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Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,658 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Gar-Sing Lam dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | San Francisco, Ca | Mar 3, 2017 | 15 y | 1 | 2 |
| Thomas Lamb dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Atlanta, Ga | Jul 14, 2025 | 16 y | 0 | 3 |
| Timothy Tyler Lambson Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Phoenix, Az | Apr 17, 2018 | 11 y | 0 | 2 |
| N••••••• J••• L•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Tampa, Fl | Jan 13, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| D•••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Charlotte, Nc | Apr 9, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• L••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 9, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| M•••••• O••• L••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Nov 4, 2021 | 11 y | 1 | 1 |
| A•••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 3, 2012 | 27 y | 0 | 2 |
| A••••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jun 26, 2018 | 10 y | 0 | 2 |
| V•••••• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | St Louis, Mo | Aug 21, 2025 | 10 y | 4 | 1 |
| B•••• M•••••• L•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Redondo Beach, Ca | Dec 15, 2025 | 15 y | 0 | 2 |
| L••••• B•••• L•• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Austin, Tx | May 27, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• F• L••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 3, 2012 | 26 y | 0 | 2 |
| K••••• P•••••• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Austin, Tx | Oct 22, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| M••• M••••••• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | May 7, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••• A•• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Dec 16, 2021 | 12 y | 1 | 2 |
| B•••• C•••••• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lon Tree, Co | Nov 20, 2025 | 19 y | 0 | 1 |
| B•••• L•• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Apr 30, 2026 | 11 y | 0 | 2 |
| C•••••••• M•••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jul 21, 2023 | 28 y | 0 | 2 |
| J••• P•••••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Apr 28, 2016 | 13 y | 0 | 2 |
| E••• J••••••• L••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jun 1, 2026 | 27 y | 2 | 1 |
| A••• L•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jul 24, 2025 | 12 y | 3 | 1 |
| A•••••••• L•• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Apr 29, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| G••••• J• M• L•• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Dec 15, 2025 | 26 y | 2 | 1 |
| J•••••• C•••••••• L•• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Sep 13, 2022 | 10 y | 2 | 2 |
| S•••••• L•• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Irvine, Ca | Jun 10, 2026 | 18 y | 1 | 1 |
| A••••• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Mar 26, 2024 | 13 y | 3 | 1 |
| T••••• L• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 3, 2012 | 29 y | 0 | 2 |
| M• P•••• L••••• P••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Oct 27, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• S••••• L••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Apr 30, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| T•••••• B•••••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Wesley Chapel, Fl | May 16, 2023 | 18 y | 3 | 1 |
| J•••• E••••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | May 9, 2016 | 30 y | 0 | 2 |
| K••• A•••••••• L•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Sep 26, 2022 | 14 y | 0 | 2 |
| T•••• J•••• L••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Nov 17, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| H••••• L• L••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianpolis, In | Oct 22, 2015 | 28 y | 0 | 2 |
| A••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Irvine, Ca | Jun 1, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| C••••••••• N••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jul 29, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| J•••• L• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 29, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| M••••• L••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 4, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| H••••• J•••• L••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Feb 19, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••••••• L••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 21, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| B•••••• M•••••• L•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Dec 21, 2018 | 11 y | 0 | 1 |
| L•••• S•••••• L••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Sep 18, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•• L• L•• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Apr 24, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| J••• A•••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jul 1, 2021 | 12 y | 2 | 2 |
| S••• M• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Aug 12, 2021 | 11 y | 3 | 1 |
| D••••• L• L••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Boston, Ma | Apr 17, 2025 | 20 y | 3 | 2 |
| Y••••••• O•••••••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Richfield, Oh | Mar 3, 2021 | 13 y | 0 | 3 |
| E••••••• A•••• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Diego, Ca | Sep 5, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| P•••• S•••••••• T•••••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Oct 9, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
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