RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
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- Title
- Financial Advisorreportedfiscalwisdom.comfirm site, Sep 15, 2026
- Professional profile
- fiscalwisdom.com/max-isaacmanreportedfiscalwisdom.comfirm site, Sep 15, 2026
Only business contact points the firm published under its own name are shown; nothing is inferred, and personal accounts are never read. What the bio page says is printed as the firm printed it, with the sentence it came from; years are the firm’s claim, not a count of registrations.
- F••••• W••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA currentsince Jul 5, 2023 · Canton, Ct
- F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• formerMar 2, 2023 to Jun 12, 2023 · San Francisco, Ca
- F••••• W••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIASep 3, 2020 to Jan 9, 2023 · San Francisco, Ca
- P••••••••• F•••••••• S••••••• unclassifiedFeb 15, 2017 to Jan 9, 2023 · San Francisco, Ca
- S•••••••• I••••••••• M••••••••• formerJan 25, 2017 to Feb 16, 2017 · Saint Louis, Mo
- P••••••••• F•••••••• S••••••• unclassifiedApr 28, 2016 to Dec 20, 2016 · San Francisco, Ca
- M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouseJan 19, 2016 to Apr 20, 2016 · San Francisco, Ca
- P••••••••• F•••••••• S••••••• unclassifiedNov 6, 2013 to Dec 26, 2015 · San Francisco, Ca
- F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• to F••••• W••••• W••••• M••••••••• L••left Jun 12, 2023, registered Jul 5, 2023 (23 days) · Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA
- P••••••••• F•••••••• S••••••• to F••••• W••••• W••••• M••••••••• L••left Jan 9, 2023, registered Sep 3, 2020 (-858 days) · Other · moved with a team
- F••••• W••••• W••••• M••••••••• L•• to F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A•••••••left Jan 9, 2023, registered Mar 2, 2023 (52 days) · RIA to affiliated broker-dealer or bank
- S•••••••• I••••••••• M••••••••• to P••••••••• F•••••••• S•••••••left Feb 16, 2017, registered Feb 15, 2017 (-1 days) · Other
- P••••••••• F•••••••• S••••••• to S•••••••• I••••••••• M•••••••••left Dec 20, 2016, registered Jan 25, 2017 (36 days) · Other
- M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• to P••••••••• F•••••••• S•••••••left Apr 20, 2016, registered Apr 28, 2016 (8 days) · Other
- P••••••••• F•••••••• S••••••• to M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I•••••••••left Dec 26, 2015, registered Jan 19, 2016 (24 days) · Other
- M•• D• I••••••• left F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• for F••••• W••••• W••••• M••••••••• L•• (registered 2023-07-05)Jun 12, 2023 · Advisor changed firm · fact
- M•• D• I••••••• left F••••• W••••• W••••• M••••••••• L•• for F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• (registered 2023-03-02)Jan 9, 2023 · Advisor changed firm · fact
- M•• D• I••••••• left P••••••••• F•••••••• S••••••• for F••••• W••••• W••••• M••••••••• L•• (registered 2020-09-03)Jan 9, 2023 · Advisor changed firm · fact
Mobility scoring is not published yet. The observable conditions this page will draw on once the historical validation is done: tenure, the firm’s own departures and ownership changes, new state registrations, a new adviser entity with this person on Schedule A, and colleagues’ moves. Until precision and lead time are measured on known moves, no label is printed. Read the methodology.
- Source
- IAPD individual compilation feedreportedadviserinfo.sec.gov
- Firm class
- Independent wealth managerderived
- Years in industry
- 46derivedfrom the earliest dated exam, employment or registration
- Not published
- disclosure flags, outside business text, branch street address