DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Assetmark, Inc.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Joel Abelson dual registrant | Assetmark, Inc. BD affiliated | Concord, Ca | Sep 15, 2008 | 30 y | 0 | 1 |
| Jennifer Linda Adams dual registrant | Assetmark, Inc. BD affiliated | Waddell, Az | Jun 9, 2017 | 10 y | 1 | 1 |
| Eric Thomas Alexander dual registrant | Assetmark, Inc. BD affiliated | Chicago, Il | Jul 29, 2024 | 19 y | 1 | 1 |
| B•••••• A•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jul 30, 2020 | 20 y | 3 | 1 |
| R••• J••••• A••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Jan 23, 2023 | 17 y | 4 | 1 |
| E••• A•••••• A•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Aug 6, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| A••• C••• A•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 8, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| A•••• A••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Feb 23, 2018 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• R••• A••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Dec 17, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| C••• A•••• A•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Tega Cay, Sc | Sep 25, 2025 | 28 y | 0 | 1 |
| S••••• E••••• B•••••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jan 13, 2015 | 36 y | 3 | 4 |
| R••••• A•••••• B•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Mar 19, 2024 | 19 y | 0 | 1 |
| M••••••••• D•••••• B•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Nov 5, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••••• B•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Phoenix, Az | Feb 14, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| N••••••• J•••• B••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Phoenix, Az | Dec 6, 2024 | 10 y | 2 | 1 |
| C••••• X••••• B•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 14, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| T•••• B•••••• R••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Feb 23, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••••••• L••• B••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Glendale, Az | Dec 22, 2025 | 18 y | 2 | 1 |
| T•••• H••• B•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Ponte Vedra Beach, Fl | May 20, 2024 | 11 y | 2 | 1 |
| S•••• H••••••• B•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Ponte Vedra Beach, Fl | Apr 21, 2025 | 34 y | 1 | 1 |
| J••• N•• B••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 10, 2012 | 22 y | 0 | 1 |
| R••••• E•••• B•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Phoenix, Az | Mar 25, 2024 | 27 y | 2 | 1 |
| D•••• J•••• B•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 12, 2023 | 11 y | 2 | 1 |
| J•••••• S•••• B••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Highlands Ranch, Co | Jun 16, 2011 | 27 y | 1 | 1 |
| Y••••• B•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Apr 1, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| Z•• B•••••• Chartered Financial Analyst | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Mar 21, 2025 | 19 y | 0 | 1 |
| J••• A•••• B••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Oakton, Va | Nov 17, 2016 | 26 y | 2 | 1 |
| E•••••••• M•••• B••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Simi Valley, Ca | Nov 29, 2018 | 19 y | 1 | 1 |
| V•••••• J••••• B•••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Danbury, Ct | Jun 20, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| E••• R••••• B•••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 3, 2020 | 12 y | 0 | 1 |
| D•••• J••• B••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Royal Oak, Mi | Jan 27, 2021 | 19 y | 2 | 1 |
| R••• D•••• B•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Dec 22, 2021 | 20 y | 3 | 1 |
| J•••• E••••• C••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 26, 2010 | 27 y | 1 | 1 |
| E••• N•••••• C••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Nov 10, 2021 | 10 y | 2 | 1 |
| A•••••••• L•••• C••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Apr 16, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| C•••• M•••••• C•••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Mar 30, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•••••••• C••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Jun 10, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| N••••••• R••• C••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Dec 26, 2019 | 10 y | 1 | 1 |
| J•••• N•••••• C•••••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Golden, Co | Jun 26, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• J•••• C••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Aug 20, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| F•••• R•••• C•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jul 24, 2012 | 17 y | 1 | 1 |
| C••••••••• C••••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Nov 28, 2016 | 22 y | 1 | 1 |
| A••• D•••• C••••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Nov 14, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| N•••• T••• T••• C••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Apr 25, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• C•••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Mar 20, 2026 | 20 y | 1 | 1 |
| S•••• M•••••• C••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Lake Zurich, Il | Jul 22, 2010 | 19 y | 1 | 1 |
| C••••• V••••••• C••••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Austin, Tx | Apr 14, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• D•••• C•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Sarasota, Fl | Feb 9, 2024 | 17 y | 3 | 1 |
| J••••• P•••••• C••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Apr 9, 2025 | 26 y | 1 | 1 |
| T••••• J••• C•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 21, 2022 | 11 y | 3 | 1 |
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