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Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,659 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Curtis Pennock dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Henderson, Nv | Nov 19, 2024 | 30 y | 2 | 2 |
| Veerapan Perianan dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Lone Tree, Co | Dec 16, 2025 | 11 y | 0 | 2 |
| Gregory Donald Perkin Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 10, 2012 | 28 y | 0 | 2 |
| S••••• B•••••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Denver, Co | Jan 3, 2012 | 31 y | 0 | 2 |
| Z•••••• J••• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Sep 11, 2025 | 11 y | 6 | 1 |
| K••••••• P••• P•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Aug 29, 2025 | 30 y | 3 | 1 |
| K••••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Boston, Ma | Aug 11, 2026 | 19 y | 1 | 1 |
| A••••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Sep 18, 2025 | 18 y | 1 | 1 |
| R•••••• S•••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | May 2, 2017 | 15 y | 0 | 2 |
| B•••••• J••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Dec 16, 2020 | 16 y | 2 | 2 |
| J••••• W•••••••• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Nov 17, 2023 | 19 y | 3 | 1 |
| L•••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Apr 29, 2025 | 15 y | 4 | 1 |
| M••••••• P•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jun 17, 2026 | 13 y | 6 | 2 |
| J••• D•••••• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 6, 2023 | 25 y | 3 | 2 |
| A••••• J••••• P•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Apr 14, 2026 | 11 y | 0 | 2 |
| N••••••• P••• P••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Nov 25, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| A•••• L•• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Feb 17, 2012 | 27 y | 1 | 2 |
| S•••••• N••••• P••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Austin, Tx | Jan 17, 2023 | 10 y | 2 | 2 |
| S•••••••• P••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Mar 31, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••• N••••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Dec 6, 2024 | 11 y | 0 | 2 |
| A•••• P••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | May 11, 2026 | 18 y | 6 | 1 |
| R•• E••••• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Aug 3, 2021 | 32 y | 3 | 1 |
| M•••••• P••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Sep 24, 2025 | 12 y | 4 | 1 |
| I•••• P•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Charlotte, Nc | Jun 4, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| A••••• R•••••• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 18, 2025 | 19 y | 3 | 1 |
| F••••••• M••••••• P••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Diego, Ca | Aug 10, 2026 | 13 y | 0 | 2 |
| N•••••••• R• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Diego, Ca | Jan 3, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| S•••• P••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 8, 2014 | 26 y | 0 | 2 |
| D••••• P•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Sep 16, 2024 | 12 y | 4 | 1 |
| T••• R•••• P••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Dec 9, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| M••••• T• P•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Dec 21, 2018 | 20 y | 0 | 2 |
| D•••••• A•••• P•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jun 3, 2016 | 30 y | 0 | 2 |
| T•••••• R•••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jun 18, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••• L•••• P•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Nov 12, 2025 | 25 y | 3 | 2 |
| J••••• C••••• P•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Radnor, Pa | May 12, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| A•••• P••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Sep 18, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••• S•••• P•••••• | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Seattle, Wa | May 29, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| N•••• M• P••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Feb 11, 2021 | 14 y | 0 | 2 |
| F•••••• M•••• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Sep 29, 2025 | 28 y | 3 | 1 |
| R••• Q•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Tyson Corner, Va | Apr 29, 2025 | 10 y | 5 | 2 |
| C••••••••• M•••••• Q••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Oct 9, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••• Q••••••• | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Jose, Ca | Jan 1, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| S••• C••••• R••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | Sep 11, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| S•••••• J• R••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | May 6, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••• P•••• R•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Dec 19, 2025 | 9 y | 0 | 1 |
| N••• A••• R•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jul 12, 2021 | 12 y | 1 | 2 |
| L•••••• T•••••• R•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Oviedo, Fl | Jul 30, 2021 | 26 y | 1 | 2 |
| G•••••• Z•••• R•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Scottsdale, Az | Dec 16, 2025 | 33 y | 0 | 2 |
| A••••••• N••••• R•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Sep 3, 2026 | 16 y | 0 | 1 |
| M•••• A•••••• R•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 29, 2025 | 14 y | 0 | 2 |
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