DFX Intelligence

Allocator Intelligence

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OCIO

B•••••••• F•••••••• M••••••••• I••

OCIOprobableNew York, NYCRD 107105l•••••••.com
Advisory clients on the tape
1
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
266
filed Aug 27, 2026
ADV institutional RAUM
$913B
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
$1593B
Item 5.F
Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 0.57; discretionary RAUM $1593B. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.
Advisory clients
1 allocators
Other roles
5 allocators
Schedule C rows
170 rows, $89.7M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
P••••• I•• R••••••••• P•••202528 50 51INVESTMENT MANAGER$520,367
N••••••• E••••••••• B•••••• F•••202528 50 51NONE$308,879
G•••••• P•••• C•••••• P•••••• P•••202528 50 51NONE$64,513
C•••••• S•••••• S•••••••• • S•••••••• A•••• P•••••• P•••202431 50 51INVESTMENT SERVICES$4.0M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••• B••• a•• M•••••• S•••••••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$2.6M
C••••••••• E••••• R••••••••• P•••202428 50 51NONE$2.6M
T•• P•• F•••••••• S••••••• G••••• I••• P•••••• P•••202428 50 51 52 71NONE$2.1M
P•••••• G•• a•• E••••••• C•••••• R••••••••• P•••202421 24 28 50 51 52NONE$2.1M
P•••••• P••• o• G•••••• A••••••202428 50 51NONE$2.0M
W••••••••• P•••••• P•••202428 50 51NONE$1.8M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$1.7M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$1.1M
I•• P••••••• P•••••• P•••202428 50 51PARTY-IN-INTEREST$1.0M
G•••••• P•••• C•••••• P•••••• P•••202428 50 51NONE$1.0M
R••••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$916,799
B••••••• S•••••• 3••• P•••••• F•••202428 51NONE$836,964
P••••••• W••• C•••••• C••••••••• R••••••••• P•••202428 50 51NONE$771,763
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• A•••• I•••202428 50 51NONE$750,734
S•••• M•••• W••••••• N••••••• P•••••• F•••202428 51NONE$599,582
B••••••• H•••••• I••• R••••••••• P••••••202428 50 51INVESTMENT MGMT$562,178
R•••••• P•••••• P•••202428 50INVESTMENT MANAGEMENT$546,274
I•• N••••••• P•••••• F•••202428 51 68NONE$509,029
P••••• I•• R••••••••• P•••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$501,461
D•••••••• G•••• o• A••••••••• P•••••• P••• B•••• B•••••• P•••202428 50 51 52NONE$484,708
C••••••• A••••••• R••••••••• P•••••• P•••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$416,789
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••• S•••••••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$351,752
H••• C••••••••• E••••••••• P•••••• P•••202428 50 51NONE$326,761
T••••• C••••••••• P•••••• P•••202428 50 51INVESTMENT MANAGEMENT$323,100
C••••••••• R••••••••• P••••••202428 51 52 68INVESTMENT MANAGEMENT$312,605
X••• E••••• P•••••• P••• a•• X••• E••••• P•••••• P••• f•• B••••••••• E••••••••202428 50 51NONE$293,562
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• t•• A••••• C•••••••••202428 51N/A$286,413
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••• I••• W•••••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$285,976
Z••••• A••••••• I•••••••• C•••••• R••••••••• A•••••• P•••202428 50 51NONE$266,368
N••••••• E••••••••• B•••••• F•••202428 50 51NONE$238,835
S••••••• R••••••••• P•••202428 50 51NONE$229,578
N•• C•••••• E•••••••• I••• R••••••••• P••• f•• P••••• S•••••• C•••••• o• C••••••• B••••••••• U••• E•• a•• F••••• N••••••••• U••• E••202428 50 51NONE$225,425
G•••••• D••••••• L••• S•••••• P•••••• A••••••••202428 50 51INVESTMENT MANAGER$204,366
E•••••••• P•••••• P••• o• C••••• S•••••202421 24 28 50 51NONE$193,885
S•• L••••••••• H••••••• C••••• E••••••••• P•••••• P•••202421 50 51NONE$193,217
C••• P•••••• P•••202451INVESTMT MGMT$177,708
R•••••• G•••• P•••••• P•••202428 50INVESTMENT MANAGEMENT$175,745
B••• S••••• o• C••••••••• E•••••••• R••••••••• P•••202428INVEST. MGMT$137,588
U••• I••• U•••• P•••••• P••• f•• E••••••••202428 50 51NONE$94,603
F••••• F•••• G•••• P•••••• P•••202427 28 50INV ADVISOR$90,374
C••••••••• E••••••• P•••••• P•••202428 51 52INVESTMENT MANAGEMENT$86,492
R••••••••• S••••••• P•••202428 51INVESTMENT MANAGEMENT$79,655
N•• C•••••• E•••••••• I••• R••••••••• P••• f•• S••••••••• P••••• S•••••• C•• B••••••••• U••• E• a•• F••••• N••••••••• U••• E••••••••202428 50 51NONE$74,510
F•••••• M••••• I•••••••• C•••••• P•••••• P•••202428 51NONE$65,713
G•••••• R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• C•••••••• T••••••••• C•••••••••202428 51INVESTMENT MANAGER$49,360
X••• E••••• I••• N••••••••• P•••••• P••• ••••••202428 50 51NONE$45,016
O•••• C•••••• M••••• R••••••••• P•••202421 24 28 50 51NONE$43,705
P•••••• P••• o• t•• C•••• C•••••••••202428 50NONE$33,018
C••••••••• P•••••• T•••• F••• f•• N••••••• C•••••••••202428 51NONE$16,881
C••••••••• C••• B•••••• P•••••• P••• f•• B••••••••• U••• E••••••••202428 51 52INVESTMENT MANAGEMENT$11,224
C•••••• S•••••• S•••••••• • S•••••••• A•••• P•••••• P•••202319 28 31 50 51INVESTMENT SERVICES$4.8M
P•••••• G•• a•• E••••••• C•••••• R••••••••• P•••202321 24 28 50 51 52NONE$2.2M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$1.8M
W••••••••• P•••••• P•••202328 50 51NONE$1.7M
P•••••• P••• o• G•••••• A••••••202328 50 51NONE$1.6M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••• B••• a•• M•••••• S•••••••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$1.6M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$1.1M
C••••••••• E••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE$1.1M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• ••••••• S•••••••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$1.1M
B••••••• H•••••• I••• R••••••••• P••••••202328 50 51NONE$1.1M
I•• P••••••• P•••••• P•••202328 50 51PARTY-IN-INTEREST$858,095
R••••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$848,205
P••••••• W••• C•••••• C••••••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE$776,289
F••••• F•••• G•••• P•••••• P•••202327 28 50INV ADVISOR$666,962
H••• C••••••••• E••••••••• P•••••• P•••202328 50 51NONE$494,228
P••••• I•• R••••••••• P•••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$484,736
S•••• M•••• W••••••• N••••••• P•••••• F•••202328 50 51NONE$482,294
C••••••• A••••••• R••••••••• P•••••• P•••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$444,340
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• L••••• G•••• L••202328 51INV-MGMT$382,875
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••• S•••••••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$362,297
R•••••• P•••••• P•••202328 50INVESTMENT MANAGEMENT$356,941
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• t•• A••••• C•••••••••202328 51N/A$345,022
S•• L••••••••• H••••••• C••••• E••••••••• P•••••• P•••202321 50 51NONE$317,589
T••••• C••••••••• P•••••• P•••202328 51INVESTMENT MANAGEMENT$308,588
B••••••• S•••••• 3••• P•••••• F•••202328 51NONE$306,634
D•••••••• G•••• o• A••••••••• P•••••• P••• B•••• B•••••• P•••202328 50 51NONE$304,809
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• A•••• I•••202328 50 51NONE$303,383
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••• I••• W•••••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$290,324
E•••••••• P•••••• P••• o• C••••• S•••••202321 24 28 50 51NONE$269,304
G•••••• D••••••• L••• S•••••• P•••••• A••••••••202328 50 51INVESTMENT MANAGER$211,771
N••••••• E••••••••• B•••••• F•••202328 50 51NONE$201,537
Z••••• A••••••• I•••••••• C•••••• R••••••••• A•••••• P•••202328 50 51NONE$192,998
X••• E••••• P•••••• P••• a•• X••• E••••• P•••••• P••• f•• B••••••••• E••••••••202328 50 51NONE$187,041
I•• N••••••• P•••••• F•••202328 51 68NONE$176,420
C••••••••• P•••••• T•••• F••• f•• N••••••• C•••••••••202328 51NONE$148,432
D••••••• L•• C••••••••• S••••••• R••••••••• P•••202328 51INV-MGMT$137,370
B••• S••••• o• C••••••••• E•••••••• R••••••••• P•••202328INVEST. MGMT$136,622
M••••••• R••••••••• P•••202328 51NONE$133,424
G•••••• P•••• C•••••• P•••••• P•••202328 50 51NONE$127,772
S••••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE$123,651
N•• C•••••• E•••••••• I••• R••••••••• P••• f•• P••••• S•••••• C•••••• o• C••••••• B••••••••• U••• E•• a•• F••••• N••••••••• U••• E••202328 50 51NONE$115,211
R•••••• G•••• P•••••• P•••202328 50INVESTMENT MANAGEMENT$112,492
U••• I••• U•••• P•••••• P••• f•• E••••••••202328 50 51NONE$88,138
R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L••202328 50 72FINANCIAL CONSULTANT$73,885
O•••• C•••••• M••••• R••••••••• P•••202321 24 28 50 51NONE$69,890
J••••••• C•••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE$68,616
G•••••• R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• C•••••••• T••••••••• C•••••••••202328 51INVESTMENT MANAGER$68,615
N•• C•••••• E•••••••• I••• R••••••••• P••• f•• S••••••••• P••••• S•••••• C•• B••••••••• U••• E• a•• F••••• N••••••••• U••• E••••••••202328 50 51NONE$45,168
C••• P•••••• P•••202328 50 51INVESTMT MGMT$43,707
X••• E••••• I••• N••••••••• P•••••• P••• ••••••202328 50 51NONE$28,176
J••••••• C•••• R••••••••• P•••202328 51NONE$21,229
F•••••• M••••• I•••••••• C•••••• P•••••• P•••202328 51NONE$19,291
N••••••••• R••••••••• P•••••• f•• C•••••• E•••••••• o• B••• C•••• a•• B••• S••••• o• N•••••••202328INVESTMENT MGMT$6,576
C••••••••• I••••••• a•• L••••••• J•••• P•••••• T•••• f•• S• N•••••• P••• a•202328 51 52 72NONE$5,307
1••••••• H••••• C••• E•••••••• P•••••• F•••202352NONE
W••••••••• P•••••• P•••202228 51NONE$3.7M
P•••••• G•• a•• E••••••• C•••••• R••••••••• P•••202221 24 28 50 51 52NONE$2.0M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$1.6M
P•••••• P••• o• G•••••• A••••••202228 50 51NONE$1.5M
C•••••• S•••••• S•••••••• • S•••••••• A•••• P•••••• P•••202228 31 50 51INVESTMENT SERVICES$1.2M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$1.1M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••••••• B••• a•• M•••••• S•••••••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$1.0M
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• ••••••• S•••••••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$1.0M
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• A•••• I•••202228 50 51NONE$972,378
R••••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$895,132
P••••••• W••• C•••••• C••••••••• R••••••••• P•••202228 50 51NONE$780,300
R•••••• P•••••• P•••202228 50INVESTMENT MANAGEMENT$688,889
G•••••• P•••• C•••••• P•••••• P•••202228 50 51NONE$598,906
H••• C••••••••• E••••••••• P•••••• P•••202228 50 51NONE$553,145
C••••••• A••••••• R••••••••• P•••••• P•••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$474,114
P••••• I•• R••••••••• P•••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$460,871
F••••• F•••• G•••• P•••••• P•••202227 50INV ADVISOR$460,486
C••••••••• P•••••• T•••• F••• f•• N••••••• C•••••••••202228 51NONE$435,202
S•••• M•••• W••••••• N••••••• P•••••• F•••202228 50 51NONE$423,314
M••••••• P•••••••• R••••••••• P•••202228 50 51NONE$395,226
E•••••••• P•••••• P••• o• C••••• S•••••202221 24 28 50 51NONE$369,509
J••••••• C•••• R••••••••• P•••202228 50 51NONE$344,745
T••••• C••••••••• P•••••• P•••202228 50 51INVESTMENT MANAGEMENT$343,546
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• t•• A••••• C•••••••••202228 51N/A$337,693
S•• L••••••••• H••••••• C••••• E••••••••• P•••••• P•••202221 50 51NONE$273,225
R•••••• G•••• P•••••• P•••202228 50INVESTMENT MANAGEMENT$270,389
D•••••••• G•••• o• A••••••••• P•••••• P••• B•••• B•••••• P•••202228 50 51NONE$268,984
B••••••• S•••••• 3••• P•••••• F•••202228 51NONE$255,200
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• L••••• G•••• L••202228 51INV-MGMT$249,311
G•••••• D••••••• L••• S•••••• P•••••• A••••••••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$229,905
R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L••202228 50 72NONE$220,552
G•••••• R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• C•••••••• T••••••••• C•••••••••202251NONE$211,000
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••• S•••••••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$209,657
G•••••• D••••••• R••••••••• P••• •••• I••• W•••••202228 50 51INVESTMENT MANAGER$174,588
S••••••• R••••••••• P•••202228 50 51NONE$169,976
P••••••• H••••••••• • B•••••• P••• o• t•• E••••••••• I••••••• • P•••••• T•••• A•••202228 50NONE$168,755
B••• S••••• o• C••••••••• E•••••••• R••••••••• P•••202228INVEST. MGMT$138,012
U••• I••• U•••• P•••••• P••• f•• E••••••••202228 50 51NONE$132,960
M••••••• R••••••••• P•••202228 51NONE$131,369
X••• E••••• P•••••• P••• a•• X••• E••••• P•••••• P••• f•• B••••••••• E••••••••202228 50 51NONE$130,145
D••••••• L•• C••••••••• S••••••• R••••••••• P•••202228 51INV-MGMT$107,408
Form ADV readings
  • charity clients 58 Aug 27, 2026 reported
  • government clients 54 Aug 27, 2026 reported
  • institutional clients 266 Aug 27, 2026 reported
  • pension plan clients 154 Aug 27, 2026 reported
  • raum discretionary $1593B Aug 27, 2026 reported
  • raum institutional $913B Aug 27, 2026 reported
  • raum total $1595B Aug 27, 2026 reported
What changed