| Cottage Street Advisors | Outsourced family office provider | Marion, MA | · | · | · | 1 | 13F $259M | Jul 21, 2026 |
| IPG Investment Advisors, LLC | Outsourced family office provider | San Diego, CA | 2 | · | · | 5 | 13F $696M | Aug 12, 2026 |
| Harbor Advisors | Outsourced family office provider | West Palm Beach, FL | 2 | · | · | 2 | 13F $795M | Jul 28, 2026 |
| L•••••••• W••••• M••••••••• L•• | Outsourced family office provider | New York, NY | 3 | · | · | 3 | 13F $154M | Jul 28, 2026 |
| S••• P•••••• W••••• G••••• L•• | Outsourced family office provider | Oakbrook Terrace, IL | 3 | · | · | 5 | 13F $222M | Aug 6, 2026 |
| F•••• C••••••• L•• | Family investment company | Nashville, TN | 2 | · | · | 2 | Foundations $621M | Jul 16, 2026 |
| T•• E••••••• G•••• L•• | Family investment company | New York, NY | 1 | · | · | 2 | AUM $2.5B | Aug 10, 2026 |
| H•••••• C•••••• L•• | Candidate | Woburn, MA | 1 | · | · | 1 | 13F $3.1B | Aug 12, 2026 |
| Q•• F••••• O••••• O•••••• L• | Family investment vehicle | New York, NY | 1 | · | · | 2 | 13F $1.7B | Aug 14, 2026 |
| F••••••••• F••••• W••••• A••••••• L•• | Candidate | Houston, TX | 4 | · | · | 4 | 13F $177M | Jul 16, 2026 |
| N•••• F••••• W••••• | Candidate | Clearwater, FL | 3 | · | · | 4 | 13F $559M | Aug 4, 2026 |
| M•••••• C•••••• L•• | Candidate | Miami, FL | 2 | · | · | 3 | 13F $143M | Aug 12, 2026 |
| C•••• F••••• W••••• A•••••••• I••• | Candidate | Mckinney, TX | 3 | · | · | 6 | 13F $145M | Jul 30, 2026 |
| S••• H••••• F••••• C••••••• L•• | Candidate | Chapel Hill, NC | 1 | · | · | 1 | 13F $150M | Aug 11, 2026 |
| S••••••••• A•••• I••••••••• L•• | Candidate | Princeton, NJ | 1 | · | · | 4 | 13F $3.7B | Aug 13, 2026 |
| W••••• P•••••• E••••• P•••••••• L•• | Candidate | Omaha, NE | 6 | · | · | 6 | 13F $185M | Jul 7, 2026 |
| F••••• W••••• G••••• L•• | Candidate | Lexington, KY | · | · | · | 2 | 13F $103M | Nov 14, 2024 |
| Q•••• P••••••• L•• | Candidate | New York, NY | · | · | · | 1 | 13F $1.1B | Nov 7, 2024 |
| O•••• H••••••• L•• | Candidate | New York, NY | · | · | · | 1 | 13F $422M | Jul 31, 2024 |
| A••••••• A••••• I•• | Candidate | San Diego, CA | 3 | 3 | · | 3 | 13F $332M | Aug 5, 2026 |
| P•••••• A••••••••• • P•••••• A••••••••• I• J•••• V•••••• | Candidate | Dallas, TX | 1 | 8 | · | 1 | 13F $73.6M | May 15, 2026 |
| K•• C•••••• I•• | Candidate | Shawnee, KS | 1 | 1 | · | 2 | 13F $618M | Aug 12, 2026 |
| B••••• M••••••••• L•• | Candidate | New York, NY | 1 | · | · | 1 | 13F $6.0M | Aug 7, 2026 |
| C••• Z••••••••• I••••••••• L•• | Candidate | Redwood City, CA | 1 | · | · | 1 | 13F $58.5M | Aug 14, 2026 |
| S••••••• C•••••• •• | Candidate | Sag Harbor, NY | 1 | · | · | 4 | 13F $400M | Jul 31, 2026 |
| G••••• G•••• I••••••••• L•• | Candidate | New York, NY | 1 | 1 | · | 1 | 13F $843M | Mar 24, 2026 |
| W• M••••••••• L••• | Candidate | Jacksonville, FL | 1 | 13 | · | 1 | 13F $1.1B | Aug 14, 2026 |
| A••••••••• I••••••••• C••••••• I••• | Candidate | Fort Worth, TX | 1 | 1 | · | 2 | · | Aug 10, 2026 |
| E• C••••••••• H•••••••• L•• | Candidate | Washington, DC | 1 | 1 | · | 1 | 13F $308M | Aug 14, 2026 |
| F• I••••••••• L•• | Candidate | Salt Lake City, UT | · | · | · | 1 | 13F $1.8B | Aug 6, 2026 |
| F•••••• J•••• B• J• | Candidate | Alexandria, VA | · | 1 | · | 1 | 13F $905,330 | Oct 17, 2025 |
| H•• M•••••• L•• | Candidate | Chicago, IL | 1 | 1 | · | 1 | 13F $10.3M | Feb 10, 2026 |
| K•••••••• I••••••••• L•• | Candidate | Southampton, NY | 1 | · | · | 1 | 13F $347M | Aug 14, 2026 |
| T••••• M••••••••• L•• | Candidate | Charlotte, NC | · | 3 | · | 2 | 13F $329M | Aug 13, 2026 |
| T•••• C••••••• L•• | Candidate | Cohasset, MA | · | · | · | 1 | 13F $3.5B | Aug 17, 2026 |
| W•••••••• H•••••••• L•• | Candidate | New York, NY | 1 | 1 | · | 1 | 13F $4.4M | Aug 14, 2026 |
| H•••••••• P•••• L• | Candidate | Greenwich, CT | · | · | · | 1 | 13F $1.0B | Aug 13, 2026 |
| R••••••• C•••••• P•••••••• L•• | Candidate | Fort Lauderdale, FL | 1 | · | · | 1 | 13F $452M | Aug 7, 2026 |
| R•••••••• C•••••• I••••••••• L••• | Candidate | Miami Beach, FL | · | 40 | · | · | 13F $80.9M | Aug 14, 2026 |
| S••••••••• P•••••••• S••••••••• L•• | Candidate | Bala Cynwyd, PA | · | · | · | 2 | 13F $6.3B | Aug 14, 2026 |
| V•• M••••••••• L•• | Candidate | Houston, TX | 1 | · | · | 2 | 13F $249M | Aug 14, 2026 |
| 1••• I••••••••• C• L•• | Candidate | Houston, TX | 2 | · | · | 2 | 13F $1.9M | Aug 14, 2026 |
| A••••• V••••••••• G••• | Candidate | Edison, NJ | · | · | · | 1 | 13F $125M | Aug 13, 2026 |
| C•••••• M••••• S••••••••• L•• | Candidate | Palm Beach Gardens, FL | · | · | · | 3 | 13F $144M | Jul 2, 2025 |
| D• I••••••••• M••••••••• L•• | Candidate | Mclean, VA | 1 | · | · | 1 | 13F $293M | Aug 14, 2026 |
| E••• L•• | Candidate | Newport Beach, CA | 1 | · | · | 1 | 13F $190M | Jul 29, 2026 |
| E•• P••••••• D•• H••••• I•••••••• | Candidate | Santa Clara, CA | 1 | · | · | 2 | 13F $297M | Jul 22, 2026 |
| F••• C••••••• L•• | Candidate | New York, NY | · | · | · | 1 | 13F $338M | Aug 10, 2026 |
| G••••• D••••• S•••• | Candidate | Ponte Vedra Beach, FL | · | · | · | 1 | 13F $333M | Aug 14, 2026 |
| G•• H••••••• L••• | Candidate | Cumming, GA | 1 | · | · | 1 | 13F $111M | Jul 9, 2026 |