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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Ballentine Partners

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Ryan Grady Bachur
Chartered Financial Analyst
Ballentine Partners independent RIAWaltham, MaNov 13, 201810 y02
Camden Henning Bowdy
Ballentine Partners independent RIAWaltham, MaMar 12, 202612 y03
John Brody
Ballentine Partners independent RIAWaltham, MaAug 6, 202511 y03
I••• C••••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaAug 28, 202511 y02
A•••• S•••••• C••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaAug 3, 202013 y04
I••••••• J••• C•••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJan 1, 202610 y02
E•••• L••• C••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaMay 29, 201914 y03
R•••••• M••• C••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaFeb 6, 202612 y02
C••••••••• C• C•••••••
Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAPalm Beach Gardens, FlApr 27, 201521 y13
P•••• C•••••••••
Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaFeb 16, 202219 y03
C••••• C•••••••
B••••••••• P••••••• independent RIARochester, NhApr 28, 201610 y04
M•••••• P••••••• C•••••••
Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaFeb 23, 201026 y32
J••••••• C•••••••• M•••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaNov 7, 201910 y03
E•••••••• E•••• C•••••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAPalm Beach Gardens, FlNov 25, 202511 y01
B••••••• E••••• T••••••• D•••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaOct 25, 202110 y02
T•••• D•••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWolfeboro, NhMay 14, 201314 y02
J••••• S•••••• D••••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaFeb 23, 201023 y24
R•••• S•••••• D••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJul 26, 202212 y11
A••••• C•••• D••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWolfeboro, NhFeb 22, 201020 y13
E•••• P• D••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWolfeboro, NhJun 29, 201811 y13
S•••••• D•••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaMar 27, 202512 y13
J••••••• M•••••• E••••
B••••••••• P••••••• independent RIAPalm Beach Gardens, FlJul 6, 201511 y03
S••• A• E••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaApr 21, 202014 y23
C••••••• E•••••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaFeb 23, 201027 y12
A••••• A•• F••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWolfeboro, NhJan 21, 202212 y02
D•••• J• F••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaNov 21, 201710 y12
A•••• M••••••• F•••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAPalm Beach Gardens, FlDec 8, 202510 y21
G••••• R••• F••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaAug 23, 202212 y01
K••••••• M•••• G•••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJul 16, 202610 y02
S••••• G••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaNov 29, 201610 y03
J•••• G••••
B••••••••• P••••••• independent RIAPalm Beach Gardens, FlMar 15, 202314 y01
S••••• V••••••••• G••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWolfeboro, NhFeb 22, 201020 y13
E••• R••• G••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaFeb 19, 202611 y22
A••••• B••••••••• H•••••
Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJan 13, 201710 y02
D•••• H•••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJul 6, 201610 y02
M•••• A•• H••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJan 31, 202313 y12
S••• L••• H••••••••
B••••••••• P••••••• independent RIARochester, NhSep 26, 202510 y02
S••••• J••••• H••••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaOct 8, 202512 y03
K••••• B•••• H••••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaMay 28, 201910 y12
S•••••• H•••• H••••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWolfeboro, NhOct 17, 201610 y02
E••••• J••••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaSep 11, 202412 y02
J••• W•••••• K••••••
B••••••••• P••••••• independent RIABoston, MaSep 10, 202610 y02
T•• N••• A• K•••••
Chartered Financial Analyst
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaOct 24, 202212 y02
L••• J••••• L•••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJan 22, 202115 y22
T•••• S•••••• L••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaMar 8, 201710 y03
S••••• C••• L•••••••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaFeb 23, 201024 y13
R••• L•••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaMay 16, 202612 y02
E•••• C•••••••• L••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaJun 2, 202610 y02
H•••••• L•••
Certified Financial Planner
B••••••••• P••••••• independent RIAWolfeboro, NhNov 3, 202112 y12
J••• M••••••• L••••
B••••••••• P••••••• independent RIAWaltham, MaSep 16, 202511 y03

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