Advisors registered through United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

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361 advisors

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
James Thaddeus Kalinowski dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Scottsdale, Az	Feb 24, 2011	44 y	3	1
Peter James Keating Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Columbia, Md	Jan 1, 2000	28 y	0	2
Betsy Kelly dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	St. Louis Park, Mn	Aug 18, 2025	12 y	1	1
C••••••••• K•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	May 5, 2022	13 y	1	2
S••••• L•• K••••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Carlsbad, Ca	Mar 10, 2000	36 y	0	1
S••••• W•••• K•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Dallas, Tx	Nov 8, 2016	41 y	2	1
K••••• L•• K•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 25, 2017	22 y	0	1
F•••• M•••••••• K•••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Phoenix, Az	May 9, 2011	27 y	0	1
J••• R••••• K••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Nov 13, 2008	41 y	1	2
C•••••• S•••• K•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Fort Wayne, In	Jun 3, 2021	32 y	3	2
C••••••••• B•••• K••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Carrollton, Ga	Sep 11, 2024	12 y	0	2
S•••••• M• K••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Rochester, Mn	Jan 16, 2020	26 y	2	1
T•••••• R••••• K•••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Bothell, Wa	Dec 10, 2021	38 y	3	1
M•••••• W•••••• K•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Apr 22, 2021	18 y	3	1
E••• H••••• K••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Cherry Hill, Nj	Oct 7, 2016	22 y	1	3
L••• M• K••••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 24, 2009	27 y	2	1
E••••• S•••••• K•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 14, 2020	32 y	2	2
M•••••• P••• K••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Huntsville, Oh	Aug 4, 2015	21 y	3	1
D•••• N•••••• K•••••••	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Chaska, Mn	Aug 20, 2024	17 y	2	1
E••••• S•••• L••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	North Las Vegas, Nv	Sep 20, 2024	37 y	2	1
J•••• L••• L•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Henderson, Nv	May 21, 2025	23 y	9	1
L••••••• J•• L•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Highland Park, Il	Jun 4, 2024	28 y	4	1
D•••• A••••• L•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Chapel Hill, Nc	Mar 14, 2023	20 y	2	1
L••••••• L•• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	New Hyde Park, Ny	Feb 21, 2025	17 y	1	1
C•••••• B• L•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Chandler, Az	Jun 12, 2008	38 y	0	1
D•••• A• L•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 16, 2020	10 y	1	1
M••• J••• L••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Fernandina Beach, Fl	May 6, 2021	31 y	1	1
B•••• S•••• L•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	S••••Sdale, Az	Jul 28, 2026	25 y	2	1
K••••••• L•••••• L•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Feb 3, 2020	21 y	1	2
M••• A••• L••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Apr 15, 2020	27 y	3	1
M••••••• V•••••• L••••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Apr 15, 2020	22 y	2	2
S••• M•••• L••••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Tulare, Ca	Mar 21, 2022	10 y	0	1
M••••••• V•••••• L••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Virginia Beach, Va	Mar 9, 2015	31 y	2	1
M••••••• R••• L•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Oct 12, 2020	26 y	4	2
N•••• A••••• L••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 20, 2007	44 y	1	1
B•••• R••••• L••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 14, 2023	10 y	1	3
H•••• A•• L•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Nov 1, 2022	18 y	3	1
J••••••• P••• L•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Nov 1, 2022	21 y	1	1
J••••••• L•••••	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Chapel Hill, Nc	Oct 10, 2025	10 y	0	2
M••••••• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Raleigh, Nc	Feb 27, 2025	10 y	3	1
P•••• J••• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 7, 2022	61 y	2	2
T•••••• E••• L•• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Glendale, Az	Jul 25, 2025	18 y	2	2
D••••• P•••••• L•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jun 17, 2016	40 y	3	1
J••• M• L•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Lake Lotawana, Mo	Jan 24, 2020	20 y	3	1
M••••••• A••• L••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jun 12, 2017	14 y	2	1
C•••••• A••••• L•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Amherst, Ny	Nov 8, 2024	17 y	1	2
R••••• E••• M••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Victoria, Tx	Apr 28, 2018	34 y	2	2
S•••• D•••• M•••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Hartland, Wi	Dec 1, 2011	39 y	1	2
T••••• R•••• M•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Hartland, Wi	Dec 1, 2011	37 y	1	2
A•••• M••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 29, 2020	51 y	1	2

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