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Advisors
Advisors registered through Coldstream Wealth ManagementAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
140 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Phillip Rosenbaum | Coldstream Wealth Management independent RIA | Portland, Or | Oct 11, 2021 | 30 y | 3 | 2 |
| Alexandra Pear Rosenberg | Coldstream Wealth Management independent RIA | Portland, Or | Feb 26, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| Kimberly Sue Rosenberg Certified Financial Planner | Coldstream Wealth Management independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 1, 2026 | 24 y | 2 | 1 |
| A•••••• C••••••••• R•• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 3, 2025 | 13 y | 7 | 1 |
| N••••••• R••••• R•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 2, 2025 | 15 y | 1 | 1 |
| M•••••• S•••••• S•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jul 10, 2024 | 10 y | 3 | 1 |
| N••• S•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Jun 24, 2021 | 13 y | 1 | 1 |
| T••••• D••• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | May 26, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| K••• E•••• S••••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Sep 3, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••••••• J••••• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 21, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| D••••• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 11, 2008 | 26 y | 0 | 4 |
| E••• M••••• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Jun 24, 2021 | 32 y | 6 | 2 |
| S•••• J•••••• S•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 22, 2026 | 25 y | 0 | 1 |
| V••••••• K•• S••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Kirkland, Wa | Oct 2, 2023 | 23 y | 2 | 2 |
| D•••• A••••• S••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jan 15, 2025 | 19 y | 4 | 1 |
| S•••• O••• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | May 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| A••• K•••••••• S••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 3, 2025 | 11 y | 2 | 3 |
| E••••• K•••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 9, 2015 | 20 y | 2 | 4 |
| B•••• P••• S•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jan 1, 2026 | 23 y | 1 | 1 |
| J•••• B••••••• S•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 3, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| K•••••• E•••••••• S••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 11, 2021 | 14 y | 1 | 3 |
| B••••••• M••••• S•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 29, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••••• A•• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Apr 1, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M••••••• A••••• S•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jan 1, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| C•••• C••••• S•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 13, 2020 | 11 y | 1 | 5 |
| A••• M•••• S•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Jun 24, 2021 | 25 y | 2 | 2 |
| A••••• J••• L••••• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Aug 7, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| K•••• R•••• S••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Mar 25, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••• T••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Jul 1, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| D••••••• M••••• U••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 7, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| L•••••• T••••••• V•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Jun 23, 2022 | 32 y | 3 | 2 |
| W•••••• F• V••••• J•• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 15, 2021 | 26 y | 2 | 1 |
| D•••••• P••••• D••• V••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Aug 6, 2020 | 12 y | 3 | 2 |
| J•••• M•••••• W•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 9, 2006 | 23 y | 1 | 1 |
| R•••••• S•• W••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 5, 2017 | 30 y | 1 | 3 |
| A••••• J•••• W•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Nov 10, 2022 | 14 y | 4 | 2 |
| A••••• J••• W••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 1, 2023 | 15 y | 3 | 1 |
| D••••• L••••••• Y•••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Nov 4, 2024 | 19 y | 4 | 1 |
| R••••• W••••• Y•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 2, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| P•••••• B•••••• Z••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 4, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
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