DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Hbks Wealth Advisors
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Paul Allegretti Certified Financial Planner · dual registrant | Hbks Wealth Advisors independent RIA | Erie, Pa | Oct 11, 2016 | 10 y | 0 | 5 |
| Zachary M. Allegretti Certified Financial Planner · dual registrant | Hbks Wealth Advisors independent RIA | Erie, Pa | May 10, 2013 | 13 y | 0 | 5 |
| Jason Christopher Alward | Hbks Wealth Advisors independent RIA | Erie, Pa | Feb 23, 2005 | 24 y | 0 | 1 |
| Q••••• F•••• A••••••••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Sep 26, 2007 | 19 y | 0 | 4 |
| J•••• A•••••• A••••••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Fredonia, Ny | Jul 5, 2016 | 31 y | 2 | 3 |
| K•••• D••••• A•••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Fredonia, Ny | May 3, 2016 | 16 y | 1 | 2 |
| V••••••• C••••••• A•••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Sarasota, Fl | Dec 11, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| E•••• D• B•••••••• Chartered Financial Analyst | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Warrendale, Pa | Apr 14, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| P•••••• J•••• B•••• Chartered Financial Analyst | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | May 26, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| I••••• B••••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Sarasota, Fl | Jul 7, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| R•••• M••••••• B•••••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Feb 1, 2021 | 14 y | 0 | 1 |
| I•••• F• B••••••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jul 26, 2010 | 24 y | 0 | 1 |
| S•••••• B••••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Stuart, Fl | Mar 22, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| W•••••• F•••••• C•••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Oct 6, 2017 | 19 y | 1 | 4 |
| W•••••• J••• C•••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Sarasota, Fl | Nov 18, 2020 | 12 y | 1 | 2 |
| M•••••• J•••• C••••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Warrendale, Pa | Apr 28, 2010 | 20 y | 1 | 5 |
| S•••• A•••• C•••• Chartered Financial Analyst | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jul 17, 2006 | 27 y | 1 | 2 |
| D•••• D•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | Feb 17, 2005 | 28 y | 1 | 8 |
| J••••••• L•• D• L•••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | Jul 29, 2021 | 12 y | 1 | 1 |
| R•••••• D••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Oct 15, 2019 | 31 y | 4 | 1 |
| B•••• A••• D•••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Warrendale, Pa | Aug 18, 2021 | 10 y | 3 | 1 |
| L••••••• C••••••••• F••••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Fredonia, Ny | May 3, 2016 | 20 y | 3 | 5 |
| S•••• F•••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Warrendale, Pa | Jul 14, 2022 | 20 y | 2 | 1 |
| J••••••• F•••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jul 7, 2020 | 11 y | 0 | 1 |
| R••• H•••• F••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Stuart, Fl | May 4, 2005 | 23 y | 0 | 3 |
| G•••••• F•••••• G•••••••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Oct 25, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| P•••••• J•••• G••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Nov 8, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| S•••• N•••• G••••••••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jul 8, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| K•••• A••• G•••••••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Ft. Myers, Fl | Apr 10, 2012 | 15 y | 0 | 2 |
| G••••• W•••••• H••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Fredonia, Ny | Jul 8, 2016 | 31 y | 1 | 3 |
| R••• W•••••• H••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | Jan 3, 2020 | 21 y | 5 | 3 |
| C••••••••• J•••• H•••• Chartered Financial Analyst | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Oct 6, 2017 | 24 y | 1 | 2 |
| T•••• J•••• H•••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | Sep 14, 2022 | 10 y | 0 | 3 |
| B•••••• R••••• T••••• H••••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Feb 10, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| N••••• M•••• J••••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | Jul 15, 2021 | 15 y | 1 | 1 |
| J•••• K•••• Chartered Financial Analyst | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Warrendale, Pa | Jul 18, 2022 | 12 y | 1 | 1 |
| D•••• L••••• K•••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Warrendale, Pa | Sep 9, 2015 | 27 y | 1 | 3 |
| C•••••••• A•• K•••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jul 23, 2010 | 20 y | 0 | 1 |
| R•••••• M••• L•••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jan 20, 2021 | 14 y | 0 | 1 |
| W•••••• M•••••• L••••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Stuart, Fl | May 31, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| A••••• M•••••• dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | Apr 20, 2011 | 18 y | 0 | 1 |
| B•••• W•••••• M••••••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Naples, Fl | Nov 6, 2008 | 18 y | 0 | 3 |
| D••••• M•••••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Mar 5, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| L•••• K•••• M••••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Dec 16, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• M••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Canfield, Oh | Jul 16, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| R•••••• C•••••• M••••• Certified Financial Planner | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Canfield, Oh | Jan 17, 2001 | 31 y | 0 | 5 |
| C••••••••• J••••• N•••• Chartered Financial Analyst | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Apr 14, 2020 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••• J••• G•••••• N•••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | West Palm Beach, Fl | Feb 3, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••••• M•• O••••• | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jul 31, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| R•••••• D••• P••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | H••• W••••• A••••••• independent RIA | Erie, Pa | Jun 6, 2001 | 36 y | 0 | 3 |
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