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Advisors
Advisors registered through Planmember Securities CorporationAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
446 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Ward Lynn dual registrant | Planmember Securities Corporation independent RIA | Carpinteria, Ca | Feb 5, 2016 | 27 y | 0 | 1 |
| Susan Kay Mack dual registrant | Planmember Securities Corporation independent RIA | Carpinteria, Ca | Jul 6, 2015 | 37 y | 2 | 2 |
| William Albert Mack Chartered Financial Consultant · dual registrant | Planmember Securities Corporation independent RIA | Schenectady, Ny | Jun 23, 2021 | 41 y | 0 | 1 |
| P••••• F•• M•••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Wichita, Ks | Oct 22, 2012 | 22 y | 0 | 2 |
| R••••• M•••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Jul 29, 2024 | 47 y | 3 | 1 |
| L•••• R••••• M•••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Feb 26, 2016 | 25 y | 1 | 1 |
| D•••• D••••• M•••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Grand Prairie, Tx | Aug 19, 2014 | 12 y | 0 | 1 |
| G•••••• A••• M•••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | May 12, 2021 | 19 y | 0 | 1 |
| C•••••• C•••••• M••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Winter Springs, Fl | Feb 17, 2021 | 18 y | 2 | 1 |
| G••••• K••• M•••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Palm Springs, Ca | Oct 7, 2002 | 40 y | 0 | 1 |
| J••••• J••••• M••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Sep 5, 2019 | 14 y | 0 | 1 |
| D••••• L•• M••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Mcdonough, Ga | Dec 7, 2018 | 13 y | 0 | 1 |
| T•••• J•••• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Oviedo, Fl | Jul 26, 2021 | 14 y | 0 | 1 |
| M•••••• R•••••• M••••••••• | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | May 7, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| R•••••• T••••• M••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Jul 31, 2001 | 33 y | 0 | 1 |
| D•••• J••• M•••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Corona, Ca | Mar 10, 2006 | 34 y | 0 | 1 |
| R•• A•••••• M••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | South Shore, Ky | Feb 23, 2022 | 45 y | 2 | 2 |
| J••••• D•••• M••••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Aug 5, 2016 | 30 y | 2 | 1 |
| R••• J• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Jun 28, 2022 | 18 y | 0 | 2 |
| D••• J••• M••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Austin, Tx | Apr 3, 2014 | 26 y | 6 | 2 |
| D•••• A••• M••••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Feb 18, 2016 | 13 y | 1 | 2 |
| B•••••• G• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | San Diego, Ca | Jun 17, 2026 | 49 y | 3 | 2 |
| J•••• K•••• M••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Pearl City, Hi | Jul 1, 2011 | 46 y | 2 | 1 |
| J••••• K• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Hartstown, Pa | Jun 13, 2020 | 48 y | 0 | 1 |
| D•••• P• M••••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Grandville, Mi | Jan 19, 2026 | 16 y | 0 | 1 |
| A••••••• J••••• M••••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Grandville, Mi | Feb 18, 2016 | 14 y | 1 | 1 |
| S•••••• L• M••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Saint Augustine, Fl | Oct 3, 2025 | 23 y | 0 | 1 |
| C••• H••••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Dana Point, Ca | Jan 31, 2007 | 32 y | 2 | 1 |
| D•••• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | San Diego, Ca | Sep 2, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| C••• H• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Mililani, Hi | Feb 14, 2025 | 16 y | 4 | 1 |
| R••• S•••••• M••••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Victorville, Ca | Jul 25, 2008 | 28 y | 0 | 1 |
| T••••• R•••••••• M•••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Jul 31, 2001 | 37 y | 0 | 1 |
| N•••••••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Mar 14, 2022 | 26 y | 2 | 2 |
| N••• M•••• M•••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Aug 1, 2014 | 27 y | 2 | 1 |
| D••• E• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Tyler, Tx | Apr 13, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| L••• H•••• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Farmingville, Ny | Jul 26, 2021 | 27 y | 0 | 1 |
| K•••••••• J••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Naperville, Il | Oct 7, 2013 | 22 y | 2 | 1 |
| L••• H••••• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Alpharetta, Ga | Mar 7, 2011 | 27 y | 2 | 1 |
| S•••• R••••• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Jan 3, 2008 | 31 y | 0 | 1 |
| A•••••• B•••• M••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Nov 6, 2002 | 29 y | 1 | 1 |
| J••••• R••••• M•••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Austin, Tx | Feb 24, 2015 | 16 y | 0 | 1 |
| M•••••• E••••• M•••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Orangevale, Ca | Aug 25, 2010 | 31 y | 0 | 1 |
| A••••• J•• M•••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Redlands, Ca | Jan 9, 2003 | 28 y | 1 | 1 |
| R•••• A•••••• M••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Oviedo, Fl | Jul 26, 2021 | 37 y | 0 | 1 |
| S•••••••• L•• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Mar 2, 2006 | 21 y | 0 | 1 |
| M••••• A•• M••••••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Dec 19, 2014 | 19 y | 0 | 1 |
| A•••• C•••••••• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Hubert, Nc | Jan 3, 2024 | 22 y | 0 | 2 |
| J••••• V•••••• M••••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Jan 23, 2013 | 50 y | 4 | 1 |
| J•••• P• M•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Carpinteria, Ca | Feb 23, 2017 | 52 y | 1 | 1 |
| J•••• B•••• N••• dual registrant | P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA | Pleasant Grove, Ut | Jul 31, 2001 | 51 y | 0 | 1 |
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