DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,659 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurt M Schluter dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Orlando, Fl | Aug 23, 2016 | 12 y | 0 | 2 |
| Robyn Bennett Schmid | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Westlake, Tx | May 28, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| Jacob Schmidt Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Charlotte, Nc | Apr 25, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| R••••• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jul 16, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| H•••• L••••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | May 14, 2019 | 27 y | 3 | 1 |
| J•••• M••••• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Nov 14, 2023 | 31 y | 0 | 2 |
| Y•••• S•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 23, 2025 | 15 y | 1 | 2 |
| A•••••••• R••• S•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jan 7, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| S•••• C• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Aug 18, 2016 | 28 y | 0 | 1 |
| J•••• J••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Sep 19, 2022 | 11 y | 2 | 2 |
| T••••• S••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | May 1, 2026 | 15 y | 4 | 1 |
| T•••••• R•••••• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jan 29, 2026 | 35 y | 3 | 2 |
| C•••••• N•••••• S••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Oct 24, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••• A•• S••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jul 28, 2025 | 13 y | 2 | 2 |
| A••• M• S••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Sep 10, 2026 | 34 y | 2 | 1 |
| M••• A•••••• S•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Nov 24, 2015 | 37 y | 1 | 2 |
| A••••• A•••••••• S•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Sep 24, 2021 | 14 y | 2 | 1 |
| C•••• S•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Aug 13, 2025 | 29 y | 4 | 1 |
| H••••• E•••••• S•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lithia, Fl | Apr 2, 2023 | 25 y | 4 | 1 |
| M•••••• D• S••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 3, 2012 | 27 y | 0 | 2 |
| K•••• E••••• S••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jun 6, 2026 | 11 y | 4 | 1 |
| J••••••• B•••••• S•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Chicago, Il | Oct 27, 2022 | 18 y | 1 | 2 |
| Z•••••• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | May 28, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| D•••••• S•••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 20, 2018 | 22 y | 3 | 2 |
| D•••• S••••••• | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 23, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| E•••• M•••••• S••••• | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Sep 4, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T••••• A••••• S•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Oct 22, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| S•••••• M•••••• S••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 28, 2025 | 21 y | 0 | 1 |
| K•••• A•••••••• S••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Sep 8, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• E••• S••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Sep 3, 2024 | 17 y | 2 | 2 |
| S•••••••• N••••• S••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Apr 10, 2014 | 16 y | 0 | 2 |
| D•••• P••• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jul 8, 2026 | 19 y | 3 | 1 |
| J••••• D•••• S••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Mar 4, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| S•••• J••••• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Oct 23, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• G••••• S•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Oct 17, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| Y••••• S••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Sep 23, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| A•••••••• L•• S••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 2, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| T•••••• S••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Jun 10, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| T••••• J• S•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Oct 17, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| M•••••• S••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Chicago, Il | Mar 15, 2022 | 10 y | 0 | 2 |
| D••••• R••••• S••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jun 1, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••• S•••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Aug 25, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| B•••••• A•••• S••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | May 4, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| M•••••• H• S••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 3, 2012 | 28 y | 0 | 2 |
| T•••• N••••••• S••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Oct 17, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| S••••• S••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Jun 13, 2025 | 13 y | 5 | 1 |
| S•••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jan 26, 2022 | 16 y | 5 | 1 |
| S••••• A•••• S••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Apr 1, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| S••••• S••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Sep 30, 2024 | 13 y | 4 | 1 |
| B•••••• C••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Dec 15, 2025 | 15 y | 1 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.