DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Core Planning

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Dawn Carolyn Abernathy
Certified Financial Planner
Core Planning independent RIAFlorissant, Mo Jun 29, 202611 y41
Danielle Rita Arlotta
Certified Financial Planner
Core Planning independent RIAJackson, Nj Aug 4, 202613 y21
Clifford Andrew Brockmann
Certified Financial Planner
Core Planning independent RIAOfallon, Mo Jan 8, 202613 y54
A•••• C•••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo May 5, 202612 y01
K••••• D••• C••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAClarkston, Mi Nov 27, 202410 y43
L•• D•••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••• P••••••• independent RIASaint Louis, Mo Dec 8, 202110 y21
G•••••• J••• D•••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAPittsboro, Nc Apr 30, 202610 y03
D••••• W•••••• F••••••
Chartered Financial Analyst
C••• P••••••• independent RIADevon, Pa Sep 4, 202512 y010
J•••• R• F••••
C••• P••••••• independent RIANew Milford, Ct Feb 18, 202119 y02
D••• F••••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Nov 13, 202510 y04
A•• F•••••••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Sep 15, 202620 y01
R•••••• F••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAPonte Vedra, Fl Jan 27, 202623 y12
R••• R•••••• G••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Apr 8, 202625 y01
J•••• M• G•••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Oct 8, 202515 y21
J••••• R••••• G•••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAHillsborough, Nj Oct 24, 202412 y34
M••••• O•••••• G•••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Jul 17, 202531 y110
S••••••• G•••••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Mar 18, 202511 y02
J•••• N••••••• M••••• H•••••
C••• P••••••• independent RIACollinsville, Il Jan 21, 202123 y02
S•••••• K••••• H•••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Apr 10, 202322 y57
T•••••• H•••••
C••• P••••••• independent RIAJacksonville, Fl Apr 3, 202515 y02
D•••• J•• H•••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Jan 25, 202415 y03
E••••••• I• H•••••
C••• P••••••• independent RIAAtlanta, Ga Jun 18, 202410 y21
C••••••••• J••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Jan 28, 202511 y32
J••••• K••••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Jun 13, 202511 y01
S••• A••• K••••
Chartered Financial Analyst
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Apr 22, 202222 y01
M•••••• A•••• K•••••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Oct 8, 202511 y31
D•••• K•••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Dec 9, 202514 y02
S••• J• K••••••
C••• P••••••• independent RIAEolia, Mo May 6, 202116 y01
I•••• L••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Apr 6, 202615 y01
M•••••••• L••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIATacoma, Wa Jun 13, 202518 y23
R•••••• L•••
C••• P••••••• independent RIACrozet, Va Sep 10, 202422 y02
H••••••• W•••••• M••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Mar 17, 202510 y114
A••••• M•••••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Aug 11, 202615 y01
P•••••• D•••• M•••••••
C••• P••••••• independent RIALa Verne, Ca Jan 5, 202330 y31
M••••••• M•••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAMill Valley, Ca Jan 8, 202511 y33
T••••• M•••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Mar 22, 202115 y02
C••••••••• M• M•••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Aug 20, 202412 y21
J••• S•••••• M•••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAMinnetonka, MnNov 26, 202415 y22
M••••• M•••• M••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••• P••••••• independent RIAAustin, Tx May 24, 202315 y02
A••••• J••••• M••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo May 7, 202415 y13
J••••• A• N••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIABrookfield, Wi Jul 24, 202512 y34
M•• C••••• N••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIACarbondale, Il May 9, 202510 y216
Z•••••• S•••• N••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIACarbondale, Il May 9, 202511 y216
G•• M•••••• P•••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, MoSep 2, 201019 y13
J•• F•••••••• P•••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAChicago, Il Apr 4, 202412 y02
C••••••••• G• P•••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Nov 12, 202519 y31
S••••• B•••• P••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Mar 10, 202514 y213
J••••• P•••••
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Aug 31, 202612 y01
J••••• P••••••
Certified Financial Planner
C••• P••••••• independent RIAOfallon, Mo Aug 2, 202426 y42
L••• R••
C••• P••••••• independent RIAKaty, Tx Dec 4, 202312 y03

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