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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Iams Wealth Management, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Jason Arredondo	Iams Wealth Management, LLC independent RIA	San Antonio, Tx	Jul 14, 2021	13 y	0	1
Michael Leroy Audi	Iams Wealth Management, LLC independent RIA	Spring Hill, Fl	Jul 16, 2019	25 y	0	1
James Henry Baumann Certified Financial Planner	Iams Wealth Management, LLC independent RIA	Phoenix, Az	Nov 20, 2019	40 y	0	3
W•••••• B••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Baltimore, Oh	Jun 17, 2020	22 y	0	1
G•••••• C• B••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jun 28, 2017	24 y	0	1
P••••• J••••• B•••••••• Chartered Financial Consultant	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Apr 6, 2017	23 y	4	1
W•••••• B•••• C•••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jan 25, 2017	19 y	1	1
J••• C••••••••• C•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Turnersville, Nj	Jun 16, 2017	31 y	4	1
N••••••• J•••• C•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	May 2, 2018	13 y	1	5
C••• D•• C•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jul 15, 2024	11 y	4	3
H•••••• K•••••• C•••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jan 1, 2025	23 y	0	1
A••• B•••••••• C••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Feb 3, 2017	15 y	1	2
S•••••• C••• C••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Plymouth Meeting, Pa	Sep 16, 2021	13 y	1	1
C••••••••• A•••• C•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	May 22, 2025	13 y	0	1
T•••••• W•••••• D••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Oct 12, 2017	39 y	0	2
J••••• O•••• D•••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jan 12, 2023	23 y	5	4
K•••• P•••••• D•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Kaukauna, Wi	Apr 20, 2026	10 y	0	1
B•••• T••••• D•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Kaukauna, Wi	Aug 14, 2017	18 y	2	3
P••••• J••••• E•••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Sep 20, 2021	29 y	0	3
J••• C•••••• E••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Mar 14, 2017	25 y	0	1
J••• C•••••• F••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Sioux Falls, Sd	Jan 2, 2018	34 y	0	3
T•••••• J•••• G•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Beloit, Wi	Feb 15, 2017	13 y	0	2
T•••• M•••••• G•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Beloit, Wi	Oct 19, 2020	11 y	1	2
T••••• G•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Phoenix, Az	Aug 8, 2023	12 y	1	1
M•••••• D••• G•••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Fort Collins, Co	Dec 19, 2018	18 y	0	3
K•••••• L•••• H•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Overland Park, Ks	Sep 28, 2017	26 y	2	1
M•••••• G•••••• H•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jan 4, 2019	10 y	0	1
K••••••••• A••• H•••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Apr 22, 2026	28 y	8	1
C•••••• R•••••• H••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jan 11, 2017	10 y	0	6
T•••• E••••• H••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Oct 29, 2021	12 y	0	1
K•••• D•••••• K••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Springfield, Il	Jul 23, 2021	17 y	2	1
A••• M•••••• L•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Oct 2, 2025	14 y	2	4
M•••••• R••••• L••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Nov 19, 2018	11 y	0	1
J••••••• S••• M••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Sep 11, 2025	11 y	0	1
M•••••• M••••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Higganum, Ct	Apr 1, 2021	12 y	0	1
J••••• P•••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Dallas, Tx	Apr 14, 2023	10 y	0	2
B•••• S•••••• P•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Apr 30, 2025	11 y	0	1
S••••• C•••• P•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jul 7, 2026	11 y	0	1
T•••• J••••• P••••••• dual registrant	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jan 3, 2024	14 y	2	1
Z•••••• T••••• R••• Certified Financial Planner	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Jan 19, 2021	12 y	1	3
D•••• J••••• R•••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Apr 22, 2026	18 y	4	1
R••••• J•••• R••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Aug 4, 2022	43 y	0	1
T•••••• L•••• R•••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Port Arthur, Tx	Jun 8, 2017	20 y	0	1
K•••• E••••• R•••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Aug 12, 2025	10 y	2	1
C••••• S••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Sep 17, 2025	11 y	0	1
C•••• S•••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Aug 29, 2025	13 y	0	1
R••• J•••••• S••••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 7, 2023	12 y	2	1
P••• V•••••• S••••• Chartered Financial Consultant	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Feb 28, 2018	28 y	3	3
D••••• C••••• S••••	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Oct 29, 2020	17 y	3	1
R•••••• T••••• S••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Omaha, Ne	Aug 27, 2024	27 y	2	1

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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