427 50SERVICE PROVIDER$256,250
R••••••••• I••••• P••• f•• E•••••••• o• E••••••••• M•••••• C•••••202428 51NONE$250,000
B••••••••• I••• R••••••••• P•••202417 28 51NONE$244,522
N••••••• F••• G•• C•••••• R••••••••• P•••202417 50CONSULTANT$235,329
T•• G•••• G•••• R••••••••• P•••202416 17 27NONE$220,343
U•••• P•••••••• P•••• C•••••• R••••••••• P•••202428 50 51NONE$219,004
C••••••••• G•••• P•••••• P•••202450 51NONE$213,093
B•••• R••••••••• P•••202417 50NONE$210,911
T• G•••• A••••••••• S•••••• R••••••••• P•••202428 50 51NONE KNOWN$180,000
A••••••••• F•••••••• R••••••••• P•••202427 50SERVICE PROVIDER$169,081
C••••••• I••••••••• R••••••••• I••••• A•••••• P•••202428 33 50 51NONE$146,250
A••••••• A•• L•••••• H•••••••• I••• R••••••••• P•••202416 28 50 51NONE$140,004
Y•••• B•••••••• L•••••• P•••••• P•••202428 50NONE$139,418
P••••••• 6• R••••••••• P•••202417 27 50INVESTMENT ADVISOR$139,294
W••••••••• G•• L•••• C•••••• E••••••••• P•••••• P•••202428 50NONE$139,000
C••••••••• C••••••••• R••••••••• P•••202427 50NONE$126,894
H•• B••••••• P••••••• G•••• P•••••• P•••202428 51NONE$125,000
L•••• U••• P•••••• P•••202427 50NONE$122,305
D• P••••• S•••••• G••••• I••• P••••••• P•••••• A•••••• P•••202416 17NONE$120,645
P••••••• I••• E•••••••• R••••••••• P••• H•202427NONE$120,245
M•••• I••••••••• I••••••••• R••••••••• P•••202417 28 51DELEGATED INVESTMENT CON$119,939
B•••• H••••• R••••••••• P•••202417 50NONE$119,372
P•••••• P•••••• P•••202428 51NONE$119,162
A••••• T••••••••• R••••••••• P•••202428 51NONE$105,000
P•••••• P••• f•• C••••••••• B•••••••• E•••••••• o• N••••••202428 51NONE$104,955
U••• B••• P•••••• P•••202427 50NONE$101,509
P•••••• E•••••••• R••••••••• P••• I•202427NONE$94,991
H••• R•••••• P•••••• P•••202427NONE$92,192
T• C••••••••• L••••• P•••••• P•••202428 33 51NONE$79,710
D• P••••• S•••••• G••••• I••• H••••• E••••••••• P•••••• P•••202416 17NONE$76,082
H••••• F•••• C••••••••• P•••••• P•••202411 17NONE$69,182
T•• T••••••••• R••••••••• P•••202427 50NONE$59,377
B••• D••••• T•••••• P••••••• • I•• P•••••• A••••••••202417 28 50 51NONE$52,749
F••• M••••••• C•••••• P•••••• P•••202428 50NONE$46,242
H••••• F•••• C••••••••• H••••• E••••••••• P•••••• P•••202411 17NONE$45,766
S•••• E•••••• I••• N•••••••• E••••••••• R••••••••• P•••202411ACTUARY$45,000
S•••• E•••••• I••• U•••• E••••••••• R••••••••• P•••202411ACTUARY$45,000
B••••••• C••••••••• H••••• R••••••••• P•••202428 51INVESTMENT MANAGER$42,776
B••• A•••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202417 28 50 51NONE$33,995
D••••• U• H••••• P•••••• P•••202427CONSULTANT$28,769
U•••••• R••••••••• P•••202427 50NONE$23,483
R••••••• F• U• P•••••• P•••202427CONSULTANT$15,148
T•• T••••• C•••••• P•••••• P•••202427 50NONE$10,317
C•• P•••••• P•••202427 50NONE$6,665
S•••••• S•••••• B•••• S•• E••••••••• P•••••• P•••202427 99INVESTMENT ADVISORY
T••• W••••• C•••• P•••••• P•••202311 16 28 50 51NONE$3.4M
T•• C••••••••• R••••••••• P•••202311 16 50ACTUARY, CONSULTANT$1.7M
A•••••••• R••••••••• P•••202315 16 50 70NONE$1.1M
E••••••• R••••••••• P••• o• S•• G••••• I•• a•• I•• S•••••••••202317 50NONE$1.1M
F••• L••••• R••••••••• P•••202311NONE$780,426
R••••••••• P••• f•• H••••••• E••••••••202327NONE$779,557
U••• B••• P•••••• P•••202327 50NONE$649,874
N•• P•••••• P•••202316 50NONE$636,199
Y•• B••••• R••••••••• P•••202311 28 50 51NONE$609,310
P•• U••• E••••••••• P•••••• P•••202328 51NONE$583,626
U••• B••• L••••• P•••••• P•••202327 50NONE$472,635
V••••• I••• P•••••• P•••202321 28 50INVESTMENT MANAGER$464,847
C•••• P•••••••• C••••••••• S••••••• E••••••••• P•••••• P•••202327 50NONE$459,359
T••• E••••••••• P•••••• P•••202328 33 50 51NONE$458,946
F•••••••• C••••••••• P•••••• P•••202317CONSULTANT$432,536
A•••• P•••••• P•••202327 28 50NONE$381,613
C• • J• C•••• C•••••• P•••••• P•••202328 51NONE$369,137
B••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE$356,257
T•• N••••• M••••• G•••• L•• R••••••••• P•••202327 28 51NONE$339,629
S•••••• L••• C•••••• L•• P•••••• P•••202317 28 51NONE$302,768
R••••••••• P••• o• C•••• P•••••••• C••••••••• a•• P••••••••• S••••••••• C••••••••202327 50NONE$284,539
V•••••• P•••••• P•••202327 50NONE$283,031
G•••••• R••••••••• P•••202327 50NONE$276,290
I••••••••• F•••••• • F••••••••• I••• P•••••• P•••202327 28 51NONE$272,091
B•••• R••••••••• P•••202317 50NONE$255,991
A••••••• E•••••• R••••••••• P•••202327 50SERVICE PROVIDER$250,000
U•••• P•••••••• P•••• C•••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE$231,840
T•• G•••• G•••• R••••••••• P•••202316 17NONE$230,995
B••••••• P•••••• P•••202328 51NONE$229,900
N••••••• F••• G•• C•••••• R••••••••• P•••202317 50CONSULTANT$225,372
B•••• S•••••••• U•• O•••••• R••••••••• P•••202317 28 51INVESTMENT CONSULTANT$223,339
B••••••••• I••• R••••••••• P•••202317 28 51NONE$220,083
C••••••••• G•••• P•••••• P•••202350 51INVESTMENT MANAGEMENT$217,627
T•• C••••••••• P••••• R••••••••• P•••202311 16 50ACTUARY, CONSULTANT$213,171
B••••••• C••••••••• H••••• R••••••••• P•••202328 51INVESTMENT MANAGER$206,250
U• F•••• C••••••••• D•••••• B•••••• R••••••••• P•••202317 50 70NONE KNOWN$202,491
C••••••• I••••••••• R••••••••• I••••• A•••••• P•••202328 33 50 51NONE$195,000
T• G•••• A••••••••• S•••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE KNOWN$180,000
L•••• U••• P•••••• P•••202327 50NONE$158,545
A••••••••• F•••••••• R••••••••• P•••202327 50SERVICE PROVIDER$145,166
M••••• C•••• P•••••• P•••202317CONSULTING$145,000
C••••••••• C••••••••• R••••••••• P•••202327 50NONE$135,060
S••••••• F••• B••••• L••• I•••••••• C•••••• R••••••••• P•••202317INVESTMENT CONSULTANT$132,438
W••••••••• G•• L•••• C•••••• E••••••••• P•••••• P•••202328 50NONE$132,000
C•• I••••••••• U••• P•••••• P•••202328 51NONE$128,328
H•• B••••••• P••••••• G•••• P•••••• P•••202328 51NONE$128,132
A••••••• A•• L•••••• H•••••••• I••• R••••••••• P•••202316 28 50 51NONE$123,333
Y•••• B•••••••• L•••••• P•••••• P•••202328 50NONE$119,240
M•••• I••••••••• I••••••••• R••••••••• P•••202317 28 51DELEGATED INVESTMENT CON$118,352
M•••• U•• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202317 28 51NONE$110,671
D• P••••• S•••••• G••••• I••• P••••••• P•••••• A•••••• P•••202317NONE$107,026
B•••• H••••• R••••••••• P•••202317 50NONE$99,769
T• C••••••••• L••••• P•••••• P•••202328 33 51NONE$95,875
A•• I••• M••••• P•••••• P•••202317 28 50 51NONE$90,620
T••• A••••••• I••••••••• R••••••••• P•••202311 50ACTUARY$89,928
R••••••••• P••• f•• S••••• G• B•••••••••202328 51NONE$86,000
P•••••• P••• f•• C••••••••• B•••••••• E•••••••• o• N••••••202328 51NONE$82,532
R••••••••• I••••• P••• f•• E•••••••• o• E••••••••• M•••••• C•••••202328 51NONE$76,700
A•• I••• C••• B•••••• P•••••• P•••202317 28 50 51NONE$64,328
H••••• F•••• C••••••••• P•••••• P•••202311 17NONE$56,871
D• P••••• S•••••• G••••• I••• H••••• E••••••••• P•••••• P•••202317NONE$55,662
Z••••• S•••••••• I••• U•••• E••••••••• P•••••• P•••202311 27 50NONE$54,261
H••••• F•••• C••••••••• H••••• E••••••••• P•••••• P•••202311 17NONE$49,879
F••• M••••••• C•••••• P•••••• P•••202328 50NONE$48,020
U••• B••• M••• P•••••• P•••202327 50NONE$47,264
B••• D••••• T•••••• P••••••• • I•• P•••••• A••••••••202317 28 50 51NONE$39,861
N••••••••• B••••••• M•••••••• H••••••• E••••••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE$38,111
D••••• U• H••••• P•••••• P•••202327CONSULTANT$29,466
I•••• P••••••• U•• I••• H••••• E••••••••• R••••••••• P•••202327INVESTMENT ADVISOR$26,786
B••• A•••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202317 28 50 51NONE$23,948
D••••• U• S••••••• P•••••• P•••202327CONSULTANT$19,572
U•••••• R••••••••• P•••202327 50NONE$18,478
C•• P•••••• P•••202327 50NONE$8,814
U••• B••• P•••••• P•••202227 50NONE$2.0M
T•• C••••••••• R••••••••• P•••202216 50NONE$1.5M
A•••••••• R••••••••• P•••202215 16 50 70NONE$1.4M
U••• B••• L••••• P•••••• P•••202227 50NONE$1.3M
N•• P•••••• P•••202216 50NONE$1.3M
N•••••• C•••••••• R••••••••• P•••202216 50NONE$690,873
C•••• P•••••••• C••••••••• S••••••• E••••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$580,885
F•••••••• C••••••••• P•••••• P•••202211 17ACTUARY, CONSULTANT$572,161
Form ADV readings
  • institutional clients 106 Jul 30, 2026 reported
  • pension plan clients 106 Jul 30, 2026 reported
  • raum discretionary $54B Jul 30, 2026 reported
  • raum institutional $62B Jul 30, 2026 reported
  • raum total $63B Jul 30, 2026 reported
What changed