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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Flagship Harbor Advisors, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Vijay N Addanki dual registrant	Flagship Harbor Advisors, LLC independent RIA	Boston, Ma	Jan 17, 2025	32 y	1	2
Richard Brian Anderson dual registrant	Flagship Harbor Advisors, LLC independent RIA	Walpole, Nh	Sep 21, 2012	19 y	1	1
Irina V Andreasen dual registrant	Flagship Harbor Advisors, LLC independent RIA	Boston, Ma	Jun 16, 2015	24 y	1	1
N•••• G•••••••• A••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Oct 12, 2020	13 y	1	1
D•••••• M••••••• A•••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Maryville, Tn	Feb 3, 2016	23 y	1	1
F••••• A•••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Nov 29, 2024	10 y	0	1
A••• B•••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	North Andover, Ma	Dec 2, 2013	18 y	2	1
J•••• P• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 11, 2015	25 y	2	2
W•••• J••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Westford, Ma	Dec 22, 2010	36 y	0	1
S••••• B•••• B•••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Sep 22, 2020	33 y	0	1
Q•••••• W•••••• C••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	May 21, 2015	30 y	1	2
J••••••• E••••• C••••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Oct 30, 2019	13 y	1	1
C••••••• W•••••• C••••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Hyannis,, Ma	Nov 3, 2023	36 y	1	1
J•••• R••• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Medway, Ma	Dec 9, 2013	21 y	3	2
A••• A••••••• F••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Feb 23, 2015	21 y	0	1
J••• M••••• F••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 22, 2010	30 y	1	1
D•••• R••• G•••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 13, 2023	12 y	0	1
B•••• M••• G••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Aug 19, 2022	17 y	1	2
B•••• J•••••• G••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 22, 2010	25 y	0	1
D••••• A•••••• H••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Apr 22, 2014	23 y	0	1
T•••••• P•••• H•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Westborough, Ma	Dec 22, 2010	27 y	0	2
R••••• A•••• H••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Yamouthport, Ma	Oct 21, 2025	39 y	1	1
A••• M•••••• H•••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Feb 7, 2020	14 y	1	1
K••• H••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Jan 11, 2022	12 y	0	1
E••• L••••• J•••••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Sep 30, 2021	18 y	0	2
J•••••••• S•••• J•••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Yamouthport, Ma	Dec 8, 2014	23 y	3	1
D•••• J•• K•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 17, 2010	40 y	1	2
L••••• R•••••• K••••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 21, 2015	19 y	2	2
K••••••• A•• K•••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Sep 20, 2016	11 y	0	1
M•••••• K••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Sep 25, 2014	26 y	1	2
B•••••• M•••••• L•••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Oct 31, 2016	21 y	1	1
R••••• M••••• L•••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Jun 23, 2011	23 y	1	1
E••••• J••••• M•••••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 11, 2015	27 y	1	1
J••••••• B••••• M•••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Jan 27, 2026	12 y	0	1
P••••• J••• M••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	May 2, 2011	21 y	1	2
S•••• M•••••• M•••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Bridgewater, Ma	Mar 31, 2022	34 y	1	1
D••••• F•••••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Nov 18, 2013	23 y	1	2
J••••• B•••• M••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 17, 2010	21 y	0	1
M•••••• A•••• M••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Mar 25, 2011	26 y	0	1
G•••••• P••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Yamouthport, Ma	Dec 22, 2010	34 y	1	2
S•••• D•••• N••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Newburyport, Ma	Sep 17, 2025	27 y	1	1
L•• G••••• P••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Portsmouth, Nh	Mar 13, 2025	18 y	1	1
D••••• E••••• P••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Danvers, Ma	May 20, 2013	24 y	2	1
J•••• F• P••••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Whitman, Ma	Nov 5, 2014	21 y	4	1
G•••••• J•••• P••••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Sommers, Ct	Jan 14, 2026	21 y	0	1
W••••• H•••• R•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Sep 11, 2023	22 y	1	1
M•••••• R•• S•••••• dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Lakeway, Tx	Jul 2, 2013	20 y	2	1
J••• P••••• S••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Dec 22, 2010	27 y	1	1
C••••••••• M•••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Marshfield, Ma	Feb 23, 2015	26 y	7	1
T••••• O••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	F••••••• H••••• A•••••••• L•• independent RIA	Boston, Ma	Jan 16, 2013	30 y	1	1

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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