DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Sequoia Financial Group, L.L.C.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Nishan Antoian Chartered Financial Analyst | Sequoia Financial Group, L.L.C. independent RIA | Berwyn, Pa | Mar 7, 2023 | 43 y | 1 | 1 |
| Ryan Christopher Baney Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | Sequoia Financial Group, L.L.C. independent RIA | Tampa, Fl | Dec 13, 2012 | 14 y | 0 | 2 |
| Andrew Thomas Barrett | Sequoia Financial Group, L.L.C. independent RIA | Akron, Oh | Sep 16, 2024 | 28 y | 2 | 1 |
| E•••• R•• B••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Aug 18, 2023 | 27 y | 1 | 1 |
| D•• B•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jan 7, 2019 | 26 y | 2 | 1 |
| M•••••• A••• B••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Minneapolis, Mn | Nov 7, 2022 | 24 y | 3 | 1 |
| D•••• B•••• Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | St. Clair Shores, Mi | Sep 15, 2016 | 17 y | 1 | 2 |
| L•••• S•••••• B•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Burien, Wa | Aug 3, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| A••••• K•••••••• B••••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Oct 3, 2017 | 9 y | 0 | 3 |
| C•••••••• M••••••• B•••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Oct 3, 2016 | 19 y | 1 | 3 |
| K••• B••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Apr 28, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••• B•••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Aug 14, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••• A• B••••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jun 1, 2018 | 28 y | 5 | 2 |
| K••• A••••• B•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Oct 16, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| C••••• B•••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Phoenix , Az | Aug 13, 2026 | 17 y | 0 | 1 |
| J••••• M•••• C•••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Mayfield Heights, Oh | Aug 22, 2025 | 15 y | 5 | 1 |
| A••••• H•••• C•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Houston, Tx | Feb 24, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| E••• M•••••• C••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Mayfield Heights, Oh | Nov 20, 2025 | 21 y | 0 | 1 |
| B••••••• R••••• C•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Mar 31, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| G•••••• A••• C•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Mar 31, 2025 | 44 y | 2 | 1 |
| J•••••• R••••• C•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Apr 1, 2025 | 42 y | 2 | 1 |
| R••••• B•••• C••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jan 12, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| H•••• M••••••• C••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Mayfield, Oh | Oct 7, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| Z•••••• A••• C•••••• Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jul 19, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| K••••••• D••• C••••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Charleston, Sc | Nov 26, 2024 | 22 y | 1 | 1 |
| L••• D••••• C••••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | May 28, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| T••••• R••••• C•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Apr 27, 2007 | 20 y | 1 | 1 |
| S•••• A• C•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Nov 4, 2024 | 22 y | 2 | 1 |
| J•••• D••••• C•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Apr 24, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• M• C••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Sep 11, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••••• K•••••• C•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | May 5, 2025 | 32 y | 6 | 1 |
| N••••• G••• C••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Nashville, Tn | Jul 28, 2021 | 32 y | 4 | 2 |
| A••••• J• C•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Dublin, Oh | Jul 15, 2021 | 21 y | 6 | 1 |
| R••• K••• C•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Mar 25, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| C••••• C•••• C••••••• Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Charleston, Sc | Jun 18, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• M• C•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Apr 3, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• C••••••••• C•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jun 28, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| C••••••••• J•••• C•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Dec 1, 2017 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• M•••••• C••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Northfield, Mn | Mar 31, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| J•••• C••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jul 22, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| I•••••• D•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Houston, Tx | Aug 7, 2024 | 11 y | 3 | 1 |
| E•••••••• F••••• D• N•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Dec 6, 2021 | 21 y | 0 | 1 |
| B•••••• A•••• D•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Nov 4, 2024 | 13 y | 3 | 1 |
| C•••• A• D••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Rochester, Mn | Dec 18, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| R••••••• A•••••• D••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jan 7, 2019 | 14 y | 3 | 1 |
| L••••• E•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Lehi, Ut | Sep 24, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| K•••• L••• E•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Mayfield Heights, Oh | Jan 12, 2022 | 27 y | 1 | 2 |
| E•••••••• L•• E•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Northfield, Mn | Mar 31, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| A•• J••• E••••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Minneapolis, Mn | May 27, 2026 | 26 y | 2 | 1 |
| C••••••••• R•••••• F•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Northfield, Mn | Mar 31, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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