DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Northeast Planning Associates, Inc.

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Paul M Accardi dual registrant	Northeast Planning Associates, Inc. independent RIA	Newburyport, Ma	Sep 17, 2007	33 y	3	1
Walter Herbert Ammon dual registrant	Northeast Planning Associates, Inc. independent RIA	Bedford, Nh	May 20, 2004	23 y	1	2
Michael Francis Antosca dual registrant	Northeast Planning Associates, Inc. independent RIA	Bedford, Nh	Jul 23, 2004	40 y	2	1
J•••• V• A••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Southborough, Ma	Feb 3, 2025	15 y	2	2
J•••• T•••••• A•••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Manchester, Nh	Jan 20, 2009	18 y	0	2
B•••••• M•••••• B••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Enfield, Ct	Feb 3, 2025	40 y	1	2
C•••••••• A•••• B••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Dover, Nh	Jul 23, 2004	32 y	2	2
C••••• A•••• W•••• B•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Mar 4, 2020	10 y	1	2
T•••••• J••• B•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Burlington, Vt	Nov 24, 2004	37 y	2	2
P••• H••••• B•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 27, 2007	39 y	4	3
D•••• M• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Newburyport, Ma	Mar 4, 2025	11 y	0	1
D••••• A••••• B••••••	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 29, 2004	45 y	1	1
R•••••• D••••••• C•••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Apr 24, 2012	19 y	1	1
J••• B•••••• C••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Fairhaven, Ma	Jul 27, 2007	33 y	3	2
H•••• E••••• C••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 22, 2004	33 y	2	1
K•••• M•••••• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Feb 1, 2008	28 y	3	2
P•••••• A••••• C••••• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Nov 24, 2014	12 y	0	2
R•••••• N••••• D••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Madison, Me	Oct 24, 2016	22 y	0	1
S••••• A••••• D••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Jay, Me	Jul 27, 2004	33 y	2	2
A••••• T•••••• D•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Feb 3, 2014	18 y	2	2
S•••• W••••• D•••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Manchester, Nh	Jun 23, 2025	10 y	0	2
M•••••• H•••• E•••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 22, 2004	46 y	2	1
R••••• K•••••• E•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 27, 2010	23 y	0	1
J•••• F•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Rochester, Nh	Feb 12, 2016	18 y	2	1
P••• E••••• F••••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Gardner, Ma	May 3, 2006	40 y	0	2
J••• F•••••• F••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Nov 24, 2004	36 y	2	3
W•••••• V••••• G•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Manchester, Nh	Jul 23, 2004	38 y	2	1
P•••••• J••• G••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Portsmouth, Nh	Nov 22, 2013	18 y	2	1
Z•••••• S••••• G•••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Newburyport, Ma	Apr 9, 2026	16 y	1	2
P••• M•••••• G•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 22, 2004	30 y	2	2
C•••• A••• G••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bangor, Me	Nov 3, 2016	20 y	3	1
S•••••• B••••••• G•• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	York, Me	May 13, 2020	44 y	1	2
T••••• L•• H•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Nov 2, 2016	18 y	3	1
C•••••• A•••• H••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Nov 4, 2010	18 y	0	1
J•• P•••••• H••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jan 11, 2006	28 y	1	2
M•••••• J••• H•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Northfield, Nh	Nov 18, 2004	33 y	2	2
B•••• W•••••• H•••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Salem, Nh	May 18, 2006	24 y	2	3
B••••••• J• H•••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Feb 21, 2008	18 y	0	1
E••••• C•••••• H•••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 22, 2004	43 y	2	1
C•••• J•••• K•••• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Mar 29, 2019	24 y	2	2
J•••• B•••• K•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Dover, Nh	Mar 10, 2020	14 y	2	2
J•••• D••••• L••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Portsmouth, Nh	Dec 6, 2013	18 y	3	2
J•••• F•••••• L•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Saco, Me	Mar 3, 2006	25 y	0	3
R••• T••••• L•••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Rochester, Nh	Dec 23, 2023	11 y	0	1
Z•••••• M•••• L•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Newburyport, Ma	Aug 19, 2004	33 y	2	1
Z•••••• F••••• L•••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Augusta, Me	Feb 23, 2009	17 y	1	3
D•••••• M••••• L•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Aug 22, 2005	26 y	1	2
M•••••• D••• L•••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jul 27, 2004	31 y	2	2
M••• G••••• M••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Bedford, Nh	Jun 2, 2025	16 y	3	1
A•••••••• M••••• O••••••• dual registrant	N•••••••• P••••••• A••••••••• I••• independent RIA	Waltham, Ma	Jul 7, 2008	21 y	0	2

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