DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Freestone Capital Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Ryan Abrams Certified Financial Planner | Freestone Capital Management, LLC independent RIA | Seattle, Wa | Dec 1, 2016 | 10 y | 1 | 2 |
| Michael Lee Allard | Freestone Capital Management, LLC independent RIA | San Francisco, Ca | May 17, 2019 | 32 y | 3 | 1 |
| Riley Barr Certified Financial Planner | Freestone Capital Management, LLC independent RIA | Seattle, Wa | May 16, 2019 | 13 y | 2 | 2 |
| B••• J•••• B••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Nov 5, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• M• B•••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Oct 2, 2015 | 15 y | 1 | 2 |
| A••••• J• B••••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Nov 10, 2022 | 15 y | 1 | 1 |
| N••••••• K••• B•••••• Chartered Financial Analyst | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | San Francisco, Ca | Jun 29, 2021 | 18 y | 0 | 2 |
| G•••• C••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 28, 2022 | 13 y | 3 | 2 |
| T••••••• M•••••• C••••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jun 6, 2022 | 11 y | 1 | 2 |
| R••••• P••••• C••••• Chartered Financial Analyst | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | May 21, 2009 | 33 y | 2 | 3 |
| J••••• L•• C•••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Aug 4, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| C•••• L• C•••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 24, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| J••••••• P•••• D•••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Sep 2, 2015 | 12 y | 1 | 2 |
| E••••• B•••••• D•••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Sep 11, 2013 | 15 y | 1 | 3 |
| B•••• S•••••••• E•••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Sep 23, 2020 | 29 y | 3 | 2 |
| A••••• W•••• E•••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | May 21, 2009 | 34 y | 3 | 2 |
| P•••• K••• F••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brentwood, Tn | Apr 11, 2011 | 40 y | 3 | 3 |
| E••• F•••••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jul 15, 2020 | 13 y | 1 | 1 |
| G••• I•••• F••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 25, 2008 | 33 y | 1 | 1 |
| R••••• G••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 13, 2017 | 14 y | 1 | 2 |
| S••• L••• G••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Oct 11, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| M••••••• A•••••• G••••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Nov 10, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••••••• R•••• H••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 25, 2008 | 26 y | 1 | 1 |
| H••••• C••••• H•••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 22, 2021 | 12 y | 1 | 1 |
| C••••••• E•••••••• H••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Oct 30, 2018 | 11 y | 0 | 2 |
| J•••• P••••••• H••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jul 19, 2023 | 31 y | 2 | 1 |
| E•••• K•• K••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jan 20, 2026 | 13 y | 3 | 1 |
| M•••••• A••• L•••••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 11, 2019 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• H••••• L•••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jan 9, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••• M•••••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Aug 25, 2025 | 20 y | 2 | 2 |
| R••••• F••• M••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 25, 2008 | 26 y | 1 | 2 |
| H•••••• Y•••••• M•••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jul 8, 2026 | 21 y | 5 | 1 |
| I••• M•••••• M•••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jun 9, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| E••• K••••• M••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 25, 2008 | 33 y | 1 | 2 |
| R••• M••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | San Francisco, Ca | Apr 10, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| A••••• H••• M••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | San Francisco, Ca | Nov 2, 2023 | 17 y | 3 | 2 |
| M••••• V••••••• M••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Nov 16, 2021 | 12 y | 1 | 2 |
| M••• N••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 20, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| M••• N•••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Oct 7, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• T••••••• O••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Nov 2, 2023 | 32 y | 3 | 2 |
| C•••••••• M••••••• O•• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Sep 9, 2014 | 14 y | 1 | 1 |
| G••••••• V••••••• A•••• O•••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Mar 10, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| R•••• S•••••••• P•••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Sep 3, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| S••••• P•• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | May 16, 2019 | 16 y | 3 | 1 |
| B•••••• L••••• R••••••••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, Oh | Jul 2, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• D•••• K•••• R•••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Nov 10, 2021 | 10 y | 3 | 1 |
| J••••• R•••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Jan 13, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| R••• R••••••••• Certified Financial Planner | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 21, 2021 | 12 y | 4 | 2 |
| R•••• A••••• S•••• | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | May 29, 2015 | 18 y | 1 | 1 |
| J•••••• D•••• S••••• Chartered Financial Analyst | F•••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | San Francisco, Ca | Aug 27, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
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