DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Avantax Planning Partners, Inc.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Lynn Addo | Avantax Planning Partners, Inc. BD affiliated | Roseville, Mn | Oct 1, 2020 | 18 y | 0 | 1 |
| Daniyal I Ahmed Certified Financial Planner · dual registrant | Avantax Planning Partners, Inc. BD affiliated | Chicago, Il | Apr 14, 2023 | 13 y | 1 | 2 |
| Erica Jean Aitken | Avantax Planning Partners, Inc. BD affiliated | Dubuque, Ia | Sep 2, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| W•••• S•• A••••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Pella, Ia | Aug 21, 2023 | 18 y | 0 | 1 |
| C••••••••• M•••••• A•••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Sep 10, 2021 | 17 y | 0 | 2 |
| A••••• M•••• A••••••••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Jul 29, 2022 | 13 y | 2 | 1 |
| T••• A•••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Urbandale, Ia | Oct 30, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| G••• E••• A•••••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Seven Fields, Pa | Feb 7, 2024 | 37 y | 4 | 2 |
| M••• L••• B•••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Great Falls, Mt | Jan 5, 2021 | 28 y | 0 | 1 |
| L••• N••••• B••••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Mar 11, 2025 | 19 y | 0 | 1 |
| P•••• J••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Saginaw, Mi | May 17, 2018 | 37 y | 1 | 1 |
| S•••• P••••• B•••••••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Des Moines, Ia | May 24, 2024 | 23 y | 6 | 4 |
| N••••• A•• B•••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Evansville, In | May 17, 2019 | 13 y | 1 | 2 |
| S••••• D•••• B••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Middleton, Wi | Apr 13, 2018 | 11 y | 0 | 1 |
| T•••• B• B•••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Oct 7, 2022 | 10 y | 2 | 2 |
| R••••• D••• B•••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | West Des Moines, Ia | Dec 27, 1999 | 26 y | 1 | 1 |
| D••••• N••••• B••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Rapid City, Sd | Jan 5, 2016 | 20 y | 0 | 1 |
| G•••• L•• B•••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | St. Paul, Mn | Jun 24, 2014 | 37 y | 0 | 1 |
| R••••• W•••• C•••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Oxnard, Ca | Apr 1, 2026 | 24 y | 1 | 1 |
| T••• D•••• C••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Centennial, Co | Sep 11, 2024 | 28 y | 0 | 1 |
| W••• T••••• C••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Louisville, Ky | Nov 23, 2016 | 25 y | 1 | 1 |
| J••• C••• C••••• Certified Financial Planner | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Minneapolis, Mn | Sep 29, 2017 | 25 y | 0 | 1 |
| F•••••• E••• D••••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Asbury, Ia | Feb 25, 2013 | 24 y | 4 | 1 |
| M•••••• J••• D••• Personal Financial Specialist · dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Granger, Ia | Jan 1, 1999 | 30 y | 0 | 1 |
| W••• D••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Mar 26, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| L••••••• A••••• D••••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Dec 16, 2022 | 21 y | 0 | 1 |
| B•••• P•••••• D••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Omaha, Ne | Oct 3, 2008 | 25 y | 0 | 1 |
| F•••• W•••••• D•••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Bloomingdale, Il | May 25, 1999 | 48 y | 0 | 1 |
| L•••• J••••• D•••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Bloomingdale, Il | May 25, 1999 | 39 y | 0 | 1 |
| L•••• D••••••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Urbandale, Ia | Mar 1, 2024 | 16 y | 0 | 1 |
| K•••• R•• E••••••••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Rapid City, Sd | Jan 16, 2001 | 33 y | 0 | 1 |
| W••• E••••••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Woodland Hills, Ca | Jan 1, 2026 | 14 y | 0 | 1 |
| A••••• M•• E•••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Algona, Ia | Oct 7, 2020 | 16 y | 0 | 1 |
| C••••• A••• F••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 3, 2019 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• P••• F••••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dickinson, Nd | Jul 2, 2026 | 16 y | 3 | 1 |
| M•••••• E••• F••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Evansville, In | Aug 2, 2019 | 30 y | 0 | 1 |
| C•••••• F••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Finleyville, Pa | Feb 15, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• F••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Seven Fields, Pa | Jul 3, 2024 | 12 y | 3 | 2 |
| J•••••• L•••••• F••••••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Feb 12, 2024 | 22 y | 0 | 1 |
| J•••• R•• G•••••• Personal Financial Specialist | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Feb 8, 2024 | 27 y | 2 | 1 |
| M•••••• J••• G•••••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Des Moines, Ia | Jun 23, 1999 | 31 y | 0 | 1 |
| S•••• L••• G•••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Fairmount, Mn | Jun 1, 2017 | 15 y | 0 | 1 |
| K•••• L••• G•••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Rapid City, Sd | Jan 5, 2016 | 23 y | 0 | 1 |
| T••••• L••••• G•••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Ashmore, Il | Jan 31, 2000 | 31 y | 0 | 1 |
| L•••• M•••• G••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Rapid City, Sd | Jun 15, 2021 | 11 y | 2 | 3 |
| F•••• N••••• G••••••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 4, 2018 | 13 y | 1 | 1 |
| L•••• J••• G•••••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Dubuque, Ia | Oct 25, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| R••• E•••• G•••• | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Skokie, Il | Oct 9, 2001 | 51 y | 0 | 1 |
| A•••• R••••• G••••••• dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Algona, Ia | Mar 12, 2008 | 19 y | 0 | 1 |
| R•••••• J••• H•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | A•••••• P••••••• P•••••••• I••• BD affiliated | Neenah, Wi | Apr 21, 2004 | 28 y | 0 | 1 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
Page 1 of 3Next
139 advisors match.