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Advisors
Advisors registered through Portfolio Medics, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
84 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Paul Aborn | Portfolio Medics, LLC independent RIA | Wintersville, Oh | Mar 30, 2022 | 10 y | 1 | 4 |
| Tillie Allison | Portfolio Medics, LLC independent RIA | St Pete Beach, Fl | May 22, 2025 | 12 y | 1 | 3 |
| Henry Carl Angelucci | Portfolio Medics, LLC independent RIA | Princeton, Nj | Aug 3, 2026 | 13 y | 2 | 2 |
| J••• W• A••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | High Point, Nc | Jul 6, 2026 | 24 y | 1 | 1 |
| K•••• B••••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Reno, Nv | Jul 30, 2023 | 15 y | 0 | 4 |
| J••• M•••••• B•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Feb 8, 2008 | 30 y | 2 | 7 |
| B•••• B••••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Aug 6, 2025 | 26 y | 0 | 1 |
| J••• A•••• B••••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Jan 1, 2026 | 33 y | 1 | 1 |
| D•••• L• B•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Apr 11, 2024 | 15 y | 3 | 2 |
| D•••• B••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Nov 6, 2025 | 28 y | 1 | 1 |
| D••••• R••••• B••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Morgantown, Pa | Jun 14, 2022 | 40 y | 2 | 1 |
| R••••• V•••• C•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | White Pine, Tn | Jan 7, 2021 | 11 y | 1 | 4 |
| M••• C•••••• C•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Mobile, Al | Jan 30, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| K•••••• L•• C•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Dec 22, 2025 | 32 y | 3 | 2 |
| J•••• C•••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | May 11, 2020 | 16 y | 0 | 4 |
| J••• C••••••••• C•••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Feb 13, 2008 | 31 y | 3 | 6 |
| C•••• S• C•••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Apr 1, 2019 | 21 y | 4 | 5 |
| A••••• D•••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Jun 5, 2026 | 20 y | 0 | 1 |
| E••• S••••• D••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Venice, Fl | Aug 17, 2020 | 11 y | 1 | 4 |
| M••• D•••• F••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Mar 13, 2014 | 20 y | 5 | 3 |
| S•••• S• F••••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Sep 4, 2025 | 21 y | 5 | 2 |
| R•••••• J••••• F••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Aug 21, 2020 | 29 y | 3 | 2 |
| M•••• G•••••• F••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Kenosha, Wi | Jan 23, 2024 | 24 y | 2 | 1 |
| P•••••• J••• F•••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Palmer, Ma | Oct 30, 2025 | 18 y | 1 | 1 |
| J•• F••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Pace, Fl | Aug 14, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| H•••••• J• F••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Singer Island, Fl | Jan 8, 2019 | 40 y | 1 | 5 |
| B•••••• J••• G••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Triadelphia, Wv | Feb 23, 2021 | 19 y | 1 | 4 |
| M•••• R• G•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Belton, Tx | Oct 1, 2024 | 27 y | 2 | 1 |
| J•••••• J• G••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Folsom, Ca | May 29, 2022 | 27 y | 0 | 6 |
| S••••• R• G••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | May 11, 2022 | 14 y | 0 | 8 |
| R••• J••• G••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Jan 16, 2025 | 26 y | 0 | 1 |
| G••••• G••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | May 29, 2009 | 24 y | 0 | 1 |
| J••• M•••••• H•••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Aug 22, 2025 | 23 y | 1 | 1 |
| J••••• W•••••• H•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Parma Heights, Oh | Oct 9, 2015 | 31 y | 2 | 2 |
| M•••••• S••••• H••••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Sep 9, 2024 | 34 y | 5 | 1 |
| M•••••• C•••••• H•••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Jul 19, 2024 | 11 y | 1 | 5 |
| I••• H•••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Jacksonville, Fl | Jun 15, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| C••••• M••••• H••• Certified Financial Planner | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Long Beach, Ca | Aug 1, 2019 | 32 y | 7 | 6 |
| I•••• S• H••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Long Beach, Ca | Jan 7, 2021 | 23 y | 0 | 5 |
| P•••••• W••••• H••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Granite Falls, Nc | Aug 21, 2020 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• H•••• H•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Apr 22, 2020 | 12 y | 3 | 3 |
| M••••• G••••• H••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Springville, Ut | Nov 8, 2021 | 33 y | 8 | 2 |
| J••••• I•••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | West Islip, Ny | Dec 13, 2024 | 16 y | 1 | 5 |
| M••••• D•••••• J•••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Nov 14, 2024 | 27 y | 3 | 1 |
| K•••• R•••• L••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Jul 2, 2025 | 24 y | 6 | 2 |
| S••••• D••• L••••• Certified Financial Planner | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Aug 5, 2008 | 28 y | 3 | 1 |
| T• L••••••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Jul 17, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| J•••••• P•••• L•••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Bonita Springs, Fl | Jan 31, 2023 | 17 y | 0 | 2 |
| F••• F•••••• L••••• | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Wichita, Ks | Mar 23, 2026 | 29 y | 5 | 5 |
| A••• J• L••• Certified Financial Planner | P•••••••• M•••••• L•• independent RIA | Britt, Mn | Jun 12, 2024 | 13 y | 3 | 2 |
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