C••••••••• H•••••• R•••••••

• N•••••• A••••••• BD affiliated current
  since Nov 20, 2025 · Jacksonville, Fl
• C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• BD affiliated
  Dec 7, 2010 to Nov 21, 2025 · Jacksonville, Fl
• B••••• I••••••••• A••••••• L•• unclassified
  Feb 17, 2009 to Nov 5, 2010 · Chicago, Il
• A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD
  Feb 12, 1998 to Feb 13, 2009 · Jacksonville, Fl

• C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• to N•••••• A•••••••
  left Nov 21, 2025, registered Nov 20, 2025 (-1 days) · Affiliated broker-dealer or bank to another · moved with a team
• B••••• I••••••••• A••••••• L•• to C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I•••
  left Nov 5, 2010, registered Dec 7, 2010 (32 days) · Other
• A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• to B••••• I••••••••• A••••••• L••
  left Feb 13, 2009, registered Feb 17, 2009 (4 days) · Other

• C••••••••• H•••••• R••••••• left C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• for N•••••• A••••••• (registered 2025-11-20)
  Nov 21, 2025 · Advisor changed firm · fact

Mobility scoring is not published yet. The observable conditions this page will draw on once the historical validation is done: tenure, the firm’s own departures and ownership changes, new state registrations, a new adviser entity with this person on Schedule A, and colleagues’ moves. Until precision and lead time are measured on known moves, no label is printed. Read the methodology.

Source

IAPD individual compilation feedreportedadviserinfo.sec.gov

Firm class

Broker-dealer affiliated wealth managerderived

Years in industry

28derivedfrom the earliest dated exam, employment or registration

Not published

disclosure flags, outside business text, branch street address