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Advisors
Advisors registered through Modera Wealth Management, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
135 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian K Schiess Certified Financial Planner | Modera Wealth Management, LLC independent RIA | Westwood, Nj | Mar 4, 2016 | 12 y | 0 | 1 |
| Jun Bo Shim Certified Financial Planner | Modera Wealth Management, LLC independent RIA | New Providence, Nj | Feb 14, 2024 | 10 y | 2 | 1 |
| Marley Danielle Smith | Modera Wealth Management, LLC independent RIA | Wayne, Pa | Apr 3, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| O••• E• S•••• | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Aug 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| E••• M•••••• S•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Jul 3, 2024 | 28 y | 2 | 1 |
| P•••• J••• S••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Dec 15, 2014 | 12 y | 0 | 1 |
| S•••••••• H•••• S•••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | New Providence, Nj | Apr 23, 2019 | 10 y | 0 | 1 |
| T••••••• S••••••• | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Jul 14, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| W•••••• E••••• S•••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Winston-Salem, Nc | Apr 6, 2026 | 25 y | 4 | 1 |
| M•••••• J••••• S•••••• Chartered Financial Analyst | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | May 20, 2025 | 10 y | 3 | 1 |
| M••••••• H••• S•••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Sep 30, 2025 | 16 y | 3 | 1 |
| K•••• J••••• S•••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Mar 9, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| K•••••• L•••• S••••••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Jul 13, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••• A•••••• S•••• | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Jul 27, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• P•••••• S•••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Jul 7, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| V••••••• M••• T••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Apr 30, 2019 | 10 y | 0 | 2 |
| B••••• R•• T••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | May 4, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| K••••••••• D••••• T••••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wayne, Pa | Apr 13, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| J••••• G•••• V•••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Plantation, Fl | Jul 13, 2026 | 12 y | 3 | 1 |
| E••• L••• V••••••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Annapolis, Md | Oct 17, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| G••••••• P• V••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | May 5, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• C•••••• V•••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Charlotte, Nc | May 18, 2026 | 12 y | 6 | 1 |
| S•••• G••••• V••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Mclean, Va | Nov 17, 2022 | 34 y | 4 | 2 |
| A••••• J••• W••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Jul 19, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| B• J••••• D•••• W••••••••• Chartered Financial Analyst | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Mar 19, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| N••••• C•••••• W••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | New Providence, Nj | Jun 5, 2023 | 17 y | 4 | 1 |
| G•••••• P••• W•••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Inverness, Fl | Jun 2, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• C••• W•••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Jul 21, 2014 | 14 y | 1 | 2 |
| R•••••• A••••• W••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | May 14, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| B•••• J•••••• W••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Jul 7, 2026 | 22 y | 1 | 1 |
| M••• A•••••• W••••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Jan 24, 2011 | 24 y | 2 | 2 |
| C••• Y••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Charlotte, Nc | Dec 18, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| L••••• A•• Y•••• Chartered Financial Consultant | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Westwood, Nj | Jan 5, 2021 | 18 y | 2 | 1 |
| E•••• J••• Y•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Charlotte, Nc | Jan 2, 2020 | 10 y | 1 | 2 |
| M•••••• J••• Z••••• Certified Financial Planner | M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Charlotte, Nc | Apr 26, 2023 | 26 y | 2 | 2 |
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