DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Concurrent Investment Advisors, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramin Nathaniel Abrams | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Jan 11, 2024 | 10 y | 2 | 2 |
| Amanda Talbot Adams Certified Financial Planner · dual registrant | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Feb 19, 2026 | 9 y | 1 | 1 |
| David Bjorn Ahlquist Certified Financial Planner | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | May 8, 2026 | 26 y | 3 | 1 |
| S••••• G•••••• A•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lakewood Ranch, Fl | May 11, 2023 | 25 y | 3 | 2 |
| G••••• A••••• H•••• A••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Durham, Nc | Mar 17, 2025 | 34 y | 2 | 2 |
| V•••••• A••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | May 8, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| E•••••• A•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 31, 2023 | 22 y | 2 | 1 |
| B••••••• L••• B••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Savannah, Ga | Dec 24, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| T•••••• W••••• B••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 18, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| D•••• G••••• B••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 24, 2023 | 34 y | 4 | 2 |
| A••• A• B•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 23, 2023 | 25 y | 5 | 2 |
| C•••• A••••• B••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | May 14, 2025 | 14 y | 4 | 1 |
| G•••• B••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Aug 11, 2023 | 19 y | 5 | 1 |
| M•••••• R••••• B•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Grosse Pointe, Mi | Apr 17, 2023 | 23 y | 3 | 1 |
| G•••• K•• B••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | The Woodlands, Tx | Jul 2, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••••• P••• B•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 24, 2025 | 32 y | 2 | 2 |
| J•••• I• B•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 3, 2026 | 13 y | 1 | 2 |
| L••• R•••••• B•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Mar 4, 2025 | 34 y | 3 | 1 |
| S•••• C••••••••• B••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Mar 13, 2023 | 26 y | 1 | 1 |
| S•••••• E••••• B••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Dec 4, 2023 | 27 y | 3 | 1 |
| P•••••• R••• B••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Dec 11, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| D•••• B••••••• B••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Pawleys Island, Sc | Mar 17, 2025 | 21 y | 3 | 2 |
| W••••• J•••• B••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 11, 2023 | 42 y | 3 | 2 |
| J•••••• D••••• B••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Apr 25, 2024 | 25 y | 3 | 2 |
| K•••••• W••••• B••• C••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Nov 29, 2024 | 26 y | 3 | 1 |
| R••••• C•••••• B•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 31, 2026 | 26 y | 5 | 1 |
| K•••••• J• C•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Mar 30, 2026 | 36 y | 2 | 2 |
| R•••••• A•••••• C•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Fresno, Ca | Apr 10, 2023 | 19 y | 3 | 2 |
| B•••• J•••• C••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Bend, Or | Apr 21, 2023 | 15 y | 2 | 2 |
| J••• S•••••••• C•••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• C•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jan 17, 2025 | 39 y | 3 | 1 |
| L•••• N••••• C••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jun 2, 2025 | 15 y | 2 | 2 |
| J••••• F•••• C•••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Plainview, Ny | Nov 29, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| L•••• C•••• C•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Plainview, Ny | Nov 29, 2024 | 36 y | 4 | 1 |
| C•••• J••• C••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 11, 2023 | 21 y | 0 | 1 |
| A••• S•••• C•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Malton, Nj | Jan 24, 2023 | 40 y | 4 | 1 |
| D•••• S•••••• C•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lebanon, Va | Jan 30, 2026 | 9 y | 1 | 1 |
| T•••••• L•• C••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 24, 2025 | 31 y | 2 | 2 |
| Z•••••• E•••• C••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Kingsport, Tn | Feb 24, 2025 | 15 y | 2 | 1 |
| J••• W•••• C••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lebanon, Va | Jul 18, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| K••••••• L••• C••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Fresno, Ca | Apr 11, 2023 | 27 y | 4 | 1 |
| C•••••• J••••• C•••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Alpharetta, Ga | Oct 2, 2023 | 43 y | 3 | 2 |
| W•••••• H••••••• C•• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Anderson, Sc | May 14, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| T••••• B•••••• C•• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Sep 29, 2023 | 27 y | 3 | 2 |
| G••••• F••••••• C•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Nov 29, 2024 | 32 y | 5 | 1 |
| M•••••• A••••• C••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 29, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| R•••••• A•••• C••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 11, 2023 | 39 y | 3 | 2 |
| M••• P•••••• C••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 21, 2025 | 35 y | 5 | 1 |
| J••••• P••• D••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Akron, Oh | Dec 4, 2025 | 35 y | 4 | 1 |
| D•••• C••• D•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 31, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
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