DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Credit Union Investment Services
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airis Alexander Abolins | Credit Union Investment Services state registered | Raleigh, Nc | Apr 28, 2023 | 29 y | 3 | 1 |
| Riddhi K Agarwal dual registrant | Credit Union Investment Services state registered | Burlington, Nc | Apr 16, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| Charles Blake Agnew dual registrant | Credit Union Investment Services state registered | Charlotte, Nc | Nov 10, 2016 | 14 y | 0 | 1 |
| R•••••• D• A••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Statesville, Nc | Nov 30, 2023 | 24 y | 3 | 1 |
| N••••••• S•••• A••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Black Mountain, Nc | Jun 8, 2011 | 21 y | 0 | 1 |
| P•••• A•• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Jun 29, 2021 | 13 y | 0 | 1 |
| A•••• M•••••• A••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Oak Ridge, Nc | Feb 1, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| P•••• A••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Jacksonville, Nc | Apr 19, 2017 | 15 y | 0 | 1 |
| L••••• G• B••••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Mint Hill, Nc | Sep 11, 2025 | 27 y | 0 | 1 |
| S•••••• B•••••• B••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Benson, Nc | Sep 10, 2015 | 22 y | 0 | 1 |
| W•••••• J••••• B••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Dunn, Nc | Mar 5, 2015 | 14 y | 0 | 1 |
| J••••• A•••••• B••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Aug 18, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• E••• B••••• | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Jun 13, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• C•••• B•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Nov 15, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• A••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Benson, Nc | Jun 25, 2012 | 18 y | 0 | 1 |
| T••••• G••••••• B•••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Matthews, Nc | Jul 12, 2022 | 23 y | 1 | 1 |
| K•••• A••••• B••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Troy, Nc | Jul 19, 2023 | 15 y | 1 | 1 |
| A••• L••••• B••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Cary, Nc | Oct 25, 2018 | 9 y | 0 | 1 |
| M•••••• A••• B••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Sep 18, 2024 | 24 y | 5 | 1 |
| J••••• P•••• B••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Cary, Nc | Apr 5, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| R••••• H•••• B•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Fuquay Varina, Nc | Mar 19, 2018 | 13 y | 0 | 1 |
| S••• P•••••• B•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Jul 16, 2015 | 16 y | 0 | 1 |
| M••• E••••• B•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Reidsville, Nc | Jan 9, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••• A••• B••••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Winston-Salem, Nc | May 19, 2010 | 24 y | 0 | 1 |
| P••••• T••••• B•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Chapel Hill, Nc | Dec 22, 2016 | 16 y | 0 | 1 |
| K••• M••••••• B•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Cary, Nc | Jan 13, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T••••• P••• B••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Concord, Nc | Aug 18, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| H•••••• L••••• C••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Winston Salem, Nc | Sep 5, 2015 | 18 y | 0 | 1 |
| B••••• P••••• C•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Smithfield, Nc | Feb 1, 2016 | 21 y | 0 | 1 |
| T•••••• T••••••• C••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Apr 22, 2022 | 24 y | 2 | 1 |
| A•••••••• J••••• C•••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | King, Nc | Feb 14, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| P••• W•••••••• C••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Asheville, Nc | Oct 7, 2010 | 24 y | 0 | 1 |
| N••••••• M•••••• C••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Shelby, Nc | Aug 4, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• Y••• C••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Aug 14, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••••• B••••• C••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Lumberton, Nc | Oct 27, 2016 | 11 y | 0 | 1 |
| K•••• S•• C••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Morganton, Nc | Dec 20, 2022 | 16 y | 0 | 1 |
| G••••• B•••••• C•••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Butner, Nc | Oct 9, 2008 | 26 y | 0 | 1 |
| T••••• K••• C•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Sylva, Nc | Jun 12, 2014 | 20 y | 0 | 1 |
| S•••• E••• C•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Wilmington, Nc | Sep 30, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| M•••••• P•••••• C••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Southern Pines, Nc | Apr 1, 2015 | 19 y | 0 | 1 |
| L•••• H•••• C•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Swansboro, Nc | Sep 2, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| Z•••••• T•••• C••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Wilkesboro, Nc | Jul 28, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| E••• L••••••• C••••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Lexington, Nc | Sep 20, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• S•••• C•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Concord, Nc | Jul 10, 2023 | 17 y | 1 | 1 |
| A•••• B••• C•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Pilot Mountain, Nc | Nov 13, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••• C••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Liberty, Nc | Jan 10, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| A••••• P•••••• C••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Charlotte, Nc | Feb 16, 2023 | 14 y | 0 | 1 |
| Z•••••• W•••••• C••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Asheville, Nc | Mar 1, 2018 | 12 y | 0 | 1 |
| S••••• C•••• D••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Gastonia, Nc | Sep 20, 2007 | 36 y | 0 | 1 |
| M•••• E•••• D••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Cary, Nc | Nov 17, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
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