DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,787 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Nikerle Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Anchorage, Ak | Sep 15, 2021 | 12 y | 1 | 1 |
| Lanie Elizabeth Nikes Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Bethesda, Md | Jan 3, 2024 | 20 y | 3 | 2 |
| Armin Niksimaee dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Birmingham, Mi | Aug 3, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| T•••• D• L• M••• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Sacramento, Ca | Aug 22, 2023 | 31 y | 4 | 1 |
| D•••• R• N••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | San Ramon, Ca | Jun 2, 2000 | 34 y | 0 | 2 |
| J••••• N•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Manhasset, Ny | Jun 20, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| T•••• K•••• N•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Torrance, Ca | May 21, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J•••••• K•••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Aug 24, 2021 | 18 y | 0 | 1 |
| J••••••• K•••• N•• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Mar 11, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• J• N•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Philadelphia, Pa | Jun 23, 2015 | 20 y | 3 | 1 |
| M•••••• F•••• N•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Alexandria, Va | Jan 2, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• E••••• N••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Leawood, Ks | Dec 26, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| A••••• A•••• N•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Los Angeles, Ca | Jan 9, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• S•••• N•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | St Louis, Mo | Sep 30, 2022 | 23 y | 2 | 1 |
| W•••••• S•••• N•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jun 2, 2023 | 25 y | 0 | 1 |
| J••• R••••• N•• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Missoula, Mt | Aug 16, 2021 | 13 y | 0 | 1 |
| C•••••• W•••••• N•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Madison, Ct | Dec 21, 2023 | 24 y | 8 | 2 |
| E••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jun 22, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• R• N••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Indianapolis, In | Mar 4, 2014 | 21 y | 1 | 1 |
| B••••••• E••• N••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Sandy Springs, Ga | Sep 12, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| J••• N•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Sacramento, Ca | Oct 7, 2021 | 20 y | 7 | 1 |
| H••••• R••• N••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Chandler, Az | Apr 8, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Sep 11, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| B•••••• A•• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | May 26, 2020 | 11 y | 2 | 1 |
| J••• P••• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Plantation, Fl | Feb 3, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• N••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Sep 12, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Sep 23, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••• A•••• N•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Apr 3, 2019 | 11 y | 2 | 1 |
| J••••• P•••••• N••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Fort Worth, Tx | Oct 12, 2022 | 25 y | 3 | 1 |
| D••••• E••••• N••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Anchorage, Ak | Jan 3, 2018 | 27 y | 0 | 1 |
| J•••• C••••••••• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Atlanta, Ga | Jul 15, 2015 | 23 y | 1 | 1 |
| T•••••• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Las Vegas, Nv | Aug 21, 2023 | 11 y | 3 | 1 |
| T••• R••••• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Sep 9, 2011 | 31 y | 3 | 3 |
| A••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Dec 22, 2014 | 12 y | 0 | 1 |
| N••••• E•••••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Torrance, Ca | Nov 19, 2019 | 15 y | 1 | 1 |
| J••••• D•••• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Jan 3, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| P••••• N••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Bridgewater, Nj | Jun 18, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| T••••• J• N•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Northbrook, Il | Aug 23, 2011 | 18 y | 1 | 2 |
| E•••• A• N•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Los Angeles, Ca | Jan 26, 2022 | 28 y | 4 | 1 |
| J•••• N•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Orlando, Fl | Apr 21, 2023 | 12 y | 2 | 1 |
| A••••• N•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Indianapolis, In | Apr 3, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••••• C••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Jan 7, 2015 | 27 y | 0 | 1 |
| N••••• N••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Cottonwood Heights, Ut | Jun 6, 2025 | 10 y | 3 | 1 |
| C•••••• U••••••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Brooklyn, Ny | Jan 6, 2026 | 10 y | 2 | 2 |
| G•••• N•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Morristown, Nj | Jun 15, 2026 | 11 y | 6 | 1 |
| A•• K••••••• N••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Chicago, Il | Apr 21, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| B••• N••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jan 9, 2023 | 12 y | 1 | 2 |
| T•••••••• N•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Gaithersburg, Md | May 15, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| R••• J••• O• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | St Louis, Mo | Sep 30, 2022 | 10 y | 2 | 1 |
| S••• T••••• O• D•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Vancouver, Wa | Jan 15, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.