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Advisors
Advisors registered through Integrated Wealth Concepts LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Karl Bressman Certified Financial Planner | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Naples, Fl | Apr 26, 2019 | 22 y | 3 | 3 |
| Dustin James Briquelet | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | San Diego, Ca | Feb 1, 2023 | 33 y | 4 | 2 |
| Courtney Brown | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Irvine, Ca | Jul 22, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| R••••• A••• B•••• Chartered Financial Analyst | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Green Valley, Az | Jun 11, 2024 | 13 y | 3 | 1 |
| C•••••••• D•••• B••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | St. Joseph, Mo | Apr 19, 2022 | 10 y | 1 | 2 |
| M•••••• S••••• B••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Costa Mesa, Ca | Feb 1, 2023 | 40 y | 4 | 2 |
| B•••• A•••• B•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | Dec 4, 2020 | 15 y | 0 | 1 |
| S••• L••••••• B•••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Rockland, Ma | Jul 17, 2018 | 13 y | 3 | 1 |
| R••••• B•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Stow, Ma | May 24, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••••• B•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Frenso, Ca | Feb 22, 2024 | 17 y | 0 | 1 |
| K••• K••••• H•••••• C••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Apr 16, 2026 | 19 y | 4 | 3 |
| B••• M••••••• C•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Concord, Ma | Nov 23, 2016 | 34 y | 0 | 1 |
| L•••••• C•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Jan 5, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| E••• C•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Sep 16, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| T•••••• M••• C•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Worcester, Ma | Oct 18, 2016 | 12 y | 1 | 1 |
| S•••••• J••••• C•••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jan 4, 2021 | 10 y | 1 | 1 |
| H•••• J••• C••••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Traverse City, Mi | Feb 20, 2025 | 17 y | 1 | 1 |
| L••••• A••••• C••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | May 31, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• C••• C•••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Lighthouse Point, Fl | Oct 17, 2016 | 35 y | 2 | 3 |
| M••• D•••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Glastonbury, Ct | Oct 13, 2016 | 34 y | 3 | 1 |
| T•••••• C••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Jan 11, 2024 | 18 y | 0 | 1 |
| A••••• C•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Encinitas, Ca | Feb 1, 2023 | 41 y | 4 | 2 |
| J••••• F•••••• C••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | North Hampton, Nh | Oct 28, 2016 | 45 y | 3 | 1 |
| D•••• M•••• C••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Mar 15, 2022 | 18 y | 2 | 2 |
| S••••• D••• C••••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Escondido, Ca | Nov 1, 2024 | 20 y | 4 | 2 |
| J••••• N• C•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Venice, Ca | Feb 1, 2023 | 21 y | 6 | 2 |
| F•••• G• C••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Dec 5, 2016 | 36 y | 1 | 1 |
| C•••••• E•••• C•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Gig Harbor, Wa | Jan 3, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• S•••• C••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Manchester, Ct | Jul 12, 2021 | 43 y | 1 | 1 |
| M•••• C••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Cranston, Ri | Jul 25, 2017 | 23 y | 1 | 1 |
| Z•••••• C••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | West Hollywood, Ca | May 2, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• C••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Visalia, Ca | Apr 10, 2019 | 22 y | 4 | 2 |
| R••• C••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jul 16, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| R••••• J••• C••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Jul 13, 2021 | 38 y | 3 | 2 |
| C••••••••• M•••••• C••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fresno, Ca | Feb 3, 2023 | 29 y | 4 | 2 |
| K•••• P•••••• C•••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Charlestown, Ma | May 7, 2026 | 23 y | 1 | 2 |
| P•••••• J••••• C•••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jan 3, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| E•••• S•••• C••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | Sep 24, 2024 | 15 y | 5 | 1 |
| J••••• C••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Westport, Ma | Oct 9, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• K• C•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Mar 31, 2025 | 15 y | 3 | 1 |
| M•••••• L•••• C••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Gig Harbor, Wa | Aug 21, 2020 | 21 y | 1 | 1 |
| J•••••• E••••• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Glastonbury, Ct | Oct 13, 2016 | 27 y | 2 | 2 |
| D•••• C•• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Woodland Hills, Ca | Jan 7, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| W•••••• O• C•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Charlestown, Ma | May 12, 2026 | 22 y | 0 | 1 |
| W•••••• M••••••• C•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Portsmouth, Nh | Feb 26, 2024 | 15 y | 2 | 2 |
| M••••• C••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Wilmington, Ma | May 12, 2026 | 18 y | 1 | 1 |
| R••• M• D••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 31, 2016 | 16 y | 1 | 2 |
| M••• A•••• D•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Charlestown, Ma | May 12, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| E••• D••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Gig Harbor, Wa | Dec 13, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| T••••• D•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Nov 17, 2023 | 20 y | 0 | 1 |
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