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Advisors
Advisors registered through Merit Financial AdvisorsAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
284 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Burns Mahoney Certified Financial Planner | Merit Financial Advisors BD affiliated | Sheboygan Falls, Wi | Apr 25, 2025 | 11 y | 3 | 3 |
| Kris Tulane Maksimovich dual registrant | Merit Financial Advisors BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 16, 2025 | 26 y | 3 | 1 |
| Blaine Gordon Malcolm Certified Financial Planner · dual registrant | Merit Financial Advisors BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 31, 2017 | 26 y | 7 | 1 |
| K••••• A•• M••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 15, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| B•••• M••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Apr 30, 2018 | 24 y | 5 | 3 |
| J•••• K•••••• M•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 2, 2025 | 32 y | 2 | 1 |
| C••••• M•••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Marquette, Mi | Aug 14, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| R•• C•••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Newtown, Pa | Feb 6, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| K•• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 15, 2017 | 26 y | 7 | 2 |
| A••••• M••••••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Billings, Mt | Mar 27, 2026 | 11 y | 1 | 2 |
| V•••••• S••• M••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Rockville, Md | Oct 3, 2025 | 24 y | 1 | 1 |
| T••••• M••••••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Overland Park, Ks | Apr 27, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| T••••• P•••• M•••••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Sep 3, 2026 | 18 y | 5 | 1 |
| W•••••• J•• M••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 24, 2025 | 33 y | 1 | 2 |
| L•••• W•••••• M••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 3, 2025 | 26 y | 3 | 2 |
| M••••••• D••• M••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 3, 2025 | 39 y | 3 | 2 |
| T••• S•••• M••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 3, 2025 | 19 y | 3 | 2 |
| J••••• M••••••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 24, 2022 | 18 y | 3 | 3 |
| Z•••••• M••••••••• Chartered Financial Analyst | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Sheboygan Falls, Wi | Aug 22, 2022 | 17 y | 3 | 2 |
| P•••• J••••• M••••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Sheboygan Falls, Wi | Oct 24, 2022 | 32 y | 2 | 2 |
| S•••• C••••••••• M•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jun 16, 2015 | 18 y | 5 | 4 |
| S•••• E•••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Pasadena, Ca | Aug 3, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| J••••• M••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Sep 3, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| S••• A••• M••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Covina, Ca | Aug 3, 2026 | 25 y | 2 | 1 |
| N••••••• J•• M••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Feb 21, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| S••• M• M•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Sep 22, 2020 | 23 y | 1 | 1 |
| D•••••• R•• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Norman, Ok | Jan 12, 2021 | 26 y | 2 | 2 |
| G•••••• R•• M••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Dec 12, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| W•••••• N••••• M••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 19, 2022 | 18 y | 3 | 2 |
| M•••••• J••••• M•••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 12, 2026 | 20 y | 3 | 1 |
| S•••• M••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Apr 8, 2026 | 22 y | 5 | 1 |
| B••••••• T••••• M••••• Personal Financial Specialist · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 16, 2025 | 15 y | 2 | 1 |
| T•••••• D•••• N••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Edmond, Ok | Feb 18, 2021 | 11 y | 1 | 1 |
| A•••• N••••• N••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Mar 20, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••••• S•••• N••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Mechanicsburg, Pa | Dec 20, 2024 | 31 y | 2 | 1 |
| P•••••• R•••••• N••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Feb 11, 2026 | 22 y | 4 | 3 |
| C•••••••• J••• O••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Madison, Wi | Nov 3, 2025 | 13 y | 2 | 2 |
| K••••••• O••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | May 1, 2025 | 10 y | 3 | 1 |
| D•••••• P•••••• O•••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Spokane, Wa | Mar 23, 2026 | 17 y | 4 | 1 |
| J••• M•••••• O••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 14, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| A•••••••• J• P•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 31, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M••••••• K••• P••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Apr 25, 2025 | 12 y | 3 | 3 |
| K•••• B••••••••• P•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Fuquay Varina, Nc | Dec 21, 2023 | 11 y | 2 | 2 |
| L••• A•••••••• P•••••• G••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Spokane, Wa | May 14, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| C•••••••• M•••• P•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Southgate, Mi | Jan 26, 2026 | 16 y | 2 | 1 |
| S•••••••• A•• P••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 14, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| J••• D••••• P••••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Pocatello, Id | Mar 14, 2025 | 21 y | 2 | 2 |
| A•••••• W•••• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Southlake, Tx | Nov 2, 2019 | 23 y | 1 | 2 |
| S••••• W• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Sep 16, 2020 | 20 y | 5 | 3 |
| S•••• P••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | San Antonio, Tx | Aug 15, 2025 | 30 y | 7 | 1 |
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