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Advisors
Advisors registered through Annex Wealth Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martha Mary Kuhn | Annex Wealth Management, LLC independent RIA | Brookfield, Wi | Oct 31, 2022 | 20 y | 0 | 1 |
| Sarah Jane Kyle | Annex Wealth Management, LLC independent RIA | Brookfield, Wi | Mar 31, 2022 | 30 y | 3 | 1 |
| William Brian Lamborne | Annex Wealth Management, LLC independent RIA | Brookfield, Wi | Oct 9, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• H• L••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Aug 31, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| S•••••• C•••••••• L•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Dec 23, 2019 | 18 y | 0 | 1 |
| N•••• B•••••• M••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Mar 19, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••• D••••• M•••••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 26, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• J••• M••• Chartered Financial Consultant | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Milwaukee, Wi | Oct 10, 2017 | 32 y | 2 | 1 |
| A•••••• D•••• M••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 9, 2025 | 15 y | 2 | 2 |
| P••••• J• M••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 22, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| R••• M••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 30, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• T••••• M••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Nov 1, 2016 | 36 y | 3 | 3 |
| D•••• A••• P••••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jun 21, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••••• M• P••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Nov 12, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| G••••• A•••••• P••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 30, 2026 | 15 y | 3 | 1 |
| T••••• A•••••••• P•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 18, 2014 | 25 y | 1 | 2 |
| D••••• E• P••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 12, 2016 | 28 y | 1 | 2 |
| T••••• R•••••• P••••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Nov 25, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| K•••••• G••••• P•••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 24, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| R•••••• L••• P•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Aug 28, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| A••••• D• P••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Feb 22, 2025 | 18 y | 0 | 2 |
| T•••• D••• Q•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 1, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| A••••• R••••• R•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 13, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| A•••••• E••••• S•••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 4, 2022 | 22 y | 3 | 1 |
| N•• S•••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Dec 10, 2020 | 25 y | 1 | 1 |
| M••• F• S••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 1, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| P•••••• J••••• S••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 15, 2025 | 28 y | 1 | 1 |
| H•••••• C•••••••• S••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Mar 2, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••••••• L•• S•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Dec 16, 2014 | 35 y | 0 | 1 |
| D•••• J••••• S•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Dec 3, 2004 | 38 y | 1 | 19 |
| J•••••• L••• S•••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Libertyville, Il | Jul 30, 2020 | 10 y | 1 | 2 |
| S••••• S••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 8, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| E••• G••••• S•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 29, 2018 | 11 y | 1 | 1 |
| K•••••• J•• S•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 18, 2014 | 12 y | 1 | 1 |
| B•••••• T•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 2, 2026 | 18 y | 1 | 1 |
| E••• J•••• T••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Mequon, Wi | Nov 21, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••• D•••• T••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Feb 14, 2022 | 16 y | 0 | 1 |
| A•••••• T•••• T•••• Chartered Financial Analyst | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••• T••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 12, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| E••• J•••• T•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 18, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••••• M• U•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 21, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| A••••• C••••••••• V•••• S•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 7, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| M••••••• J• V••••• H••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 16, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• K•••• V••••• G••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Nov 14, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• E••••• V•••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 12, 2019 | 18 y | 4 | 1 |
| J•••• L•••• W•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 19, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••• M••••• W••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 3, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| X•••••• W• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 6, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
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