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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Legacy Wealth Management, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Samuel Albert Allman
Legacy Wealth Management, LLC independent RIASeattle, Wa Aug 25, 202110 y01
Michael Lawrence Bargetto
Legacy Wealth Management, LLC independent RIAPhoenix, Az Feb 11, 202521 y01
Kyler Burke
Legacy Wealth Management, LLC independent RIABoise, Id Feb 10, 202314 y02
A•• L••• C•••••
dual registrant
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Aug 12, 202621 y51
D•••• G••••• C•••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIASan Jose, Ca Oct 18, 202313 y11
P•••• C•••••• C•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, IdJan 24, 202427 y51
L•••• J••••• C••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABurley, Id Jan 16, 201910 y01
B•••• C••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAMesa, Az Jul 16, 201910 y01
M••••• A• D••••••
Certified Financial Planner
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIARichmond, Ca Dec 23, 202514 y21
M•••••• E••••• D•••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAPleasanton, Ca Nov 20, 202526 y01
L•••• J••• D•••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id May 18, 202324 y21
M•••••• I•• D•••••
Certified Financial Planner
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAFallbrook, Ca Jan 21, 202019 y23
A•• E••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIASan Diego, CaOct 28, 202413 y01
J••••• S•••• E•••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, IdMar 14, 201919 y02
J••••• F•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAWoods Cross, UtJan 24, 202310 y02
A••• H•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, IdJun 13, 201710 y01
P••• C••••• H•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIACenterville, UtJun 9, 202619 y01
S•••• V••••••• H•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, IdSep 10, 202510 y11
C•••• A••••• H•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Jul 22, 201916 y12
A•••••• H••••
Certified Financial Planner
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Feb 12, 202511 y12
L••• B•••••••• H•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Jun 10, 202617 y51
D•••• J••••• J••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Oct 9, 202410 y01
B•••• K•••••
Chartered Financial Consultant
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIANewport Beach, Ca Jan 1, 202515 y11
S•••• H• K•••••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAPleasanton, CaOct 28, 202418 y01
J••• D• L•••
Certified Financial Planner
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Oct 23, 202317 y21
W•••••• F••••••• L•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIALos Angeles, CaJan 5, 202611 y01
E••••• L••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIADeland, Fl Dec 1, 202515 y01
J•••• B•••• L••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Nov 26, 202527 y01
D••••• L••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAMeridian, Id Aug 12, 202010 y11
E••••• M••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Jan 17, 202418 y02
E•••• M••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIACalabasas, CaOct 28, 202411 y01
J••••• C• M•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Oct 23, 201818 y13
J••••• D•••• M••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAWest Jordan, UtMar 14, 202410 y01
A•••• E•••••• M•••••
Certified Financial Planner
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoynton Beach, FlMay 27, 202512 y22
R••••• T••• O••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABurley, IdJan 20, 202234 y01
A•••••• P••••
Certified Financial Planner
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAPhoenix, AzNov 25, 202423 y31
M•••••• P•••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAParkland, Fl Nov 14, 202437 y02
N••••••• G• P•••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIACosta Mesa, CaNov 12, 202411 y01
A••• A••••• R••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Mar 18, 201511 y11
V•••• A••••• R•••••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Jun 3, 202618 y01
J•••• R••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Feb 9, 202117 y11
R•••• K••• R••••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAWoods Cross, Ut Feb 9, 202616 y01
B•••••• R•••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIACenterville, Ut Aug 6, 202621 y01
K••••••• C•••• S••••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Sep 18, 202514 y22
S••••••••• S•••••••••
dual registrant
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIASunnyvale, Ca Nov 13, 202510 y01
J••••• J••• S••••••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIASaint Cloud, Fl Sep 29, 202516 y01
C••••• S•••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Mar 7, 202210 y01
R••••• S••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAOrlando, FlJan 2, 202517 y01
T••••• P•••••• S••••
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIASouthlake, TxMay 23, 202424 y61
D•••••• T••••• T•••••
Certified Financial Planner
L••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Jul 23, 202611 y31

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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