DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Abacus Wealth Partners
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Jayne Acheson | Abacus Wealth Partners independent RIA | Sebastopol, Ca | Jun 26, 2013 | 20 y | 0 | 1 |
| Kathleen Barron-Alicante Certified Financial Planner | Abacus Wealth Partners independent RIA | Santa Monica, Ca | Aug 10, 2018 | 14 y | 0 | 2 |
| Emily Rose Benedetto Certified Financial Planner | Abacus Wealth Partners independent RIA | Santa Monica, Ca | Dec 4, 2017 | 10 y | 0 | 2 |
| E•••••••• M•••••• B••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Chapel Hill, Nc | Feb 22, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| L••••• T••••• B•••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Healdsburg, Ca | Aug 30, 2018 | 11 y | 1 | 2 |
| G•••••• S•••••• B•••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | San Carlos, Ca | Dec 22, 2014 | 30 y | 4 | 1 |
| R••• E•••• B••••••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | May 28, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| M••••• A•• H••• B••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Apr 28, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| B••••• S••••• C•••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Flagstaff, Az | May 1, 2015 | 18 y | 0 | 1 |
| L•••••• C•••••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Jun 8, 2022 | 31 y | 0 | 1 |
| C••••••••• C•••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Aug 27, 2020 | 11 y | 0 | 1 |
| T••••• C•••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Nov 17, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| J••• E•••••••• D•••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Nov 19, 2015 | 21 y | 1 | 2 |
| C••• J•••• E••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Jul 21, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| H••••• E••••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Jun 17, 2021 | 14 y | 0 | 3 |
| E•••• F••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Sep 10, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••••• H•••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Plano, Tx | Aug 8, 2019 | 11 y | 0 | 2 |
| C•••• C•••••• H••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Sebastopol, Ca | Jul 10, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| B••••••• R••• H••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Jun 1, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| N•••• B••••••• H••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Sep 29, 2010 | 15 y | 0 | 1 |
| J•••••• M•••• J••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | May 18, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| K•••• G•••• K•••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Candler, Nc | Oct 24, 2025 | 11 y | 2 | 2 |
| B•••••• W•••••• K••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Jan 21, 2004 | 22 y | 2 | 1 |
| H••••• E•••••••• K•••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Richmond, Ca | Sep 3, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| L••• G••••• L••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Aug 27, 2013 | 20 y | 2 | 1 |
| R••• D•••••• L•••••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Sebastopol, Ca | Aug 26, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| D••••• C••••••••• L•• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Portland, Or | Feb 27, 2026 | 11 y | 0 | 2 |
| W••••• S• L• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Apr 10, 2024 | 13 y | 0 | 2 |
| K•••• M•••••• M•••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Bozeman, Mt | Oct 17, 2019 | 13 y | 1 | 6 |
| A••••• E•••••••• M•••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | May 7, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| S•••• O•••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Sebastopol, Ca | Apr 10, 2014 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••••• O••••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Dec 22, 2020 | 14 y | 0 | 1 |
| J•••• P•••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | San Francisco, Ca | Jul 10, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| B•••••• S••• P••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Dec 3, 2009 | 25 y | 5 | 1 |
| L•••••• S••• W••••••• R•••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Aug 30, 2017 | 12 y | 2 | 2 |
| D•••• R•• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | May 22, 2023 | 12 y | 0 | 2 |
| M•••••• J••• R••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | San Carlos, Ca | Aug 30, 2017 | 17 y | 0 | 2 |
| S•••••• D•••• S•••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Nov 19, 2009 | 39 y | 2 | 1 |
| D••••• R•••••• S•••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Thornton, Co | May 30, 2023 | 11 y | 1 | 3 |
| K•••••••• M•••• S••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Durham, Nc | Jul 10, 2023 | 11 y | 0 | 2 |
| C••••••••• L•••• V•••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Mar 19, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| D•••• S• V••••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Feb 24, 2017 | 10 y | 0 | 1 |
| E•••••••• A•••• W••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Aug 3, 2019 | 19 y | 4 | 3 |
| K••••••• W•••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Sebastopol, Ca | Mar 30, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| K••• A• W••••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Feb 10, 2014 | 13 y | 0 | 3 |
| A•••• W•••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Oct 13, 2025 | 27 y | 2 | 1 |
| B•••••• J••••• W••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Ardmore, Pa | Dec 3, 2009 | 25 y | 3 | 3 |
| M•••••• A•••••• W••• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Jul 8, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| W••••• Y• | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Santa Monica, Ca | Jul 27, 2015 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••••• N• Z••••• Certified Financial Planner | A••••• W••••• P••••••• independent RIA | Compton, Ca | Jul 7, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
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