DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Credit Union Investment Services
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Vick Davis Certified Financial Planner · dual registrant | Credit Union Investment Services state registered | Raleigh, Nc | May 3, 2013 | 18 y | 0 | 1 |
| Dana Flowers Dawson dual registrant | Credit Union Investment Services state registered | Wilson, Nc | May 19, 2015 | 16 y | 0 | 1 |
| Curtis Charles Dean dual registrant | Credit Union Investment Services state registered | Fayettteville, Nc | Feb 18, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| C•••••• A•• D•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Clayton, Nc | Apr 16, 2019 | 18 y | 0 | 1 |
| T•••••• E•••••• D•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Greensboro, Nc | May 8, 2020 | 15 y | 0 | 1 |
| B•••••• J•••• D••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Wilmington, Nc | Sep 18, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• E•••••••• D••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Columbia, Nc | Dec 9, 2019 | 14 y | 0 | 1 |
| B•••••• S••••• D•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Boone, Nc | Aug 10, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| E•••• D•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Jan 6, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| M••••• R••• D•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Asheville, Nc | Dec 1, 2014 | 26 y | 0 | 1 |
| A••• E•••••••• D••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Advance, Nc | Nov 1, 2016 | 19 y | 0 | 1 |
| S••••• K••••••• D•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Sanford, Nc | Jan 3, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••• E••••• D••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Clyde, Nc | Dec 18, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| B•••••• D••••• E••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Greensboro, Nc | Dec 18, 2014 | 17 y | 0 | 1 |
| S•••• T••••• E•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Winston Salem, Nc | Apr 17, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| K•••• R•••••• E•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Rockingham, Nc | Oct 25, 2017 | 29 y | 0 | 1 |
| A••••• M••••• E•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Dec 12, 2013 | 16 y | 0 | 1 |
| S•••••• M•••••• E••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Albemarle, Nc | Jul 10, 2017 | 20 y | 0 | 1 |
| J••••••• H••••• E•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Wendell, Nc | Sep 18, 2017 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• E•••• F•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Burnsville, Nc | Aug 1, 2019 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• T•••• F•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Arden, Nc | Jan 5, 2016 | 13 y | 0 | 1 |
| A•••••• M•••• F•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Aug 30, 2017 | 13 y | 0 | 1 |
| B••••••• C•••••• F•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | May 21, 2018 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••••• P••••• F•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Wilmington, Nc | Oct 24, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• W•••••• F•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Aug 27, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| S••••••• G••• F••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Bermuda Run, Nc | Jan 7, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••••• C••• F•• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Belmont, Nc | Dec 23, 2011 | 18 y | 0 | 1 |
| W••••• A••• F•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Chapel Hill, Nc | Mar 23, 2016 | 13 y | 0 | 1 |
| K•••• M•••••• F••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Cary, Nc | Apr 9, 2025 | 11 y | 4 | 1 |
| A•••• Z•••••• F••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Kinston, Nc | Oct 24, 2016 | 13 y | 0 | 1 |
| S•••• B•••• G••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Thomasville, Nc | Dec 17, 2013 | 19 y | 0 | 1 |
| D••••• A•••• G•••••• | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Oct 3, 2017 | 13 y | 0 | 1 |
| K•••••• R••••• G••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Wilmington, Nc | Sep 27, 2007 | 19 y | 0 | 1 |
| E•••••••• M••••• G•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Chapel Hill, Nc | Jul 2, 2012 | 24 y | 0 | 1 |
| C••••••• H•••• G••••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Morehead City, Nc | Sep 7, 2022 | 21 y | 3 | 1 |
| A••• K••• G••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Oxford, Nc | Jan 13, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| C•••• Q•••• G••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Fayetteville, Nc | Apr 20, 2019 | 16 y | 0 | 1 |
| S••••• D••••• G••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Garner, Nc | Jun 20, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••••• C•••••• G••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Barco, Nc | Jun 3, 2022 | 12 y | 1 | 1 |
| K•••••• T••••• G•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Harrisburg, Nc | Feb 10, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• N••••• G•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Greensboro, Nc | Feb 12, 2019 | 12 y | 0 | 1 |
| K•••• D••••••• H•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Pineville, Nc | Oct 29, 2024 | 22 y | 7 | 1 |
| A•• B•••••• H•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Clinton, Nc | Aug 26, 2020 | 13 y | 0 | 1 |
| K••••• R••••• H••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Sep 4, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•••• H••••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Sep 18, 2007 | 23 y | 1 | 1 |
| J••••• C•••• H•••••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Greensboro, Nc | Jul 6, 2018 | 14 y | 0 | 1 |
| J•••• A••••• H••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Albemarle, Nc | Dec 14, 2012 | 22 y | 0 | 1 |
| J•••• D••• H•••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Granite Quarry, Nc | Nov 6, 2008 | 20 y | 0 | 1 |
| J••••• E••• H••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Raleigh, Nc | Oct 24, 2023 | 21 y | 1 | 1 |
| W••••• F•••• H••• dual registrant | C••••• U•••• I••••••••• S••••••• state registered | Brevard, Nc | Jan 24, 2014 | 17 y | 0 | 1 |
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