DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Wealthspire Advisors
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mya Christine Abate | Wealthspire Advisors independent RIA | New York, Ny | Sep 11, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| Craig Alexander Amico Chartered Financial Analyst | Wealthspire Advisors independent RIA | New York, Ny | Dec 12, 2022 | 16 y | 2 | 1 |
| Devanshu Amin | Wealthspire Advisors independent RIA | New York, Ny | Sep 2, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| M••• E••••• A••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | West Hartford, Ct | Sep 20, 2022 | 35 y | 2 | 1 |
| J•••• A•• B••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Aug 29, 2024 | 39 y | 3 | 1 |
| A••• R• B••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Madison, Wi | Sep 20, 2021 | 23 y | 3 | 1 |
| B•••• R••• B••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Jun 27, 2024 | 17 y | 3 | 1 |
| L•••• S•• B•••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Milwaukee, Wi | Jan 3, 2021 | 24 y | 4 | 2 |
| B•••• B•••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Boca Raton, Fl | May 5, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| C••••• S• B••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Oct 14, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| J••••••• G• B•••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | May 24, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| E••• S•••• B•••••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Melville, Ny | Apr 10, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••••• E••• B•••••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | W••••••••• A••••••• independent RIA | Red Bank, Nj | May 6, 2026 | 24 y | 5 | 1 |
| W•••••• H•••• B•••••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | San Rafael, Ca | Sep 3, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| M•••••• J••••• B•••••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Melville, Ny | Apr 10, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| M•••••• B••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Jan 4, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| K•••• J••••• B•••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Chicago, Il | Mar 18, 2021 | 12 y | 1 | 1 |
| T• S••••• B•••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | San Francisco, Ca | Sep 3, 2024 | 18 y | 3 | 1 |
| J••• T••••• B••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Jul 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••• N•••••••• B•••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Potomac, Md | Jan 4, 2021 | 32 y | 3 | 1 |
| M•••••• B•••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Melville, Ny | Apr 9, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| M•••••• J• B•••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Potomac, Md | Jan 20, 2026 | 54 y | 2 | 1 |
| J••• R• B•••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Mar 25, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| A••••• N••••• C••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Fulton, Md | Mar 31, 2021 | 16 y | 1 | 1 |
| S•••••••• G• C••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | May 27, 2021 | 48 y | 0 | 1 |
| S•••••• C••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Nov 5, 2024 | 16 y | 0 | 1 |
| C••••••••• D• C••••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Melville, Ny | Apr 14, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| P•••••• C••••••• C•••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Melville, Ny | Apr 15, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| T••••• B• C••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Palm Beach Gardens, Fl | May 30, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| S•••• L•••• C•••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Fulton, Md | Jul 26, 2021 | 10 y | 1 | 1 |
| B•••• S•••• C•••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Delafield, Wi | Jan 5, 2021 | 28 y | 4 | 1 |
| J••••• R•••••• C••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 16, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| E•••• L• C••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Potomac, Md | Feb 19, 2025 | 17 y | 1 | 1 |
| A••• P• C••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Annapolis, Md | Jun 24, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••••• J•••• C•• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Madison, Wi | Jan 4, 2021 | 14 y | 3 | 1 |
| A•••••• J••••• C••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Chicago, Il | Nov 5, 2024 | 26 y | 3 | 1 |
| J••• C••••••••• C••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Salisbury, Md | Jun 12, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| J•• A•••••• C•••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Chicago, Il | Jan 4, 2021 | 22 y | 4 | 1 |
| T•••••• Y• D••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Annapolis, Md | Mar 31, 2021 | 10 y | 2 | 1 |
| C••••• J••••• D•••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Aug 5, 2020 | 12 y | 1 | 2 |
| A••••• D•••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Madison, Wi | Dec 4, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| S••••••• D• B••••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Aug 26, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• J• D•• P••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Chicago, Il | Aug 22, 2022 | 11 y | 4 | 5 |
| R••• D••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Potomac, Md | Aug 2, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• N••••••• D•••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Sep 12, 2007 | 21 y | 0 | 2 |
| D•••••• A•• D••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Red Bank, Nj | May 6, 2026 | 21 y | 2 | 1 |
| G••• P••• D••••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | Salisbury, Md | Mar 31, 2021 | 32 y | 2 | 1 |
| L••• D•••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | Potomac, Md | Jan 27, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••• N•••••• D••••• | W••••••••• A••••••• independent RIA | San Rafael, Ca | Aug 29, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| S••••• D•••• Certified Financial Planner | W••••••••• A••••••• independent RIA | San Francisco, Ca | Jan 3, 2025 | 15 y | 3 | 1 |
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