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Advisors registered through Concurrent Investment Advisors, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
281 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Stratigaki Certified Financial Planner | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Oct 24, 2023 | 19 y | 1 | 2 |
| Douglas C Tate | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Jan 9, 2023 | 14 y | 2 | 2 |
| Gregory Allen Taylor Certified Financial Planner · dual registrant | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Kingsport, Tn | Feb 24, 2025 | 23 y | 2 | 2 |
| D•••• M•••••• T••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | Jun 26, 2026 | 24 y | 4 | 1 |
| J••••• M•••••• T••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 8, 2023 | 16 y | 1 | 1 |
| J•••• D••••• T•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Aug 8, 2023 | 27 y | 4 | 2 |
| N••••••• J•••••••• T•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 8, 2026 | 26 y | 3 | 2 |
| W••••• B•••• T••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Alpharetta, Ga | Oct 2, 2023 | 12 y | 2 | 2 |
| M•• J•••••• V•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jun 9, 2026 | 14 y | 0 | 1 |
| C•••• J••• V•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jan 21, 2025 | 14 y | 1 | 2 |
| M•••••• J••••• V•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jan 21, 2025 | 28 y | 3 | 2 |
| C••••••••• N••••••• V•• H••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 13, 2024 | 20 y | 6 | 1 |
| S••••• J••••• V••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 8, 2026 | 18 y | 3 | 1 |
| G•••••• K•••••• V••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 20, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| M•••••• P••• V••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 2, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| R••••• O••• W•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Aug 22, 2023 | 28 y | 3 | 2 |
| R•••• C••••• W••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 2, 2023 | 27 y | 3 | 3 |
| M••••••• O••• W•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 15, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| C•••• W•••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Walnut Creek, Ca | May 23, 2023 | 26 y | 6 | 2 |
| S•••••• M•••••• W•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 1, 2025 | 18 y | 3 | 2 |
| H••••• W•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Aug 3, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• B•••••• W••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jun 2, 2025 | 16 y | 2 | 2 |
| T••• M•••••• W••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Ashton, Md | Jul 6, 2026 | 20 y | 5 | 2 |
| G•••••• E••••• W•••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Ashton, Md | Jul 6, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| J••••••• G••••• W••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Jan 17, 2025 | 31 y | 3 | 1 |
| V•••••• D• W••••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Apr 3, 2025 | 25 y | 5 | 1 |
| K•••••• N•••• W••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 17, 2023 | 28 y | 2 | 1 |
| T••••• M•••• W•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 10, 2026 | 11 y | 4 | 1 |
| A••• W••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Mar 4, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| P•••• J••••••• W••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Pineville, La | Mar 8, 2026 | 35 y | 4 | 2 |
| G••• D•••••• W••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | May 28, 2026 | 34 y | 6 | 1 |
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