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Advisors
Advisors registered through PathstoneAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
202 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Robert Pontz Chartered Financial Analyst | Pathstone independent RIA | Newtown Square, Pa | Sep 21, 2023 | 22 y | 1 | 1 |
| Katie Jean Poole Certified Financial Planner | Pathstone independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 5, 2026 | 17 y | 3 | 1 |
| Eric Montgomery Price | Pathstone independent RIA | Austin, Tx | Oct 7, 2020 | 27 y | 2 | 1 |
| C•••••••• M•••• P•••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Apr 21, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| G••••••• R•••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 3, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| Z•••••• D•••• C••••• R••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | May 8, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| P•••••• K•••••• R••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 30, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••• I•• R••••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 21, 2023 | 26 y | 1 | 2 |
| M•••••• A••• R••••• | P•••••••• independent RIA | Atlanta, Ga | Nov 9, 2023 | 21 y | 2 | 1 |
| E••• M•••••• S•••••• | P•••••••• independent RIA | San Francisco, Ca | Sep 2, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| J•••••• L• S••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 14, 2022 | 14 y | 2 | 1 |
| J•••••• P••• S••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 13, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| K••••• S•••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 3, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| J••• J••••• S•••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 4, 2023 | 29 y | 2 | 1 |
| S••••••• I••••••••• S••• | P•••••••• independent RIA | Alexandria, Va | Apr 1, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••• M•••• S••••••••• | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 3, 2026 | 15 y | 1 | 1 |
| E•••••••• A•••• S••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Feb 29, 2016 | 32 y | 0 | 1 |
| E••• S•••• S••••••••• | P•••••••• independent RIA | Newtown Square, Pa | Sep 21, 2023 | 21 y | 1 | 2 |
| R••• D•••• S••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 11, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• W••••• S•••••• | P•••••••• independent RIA | Newtown Square, Pa | Oct 17, 2023 | 13 y | 1 | 1 |
| M•••••• A•••••••• S••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Nov 2, 2016 | 31 y | 3 | 1 |
| M••• W•••••• S•••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Aug 21, 2026 | 21 y | 0 | 1 |
| E•••••••• M• S••••• | P•••••••• independent RIA | New York, Ny | May 13, 2026 | 16 y | 4 | 1 |
| A•••••••• R••••• S•••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Mar 16, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••• S••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Aug 21, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| J••• W•••••• S•••••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 26, 2026 | 11 y | 0 | 2 |
| R••••• K•••• S•••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 21, 2023 | 28 y | 1 | 1 |
| R•••••• W••••• S•••••• | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 8, 2026 | 29 y | 2 | 1 |
| G••••• F••••••• S•••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 23, 2023 | 18 y | 1 | 1 |
| C••••••• A•• T••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Mar 23, 2015 | 17 y | 0 | 1 |
| M•••••• E•••••• T••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Newtown Square, Pa | Sep 19, 2023 | 27 y | 1 | 1 |
| M•••••• A••••• T••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Providence, Ri | Mar 10, 2023 | 27 y | 1 | 1 |
| J••••••• W••••• T••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 22, 2026 | 18 y | 0 | 1 |
| J•••• L•• T••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 23, 2020 | 17 y | 2 | 1 |
| M••••• V••••••• T••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Nov 2, 2020 | 14 y | 1 | 1 |
| T•••• K•••• T••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 5, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| Z•••••• V••••• U•••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 10, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| R•••• C• V••••• | P•••••••• independent RIA | Boston, Ma | Mar 16, 2026 | 19 y | 1 | 1 |
| C••••• V•••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Alexandria, Va | Aug 26, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••• V•••••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 26, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• M•••••• W••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Apr 21, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| C••• A••••• S••••• W••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | May 1, 2025 | 14 y | 3 | 1 |
| J•••• S••••• W••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 22, 2023 | 24 y | 1 | 1 |
| J•••• P•••••• W••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Alexandria, Va | Oct 3, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| S•••• H•••••• W••••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Dec 23, 2025 | 20 y | 1 | 1 |
| L••• L••• W•••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jan 31, 2025 | 30 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•••• W•••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | May 13, 2024 | 18 y | 2 | 1 |
| S•••• L•••••• W••••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 20, 2020 | 13 y | 1 | 1 |
| J••• R••••• W•••••• | P•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 25, 2022 | 21 y | 2 | 1 |
| W••••• D••••• Y••••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 21, 2023 | 12 y | 2 | 1 |
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