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Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,658 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Franklin Jensen dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Westlake, Tx | Mar 9, 2026 | 22 y | 3 | 1 |
| Alan B Jimenez dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Phoenix, Az | Aug 23, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| Edmund Adam Job Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Westlake, Tx | Jan 14, 2022 | 21 y | 5 | 1 |
| T••••••• M•••••• J••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jun 24, 2021 | 18 y | 1 | 2 |
| A••••• J••••• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Radnor, Pa | Jun 24, 2024 | 13 y | 0 | 2 |
| E•••••• M•••••• J•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jan 3, 2023 | 11 y | 2 | 2 |
| J•••• L•• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Mar 11, 2026 | 21 y | 5 | 1 |
| C••••••••• H••••••••• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Aug 26, 2024 | 13 y | 4 | 2 |
| D•••• K•••••• J•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Feb 21, 2012 | 33 y | 2 | 2 |
| R••••• F• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Oct 8, 2021 | 15 y | 1 | 2 |
| T••••• B•••• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Aug 28, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| D•••• J•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Oct 23, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| H•••• J•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Sep 3, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• J• J•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Mar 14, 2012 | 28 y | 0 | 2 |
| M•••••• N••••• J•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | May 5, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••• L•• J•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Sep 12, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| A•••••• T••• J•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Dec 18, 2021 | 11 y | 0 | 2 |
| C•••• L••• J•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | May 20, 2016 | 15 y | 1 | 2 |
| J••••• J••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jan 21, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| W•••••• E• J••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Mar 7, 2017 | 18 y | 3 | 2 |
| N•••••••• R••••• J••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 21, 2016 | 17 y | 0 | 2 |
| S••••• M•••••• J••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Oct 1, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| M•••••• D•••• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Apr 7, 2016 | 28 y | 0 | 2 |
| T••• J•••• J•••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Plano, Tx | Dec 16, 2025 | 27 y | 4 | 1 |
| J••••••• K•••••••• H••• K•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Roseville, Ca | Dec 15, 2025 | 17 y | 6 | 1 |
| S•••• R••• K••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Apr 22, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| B•••• K••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Jun 24, 2025 | 22 y | 7 | 1 |
| R•••••• A• K••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 3, 2012 | 27 y | 0 | 2 |
| B••••••• M• K•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jun 9, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| J•••• B••••• K•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Dec 26, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| R•••••• Y•••• K••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Middleville, Mi | Jan 2, 2020 | 36 y | 1 | 2 |
| A•••••• D•••• K••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Apr 17, 2018 | 11 y | 0 | 2 |
| J••• M••••• K•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Feb 7, 2020 | 10 y | 0 | 2 |
| D•••• P••• K•• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jul 10, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| N••••••• A•••• K•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Richfield, Oh | Oct 7, 2025 | 10 y | 0 | 2 |
| M•••••• J•••• K•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Little Silver, Nj | Dec 16, 2025 | 27 y | 1 | 2 |
| T•••••• L• K•• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 16, 2025 | 28 y | 1 | 2 |
| N••••••• P•••• K••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Mar 14, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| R•••••• A•••••••• K••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Aug 23, 2024 | 12 y | 4 | 1 |
| J•••• A•••••• K••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 10, 2021 | 9 y | 0 | 2 |
| L••••• E••• K•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 11, 2021 | 10 y | 4 | 2 |
| G•••• M•••• K•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 16, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| W•••••• E••••• K•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jan 26, 2026 | 9 y | 0 | 1 |
| S••••• T•••• K••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Dec 26, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• J•••• K•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 4, 2012 | 26 y | 0 | 3 |
| B••••••• J••••••• K••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Sep 16, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| J••••• D••••• K••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | May 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| P•••••• C•••••• K••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 1, 2020 | 16 y | 3 | 1 |
| J•••• K••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 22, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• J•••• K••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Jun 20, 2014 | 18 y | 0 | 2 |
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