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Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Sage Advisory Services Ltd Co

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Jacob T Adams	Sage Advisory Services Ltd Co mixed wealth	Austin, Tx	Jul 3, 2024	12 y	0	1
Brett Adelglass Chartered Financial Analyst	Sage Advisory Services Ltd Co mixed wealth	Austin, Tx	Nov 17, 2021	10 y	0	1
Jamisen Michael Allen Chartered Financial Analyst	Sage Advisory Services Ltd Co mixed wealth	Austin, Tx	Mar 9, 2022	13 y	2	1
L••• A•• A••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Dec 13, 2018	10 y	0	1
C••••• D•••• B••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	May 10, 2024	10 y	0	1
N••••••• B••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Nov 2, 2022	11 y	0	1
A••• B••••• Chartered Financial Analyst	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jul 10, 2025	11 y	0	1
D•••••• A••••• B••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Mar 12, 2008	21 y	0	1
A••••• L••• C•••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Feb 4, 2011	21 y	2	1
M•••••• L••••••• C•••••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Apr 22, 2015	12 y	0	2
G•••••• H••••••• C•••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jun 15, 2018	31 y	2	1
A••••• K••••• D•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jun 4, 2007	19 y	0	1
N••••••• C•••• E•••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Nov 5, 2011	18 y	0	1
L•••••• D••••• F•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Sep 10, 2010	22 y	1	1
R••••• W•••••• F••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Sep 30, 2024	27 y	5	2
E••• L•••• H•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Oct 5, 2018	10 y	0	1
A•••••• C••••• H••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jun 7, 2011	17 y	0	1
S••• B••••••• H••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jun 7, 2007	20 y	0	1
B•••••• D•••• J••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	New York, Ny	May 4, 2026	19 y	1	2
K••• A•••••• K••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	May 18, 2015	17 y	0	1
S••• C•••• K•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Oct 24, 2002	29 y	0	1
J••• R•••••• K••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Allentown, Nj	Oct 7, 2025	11 y	2	2
B•••• C••••••••• L•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Aug 28, 2018	30 y	0	1
D•••• L•••• Chartered Financial Analyst	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jun 26, 2019	13 y	0	1
E•••• G•••••• M•••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jun 9, 2011	18 y	0	1
M•••••• M•••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	May 11, 2023	20 y	8	1
S••• F•••••• M•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	May 9, 2019	32 y	1	2
R••••• W•••• M••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Lone Tree, Co	Mar 4, 2016	25 y	0	2
A••••• S••••••• P•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Sep 3, 2019	11 y	0	1
K••••• S••••••••• Chartered Financial Analyst	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Aug 23, 2016	10 y	0	1
R••••• G• S••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Apr 2, 1997	32 y	0	2
Z•••••• T••••• S•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Sep 15, 2011	17 y	1	2
A•••• S••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Sep 27, 2024	22 y	1	2
A•• C••••• S•••••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Feb 27, 2020	45 y	3	1
J•••••• S•••• T•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Mar 18, 2003	23 y	0	1
L••• T•	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jun 26, 2020	18 y	2	1
W••• T••••• U••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Oct 2, 2013	25 y	2	1
T••••• H•••• U••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Sep 23, 2003	23 y	0	1
C••••••• L•••• W•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Riverview, Fl	May 5, 2022	10 y	0	2
M•••••• D•••• W•••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Feb 5, 2010	29 y	3	1
B••••••• C••• W••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jul 26, 2025	11 y	0	1
R••••• D••••• W•••••••	S••• A••••••• S••••••• L•• C• mixed wealth	Austin, Tx	Jul 20, 2004	30 y	1	1

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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