DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Citizens Securities, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
708 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Potwin dual registrant | Citizens Securities, Inc. BD affiliated | Woburn, Ma | Mar 21, 2024 | 20 y | 3 | 4 |
| Richard Ethan Pride Chartered Financial Analyst · dual registrant | Citizens Securities, Inc. BD affiliated | Westwood, Ma | Feb 13, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| Ryan Paul Prokopius dual registrant | Citizens Securities, Inc. BD affiliated | Strongsville, Oh | Apr 28, 2017 | 24 y | 1 | 4 |
| J••• D••••• P••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | East Setauket, Ny | Sep 4, 2024 | 10 y | 1 | 4 |
| T••••• R••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Troy, Mi | Jul 29, 2025 | 12 y | 3 | 4 |
| M••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Westwood, Ma | Dec 8, 2015 | 29 y | 3 | 1 |
| T••••••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Jan 14, 2021 | 11 y | 0 | 13 |
| A•••••• J• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Monroeville, Pa | Nov 9, 2015 | 20 y | 3 | 6 |
| J•••••• B•••••• R••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Rocky River, Oh | Apr 11, 2022 | 35 y | 4 | 7 |
| J••• W••••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Warrendale, Pa | Jun 23, 2010 | 20 y | 5 | 13 |
| E•••• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Amherst, Ny | May 20, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| G•••••• E• R••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Feb 11, 2026 | 28 y | 1 | 1 |
| A•••• S••••• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Apr 18, 2025 | 12 y | 0 | 11 |
| R•••••• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Brick, Nj | Jan 9, 2024 | 11 y | 2 | 8 |
| D•••• M•••••• R••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Rochester, Ny | Aug 13, 2015 | 25 y | 1 | 11 |
| T••••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Somerville, Ma | Nov 8, 2023 | 15 y | 1 | 2 |
| R••• N• R••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Mentor, Oh | Apr 24, 2017 | 15 y | 1 | 6 |
| R••••••• R••••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Conshohocken, Pa | Feb 6, 2024 | 18 y | 4 | 4 |
| J••• C••••••• R•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | J•••Ston, Ri | Dec 26, 2014 | 12 y | 0 | 19 |
| B•••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Sep 18, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| J••• P•••• R••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Framingham, Ma | Jan 8, 2020 | 23 y | 5 | 2 |
| J••• D•••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Beaver Falls, Pa | Jan 12, 2016 | 18 y | 3 | 5 |
| R•••••• R•••••• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Sterling Heights, Mi | Sep 11, 2015 | 39 y | 4 | 7 |
| M•••• E•••••••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Monroeville, Pa | Jan 23, 2024 | 16 y | 1 | 1 |
| J••••• D• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | May 20, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| S•••••• R••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Cicero, Ny | Apr 8, 2025 | 27 y | 6 | 4 |
| D••••• R•••••••• D• C••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Novi, Mi | Jul 2, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| J••••• I••• R•••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Colts Neck, Nj | Mar 13, 2024 | 11 y | 1 | 4 |
| E•••••••• R••• R••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | West Lebanon, Nh | Sep 1, 2023 | 11 y | 2 | 2 |
| S••• N••••• R••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Westland, Mi | Jul 1, 2016 | 11 y | 0 | 5 |
| S•••••• J• R••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Monroeville, Pa | May 24, 2021 | 11 y | 1 | 47 |
| K•••••• R• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Belchertown, Ma | Sep 1, 2026 | 12 y | 1 | 3 |
| D••••• J••••• R•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Souderton, Pa | Jun 23, 2021 | 21 y | 5 | 8 |
| A•••••• R•••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Newport, Ri | Jun 27, 2018 | 10 y | 1 | 10 |
| G••••••••• A••••• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Jan 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| D••••• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Dartmouth, Ma | Aug 23, 2018 | 12 y | 0 | 2 |
| B•••••• L••••• R••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | West Trenton, Nj | Apr 1, 2025 | 11 y | 4 | 3 |
| G•••••••• R••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | North Conway, Nh | Apr 18, 2019 | 19 y | 0 | 8 |
| S•••••• J• R•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Rocky River, Oh | Jan 30, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| T•••• R••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Brooklyn, Ny | Sep 14, 2026 | 15 y | 0 | 3 |
| K•••• R••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Forest Hills, Ny | Jul 9, 2026 | 12 y | 1 | 3 |
| M•••• R•• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Feb 20, 2018 | 13 y | 3 | 7 |
| S••• M••••••• R••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | May 9, 2017 | 14 y | 1 | 5 |
| A••••• S••••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Broadview Heights, Oh | Oct 20, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| M••••• S••••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Arlington, Ma | Oct 21, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| J••• A•••••• S••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Elizabethtown, Pa | Nov 3, 2011 | 21 y | 0 | 13 |
| V••••• E• S••••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Kearny, Nj | Dec 1, 2023 | 23 y | 5 | 3 |
| J••••• S••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Conshohocken, Pa | Dec 16, 2022 | 16 y | 3 | 7 |
| D•••• E• S•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Conshohocken, Pa | Apr 1, 2025 | 15 y | 1 | 50 |
| S•••••• M•••••• S••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | West Palm Beach, Fl | Sep 5, 2017 | 10 y | 0 | 4 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.