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Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Pinnacle Investments, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Bridget Rose Ball dual registrant	Pinnacle Investments, LLC BD affiliated	East Syracuse, Ny	Aug 25, 2016	25 y	0	14
Raymond S. Beck dual registrant	Pinnacle Investments, LLC BD affiliated	Philadelphia, Pa	Dec 19, 2022	45 y	1	5
Robert Steven Beck Certified Financial Planner · dual registrant	Pinnacle Investments, LLC BD affiliated	East Syracuse, Ny	Jan 19, 2017	35 y	2	11
J••• V•••••• B•••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	39 y	0	4
M•••••• L•• B•••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Aug 25, 2025	12 y	0	1
J••• B••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	14 y	1	10
W•••••• F• C••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Sep 20, 2021	34 y	4	4
T•••••• C•••• C••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Auburn, Ny	Apr 12, 2018	13 y	0	17
S•••••• Y•• L••• C••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Oct 7, 2016	42 y	0	10
R••••• F•••• C••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	25 y	0	5
C•••• J•••••• D•••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	24 y	1	1
S•••••••• E•••••••• D•• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	12 y	1	2
P••• R••••• D••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Boca Raton, Fl	Mar 9, 2021	25 y	2	3
M•••••• R• F•••••	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Jan 10, 2026	46 y	1	3
J••••••• M••••• F•• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Jun 9, 2026	27 y	1	3
J••• M•••• F•••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Dec 18, 2020	40 y	1	2
B•••••• R••• G•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	May 2, 2019	11 y	2	15
S••••• G••••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Sep 9, 2021	29 y	0	1
D••• T••••• G••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Williamsville, Ny	Jan 5, 2026	10 y	1	2
T•••••• C•••• H•••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Jul 17, 2025	10 y	0	1
K••••••• K•••• H••••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	25 y	0	1
C•••••••• T••••• J•••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Jamesville, Ny	Apr 12, 2021	23 y	0	1
B•••••• R••••• K••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Nov 8, 2016	11 y	0	16
C•••• R••••• K••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Sep 30, 2021	10 y	2	6
J••••• R••••• K••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	11 y	0	7
J••••• R••••• K••••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Jul 7, 2021	10 y	1	8
E••• K••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	25 y	0	2
T•••••• L••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Malden, Ma	Jan 12, 2021	31 y	4	3
J••••• L•••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Aug 17, 2026	12 y	1	6
J•••• D••••• M•••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	27 y	0	1
J••• R••••• M••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Jamesville, Ny	Apr 12, 2021	13 y	3	7
D••••• P•••••• M••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Manlius, Ny	Apr 12, 2021	32 y	0	13
M•••••• W•••••• M••••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Williamsville, Ny	Jun 17, 2022	10 y	0	10
C•••• N••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Nov 6, 2023	13 y	0	7
M••• T••••• N••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	29 y	4	10
R••••• L••• N••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Canton, Oh	Dec 18, 2020	21 y	1	1
J••••• O••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Feb 22, 2021	42 y	5	7
R••••• L••••• O••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Beverly, Ma	Jan 14, 2021	43 y	1	1
D••••• M•••• P•••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	43 y	0	4
B••••••• R••• Q••••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Dec 10, 2018	18 y	0	15
D••••• F•••••• R•••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	42 y	0	1
J••••• J••• S••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	26 y	0	5
R•••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Miami, Fl	Dec 26, 2019	40 y	3	4
B•••• M•••••• S•••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	29 y	1	14
E••••• L••••• S••••••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Apr 12, 2021	40 y	0	5
J••••• C• S••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Nov 2, 2023	19 y	3	3
B•••• D•••• S••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Dec 20, 2020	27 y	3	1
J•••• S•• L•••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	East Syracuse, Ny	Dec 15, 2025	10 y	1	6
C•••••• S•••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Boca Raton, Fl	Jul 26, 2024	11 y	0	1
M••••• A•••• S•••••• dual registrant	P••••••• I••••••••• L•• BD affiliated	Auburn, Ny	Mar 22, 2021	10 y	0	17

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