DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Clearstead; Clearstead Advisory Solutions
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erin Abate | Clearstead; Clearstead Advisory Solutions independent RIA | Cleveland, Oh | Apr 13, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| Richard Ahrens Certified Financial Planner | Clearstead; Clearstead Advisory Solutions independent RIA | Cleveland, Oh | Oct 14, 2024 | 30 y | 5 | 1 |
| Tiffany Rose Andersen Chartered Financial Analyst | Clearstead; Clearstead Advisory Solutions independent RIA | Seattle, Wa | Feb 24, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| E•••• W••••••• A••••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Oct 13, 2024 | 14 y | 2 | 1 |
| A••• S••••• B••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 21, 2024 | 22 y | 2 | 1 |
| A•••• C••••• B••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Feb 14, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| L••••••• A••••• B•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | May 6, 2024 | 32 y | 1 | 3 |
| P••••• B•••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Philadelphia, Pa | Jul 9, 2026 | 25 y | 2 | 1 |
| S•••••• J•••• B••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | May 2, 2024 | 30 y | 3 | 1 |
| P••• J••••• B•••••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Philadelphia, Pa | Jul 9, 2026 | 38 y | 2 | 1 |
| K•••••• D••••• B•••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Jul 9, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| E••••• M•••• B••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Jan 19, 2022 | 33 y | 2 | 1 |
| S••••••••• B••••••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 1, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••• S••••• C••••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 26, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| B•••• J•••• C••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 26, 2026 | 22 y | 9 | 1 |
| N•••• G•••••••• C••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Beachwood, Oh | Apr 18, 2012 | 16 y | 1 | 1 |
| S•••••••• M•••• D••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Feb 26, 2026 | 17 y | 5 | 1 |
| J•••••• D•••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Jul 9, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| M•••••• S•••••• D•••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Beachwood, Oh | Apr 2, 2012 | 25 y | 3 | 1 |
| A•••• W•••••• D•••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Mar 27, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| D•••• J••••• D•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Apr 29, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| D•••• J•••• K••• E•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Raleigh, Nc | Apr 21, 2024 | 32 y | 1 | 3 |
| E•••• K•• E••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Nov 20, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| K••• W•••••• E••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 21, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| C••••• F••••• D••••• F••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 25, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| B•••• J••••••• F•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Philadelphia, Pa | Jul 13, 2026 | 34 y | 3 | 1 |
| P••• A•••• F••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 25, 2024 | 39 y | 2 | 1 |
| M•••••• D•••••• F•••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Jul 9, 2026 | 24 y | 3 | 1 |
| W•••••• O••• H••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Portland, Me | Jan 9, 2015 | 27 y | 2 | 1 |
| J••• S••••• H•••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Dec 10, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| J••• A• H•••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Jun 12, 2025 | 29 y | 2 | 1 |
| W•••• T••••• H•••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | May 2, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| S••••• L••••• I••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Apr 21, 2024 | 11 y | 4 | 2 |
| M•••••• J••• K••••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Jan 20, 2023 | 21 y | 4 | 1 |
| C•••••• C••••••• L••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Mar 9, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| G••••• R••••• L••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Mar 18, 2026 | 21 y | 9 | 1 |
| J••• •••• M••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Beachwood, Oh | Mar 30, 2012 | 21 y | 1 | 2 |
| S•••• M• M••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Apr 29, 2024 | 26 y | 1 | 1 |
| T•••••• J•••• M••••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 8, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| T••••• F•••••• X••••• M•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Apr 24, 2024 | 21 y | 1 | 2 |
| C•••••• A•• M•••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | May 29, 2025 | 14 y | 3 | 1 |
| O••• J••••• M••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Mar 5, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| R••••• D•••••• M••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | May 6, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••••• W••••• P••• Certified Financial Planner | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 25, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| J•••••• T••••• P••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Mar 18, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| D••••• J••• P•••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Apr 21, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| D••••• F••••• P••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 23, 2024 | 22 y | 4 | 1 |
| D•••• J••••• R•••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Nov 1, 2021 | 12 y | 3 | 1 |
| L••• H••• S•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Cleveland, Oh | Apr 25, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| R•••• H••••• S••••••• | C••••••••• C••••••••• A••••••• S•••••••• independent RIA | Norfolk, Va | Apr 25, 2024 | 25 y | 2 | 3 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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