| Harbor Advisors | Outsourced family office provider | West Palm Beach, FL | 2 | · | 2 | 13F $795M | Jul 28, 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | Outsourced family office provider | New York, NY | 3 | · | 3 | 13F $154M | Jul 28, 2026 |
| Sage Private Wealth Group, LLC | Outsourced family office provider | Oakbrook Terrace, IL | 3 | · | 5 | 13F $222M | Aug 6, 2026 |
| C•••••• P••••••• | Outsourced family office provider | Jupiter, FL | 3 | · | 3 | RAUM $353M | Sep 3, 2026 |
| K••• V• C•••••• M••••••••• L•• | Outsourced family office provider | Atlanta, GA | 1 | · | 1 | RAUM $54.8M | Aug 10, 2026 |
| F•••• C••••••• L•• | Family investment company | Nashville, TN | 2 | · | 2 | · | Jul 16, 2026 |
| T•• E••••••• G•••• L•• | Family investment company | New York, NY | 1 | · | 2 | AUM $2.5B | Aug 10, 2026 |
| H•••••• C•••••• L•• | Candidate | Woburn, MA | 1 | · | 1 | 13F $3.1B | Aug 12, 2026 |
| Q•• F••••• O••••• O•••••• L• | Family investment vehicle | New York, NY | 1 | · | 2 | 13F $1.7B | Aug 14, 2026 |
| J• • J• M••••••••• S••••••• I•• | Candidate | Saint Louis, MO | · | · | · | Foundations $97.6M | Jul 1, 2026 |
| S••••• F••••• I••••••••• I•• L••• | Family investment vehicle | Boston, MA | · | · | · | · | Apr 24, 2026 |
| F••••••••• F••••• W••••• A••••••• L•• | Candidate | Houston, TX | 4 | · | 4 | 13F $177M | Jul 16, 2026 |
| N•••• F••••• W••••• | Candidate | Clearwater, FL | 3 | · | 4 | 13F $559M | Aug 4, 2026 |
| M•••••• C•••••• L•• | Candidate | Miami, FL | 2 | · | 3 | 13F $143M | Aug 12, 2026 |
| C•••• F••••• W••••• A•••••••• I••• | Candidate | Mckinney, TX | 2 | · | 5 | 13F $145M | Jul 30, 2026 |
| B•• C•••••• | Candidate | Ft Lauderdale, FL | 8 | · | 10 | Foundations $14.5M | Aug 19, 2026 |
| S••• H••••• F••••• C••••••• L•• | Candidate | Chapel Hill, NC | 1 | · | 1 | 13F $150M | Aug 11, 2026 |
| S••••••••• A•••• I••••••••• L•• | Candidate | Princeton, NJ | 1 | · | 4 | 13F $3.7B | Aug 13, 2026 |
| W••••• P•••••• E••••• P•••••••• L•• | Candidate | Omaha, NE | 6 | · | 6 | 13F $185M | Jul 7, 2026 |
| C•••••• F••••• M••••••••• L•• | Candidate | Atlanta, GA | 1 | · | 1 | · | Feb 25, 2026 |
| F••••• O•••••• G••••• C•••••• | Candidate | Miami, FL | · | · | · | · | Apr 28, 2026 |
| B••• C•••••• | Candidate | Boston, MA | 32 | · | 38 | Foundations $42.2M | Sep 22, 2026 |
| D•••• T•••••• F••••• H•••••••• L•• | Candidate | Atlanta, GA | · | · | · | · | Dec 23, 2025 |
| A••••••• A••••• I•• | Candidate | San Diego, CA | 3 | 3 | 3 | 13F $332M | Aug 5, 2026 |
| P•••••• A••••••••• • P•••••• A••••••••• I• J•••• V•••••• | Candidate | Dallas, TX | 1 | 8 | 1 | 13F $73.6M | May 15, 2026 |
| K•• C•••••• I•• | Candidate | Shawnee, KS | 1 | 1 | 2 | 13F $618M | Aug 12, 2026 |
| B••••• M••••••••• L•• | Candidate | New York, NY | 1 | · | 1 | 13F $6.0M | Aug 7, 2026 |
| C••• Z••••••••• I••••••••• L•• | Candidate | Redwood City, CA | 1 | · | 1 | 13F $58.5M | Aug 14, 2026 |
| S••••••• C•••••• •• | Candidate | Sag Harbor, NY | 1 | · | 4 | 13F $400M | Jul 31, 2026 |
| G••••• G•••• I••••••••• L•• | Candidate | New York, NY | 1 | 1 | 1 | 13F $843M | Mar 24, 2026 |
| M••••• P••••••• | Candidate | New York, NY | 98 | 69 | 129 | · | Aug 11, 2026 |
| W• M••••••••• L••• | Candidate | Jacksonville, FL | 1 | 13 | 1 | 13F $1.1B | Aug 14, 2026 |
| A••••••••• I••••••••• C••••••• I••• | Candidate | Fort Worth, TX | 1 | 1 | 2 | · | Aug 10, 2026 |
| E• C••••••••• H•••••••• L•• | Candidate | Washington, DC | 1 | 1 | 1 | 13F $308M | Aug 14, 2026 |
| F• I••••••••• L•• | Candidate | Salt Lake City, UT | · | · | 1 | 13F $1.8B | Aug 6, 2026 |
| F•••••• J•••• B• J• | Candidate | Alexandria, VA | · | 1 | 1 | 13F $905,330 | Oct 17, 2025 |
| H•• M•••••• L•• | Candidate | Chicago, IL | 1 | 1 | 1 | 13F $10.3M | Feb 10, 2026 |
| K•••••••• I••••••••• L•• | Candidate | Southampton, NY | 1 | · | 1 | 13F $347M | Aug 14, 2026 |
| T••••• M••••••••• L•• | Candidate | Charlotte, NC | · | 3 | 2 | 13F $329M | Aug 13, 2026 |
| T•••• C••••••• L•• | Candidate | Cohasset, MA | · | · | 1 | 13F $3.5B | Aug 17, 2026 |
| W•••••••• H•••••••• L•• | Candidate | New York, NY | 1 | 1 | 1 | 13F $4.4M | Aug 14, 2026 |
| H•••••••• P•••• L• | Candidate | Greenwich, CT | · | · | 1 | 13F $1.0B | Aug 13, 2026 |
| R••••••• C•••••• P•••••••• L•• | Candidate | Fort Lauderdale, FL | 1 | · | 1 | 13F $452M | Aug 7, 2026 |
| R•••••••• C•••••• I••••••••• L••• | Candidate | Miami Beach, FL | · | 40 | · | 13F $80.9M | Aug 14, 2026 |
| S••••••••• P•••••••• S••••••••• L•• | Candidate | Bala Cynwyd, PA | · | · | 1 | 13F $6.3B | Aug 14, 2026 |
| V•• M••••••••• L•• | Candidate | Houston, TX | 1 | · | 2 | 13F $249M | Aug 14, 2026 |
| 1••• I••••••••• C• L•• | Candidate | Houston, TX | 2 | · | 2 | 13F $1.9M | Aug 14, 2026 |
| A••••• V••••••••• G••• | Candidate | Edison, NJ | · | · | 1 | 13F $125M | Aug 13, 2026 |
| D• I••••••••• M••••••••• L•• | Candidate | Mclean, VA | 1 | · | 1 | 13F $293M | Aug 14, 2026 |
| E••• L•• | Candidate | Newport Beach, CA | 1 | · | 1 | 13F $190M | Jul 29, 2026 |