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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Plante Moran Financial Advisors

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Zachary Dane Auxter Certified Financial Planner	Plante Moran Financial Advisors independent RIA	Grandview Heights, Oh	Aug 8, 2016	11 y	0	1
Bryan Keith Baines Certified Financial Planner	Plante Moran Financial Advisors independent RIA	Southfield, Mi	Jan 26, 2016	11 y	0	1
James Matthew Baird Certified Financial Planner	Plante Moran Financial Advisors independent RIA	Portage, Mi	Feb 2, 2010	32 y	0	1
A••••• J•• B••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Mar 15, 2021	12 y	0	1
C••••••••• E••••• B••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Detroit, Mi	Dec 1, 2014	12 y	0	2
J••••••• I•••• B•••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Grand Rapids, Mi	Jun 19, 2017	13 y	0	2
W•••••• C••••••••• B••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Auburn Hills, Mi	Jun 16, 2010	19 y	0	2
K•••• O•••••• B••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Feb 2, 2010	22 y	0	1
A••• P•••••• B••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Chicago, Il	Jul 29, 2014	12 y	0	2
H••••• L•• B••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Denver, Co	Jan 5, 2026	10 y	0	1
E••• J••••• B••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	East Lansing, Mi	Jul 13, 2011	15 y	0	3
A••• M•••••• B•••• Chartered Financial Analyst	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Oct 16, 2019	12 y	0	1
T•••• M•••••• B•••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	East Lansing, Mi	Feb 20, 2026	11 y	0	1
A•• C••••••• B••••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Grand Rapids, Mi	Aug 25, 2010	18 y	0	2
C•••••• S••• C•••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Detroit, Mi	Aug 28, 2026	10 y	0	1
J•••••• L••• C••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Denver, Co	Jan 1, 2025	10 y	0	1
B••••• M•••••••• C••••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Detroit, Mi	Mar 25, 2026	11 y	0	1
S•••• D••••• C••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Grand Rapids, Mi	Feb 2, 2010	38 y	0	2
R•••••• C••••••••• C••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Wakefield, Ma	Feb 2, 2010	22 y	0	3
A•••• C•••••••• Chartered Financial Analyst	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Portage, Mi	May 22, 2023	12 y	0	1
D••••• T••••• C•••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	East Lansing, Mi	Dec 6, 2024	10 y	0	1
P••••• M•••••• C•••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Portage, Mi	Apr 28, 2023	18 y	0	3
K•••••• A•• C••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Grandview Heights, Oh	Oct 11, 2022	12 y	0	1
J•••• E• C•••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Grandview Heights, Oh	Jan 11, 2021	10 y	0	1
M••• D••••• C••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Auburn Hills, Mi	Feb 4, 2010	28 y	0	1
M•••••• J••• C•••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Ann Arbor, Mi	May 24, 2016	11 y	0	2
D•••••• A•••• C•••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Auburn Hills, Mi	May 21, 2010	17 y	0	2
J•••••• A•••••••• C•••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Denver, Co	Dec 16, 2024	10 y	0	1
E••• S••• D••••••• Chartered Financial Analyst	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Jul 31, 2025	26 y	0	1
A•••• P••• D••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Aug 19, 2025	12 y	0	1
H•••• K••••• D••••••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	May 9, 2026	10 y	0	1
N•••• W•••••• D••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Chicago, Il	May 12, 2025	12 y	0	1
K••• D••••••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Apr 30, 2019	30 y	4	1
A••••• J••••• D••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Ann Arbor, Mi	Apr 24, 2023	12 y	0	1
D•••• R•••••• D•••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Mar 10, 2023	13 y	0	1
C••••••••• S•••• D••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Ann Arbor, Mi	Jun 16, 2010	17 y	0	2
M••• C• D•••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Feb 4, 2010	37 y	0	2
T••••• D••••• D••••••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Auburn Hills, Mi	Aug 20, 2026	12 y	0	1
E••••• A•••••• D•••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Auburn Hills, Mi	Feb 17, 2026	11 y	0	1
J••• D•••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Clinton Twp., Mi	Jan 31, 2014	13 y	0	2
J•••• M••••••• E••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Auburn Hills, Mi	Apr 20, 2009	27 y	0	4
K•••••• M••• E•••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Schaumburg, Il	May 12, 2009	18 y	0	1
A•••••• J••••• E•••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Clinton Twp., Mi	Mar 4, 2017	10 y	0	1
R••• D••••• E•••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Mar 11, 2019	12 y	0	1
M•••••• N••••• F••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Ann Arbor, Mi	Oct 19, 2010	16 y	0	2
R••• L•• F••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Auburn Hills, Mi	Mar 28, 2013	16 y	0	2
J••••• L•••• F•••••••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Grand Rapids, Mi	May 11, 2026	10 y	0	1
K•••••• O••••• F••••••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	East Lansing, Mi	Feb 8, 2016	11 y	0	1
S••••• J•••• F•••••	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Grandview Heights, Oh	Feb 19, 2026	10 y	0	1
R••••• J•••• F•••• Certified Financial Planner	P••••• M•••• F•••••••• A••••••• independent RIA	Southfield, Mi	Mar 2, 2017	10 y	0	3

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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