DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Donaldson Capital Management LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake T Alsman Certified Financial Planner | Donaldson Capital Management LLC independent RIA | Evansville, In | Jan 28, 2014 | 13 y | 0 | 1 |
| Matthew R Bernhardt | Donaldson Capital Management LLC independent RIA | Evansville, In | May 22, 2015 | 13 y | 1 | 1 |
| Priscilla Colleen Birt Certified Financial Planner | Donaldson Capital Management LLC independent RIA | Evansville, In | Oct 24, 2023 | 10 y | 2 | 1 |
| M••••• J••• B•••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Oct 5, 2021 | 25 y | 1 | 1 |
| C••••• A•••• B•••••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | May 7, 2021 | 18 y | 1 | 1 |
| M••••• I•••• C••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Knoxville, Tn | Mar 24, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| Z•••••• S•••••• C•••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Oct 17, 2017 | 11 y | 1 | 1 |
| K•••• D•••••• C••••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Mount Pleasant, Sc | Aug 16, 2024 | 16 y | 2 | 1 |
| C••••••••• T••••• C••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Aug 2, 2024 | 36 y | 0 | 1 |
| J•••• M••••• C•••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Oct 17, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••••••• C•••• D••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Aug 30, 2022 | 9 y | 0 | 1 |
| B••• A•• D•••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Oct 20, 2015 | 25 y | 0 | 1 |
| K••• A••• D••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Jun 3, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| G•••••• C• D•••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Feb 3, 1999 | 31 y | 0 | 1 |
| B•••• D•••• D••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Dec 17, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•••• D••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Alpharetta, Ga | Jun 3, 2026 | 23 y | 4 | 1 |
| I••••• Q•••• D••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Aug 28, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• T••••• E••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Jan 9, 2026 | 16 y | 2 | 1 |
| J•••• M• H••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Dec 8, 2014 | 17 y | 2 | 1 |
| B••••• H•••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Oct 25, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| J••• K•••••• K•••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Nov 8, 2013 | 14 y | 0 | 1 |
| J••• A•••• L••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Jul 8, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| L•••••• M••••••• L••••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, In | Nov 14, 2022 | 14 y | 3 | 1 |
| G••• R••••• L••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | May 22, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• K••• M••••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Jun 1, 2010 | 17 y | 0 | 1 |
| D••••• L•••• M•••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, In | Jul 8, 2026 | 25 y | 2 | 1 |
| S•••• S• M•••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Aug 11, 2018 | 17 y | 2 | 1 |
| S•••••• H••••• O•••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Dec 8, 2014 | 17 y | 1 | 1 |
| S••••• P•• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, In | Jul 8, 2026 | 21 y | 1 | 1 |
| R••••• J•• P•••••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, In | Mar 12, 2014 | 27 y | 2 | 1 |
| R••••• N••• Q•••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | May 7, 2024 | 17 y | 0 | 1 |
| A••••• W••••• R••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Jan 9, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• A•••• R••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Oct 18, 2021 | 15 y | 3 | 1 |
| J•••• T••••••• R•••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Apr 1, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••••• R•••••• R••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Mar 29, 2011 | 15 y | 0 | 1 |
| A•••••••• W• S••••••••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | May 30, 2019 | 10 y | 1 | 1 |
| J••• A••• R•••• S•••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Nashville, Tn | Jun 4, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••• R•••••• T••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | May 16, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| K••• N•••••• V••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Jun 24, 2019 | 12 y | 0 | 1 |
| A••• W•••••• V•• C•••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Feb 28, 2023 | 22 y | 1 | 1 |
| K•••• R•• W••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Jan 9, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| W••••• A••••• W••• Certified Financial Planner | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, In | Mar 25, 2024 | 35 y | 3 | 1 |
| J••••• M•••••• W•••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Oct 4, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| N•••••••• T• W••••••••• Chartered Financial Analyst | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Avon, In | Dec 5, 2014 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• S•••••• W••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Nov 22, 2021 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• P••• Z••••••••• | D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Evansville, In | Feb 24, 2012 | 23 y | 0 | 1 |
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