DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Orion Portfolio Solutions, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
200 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rodriguez-Morales | Orion Portfolio Solutions, LLC BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 19, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| Christopher John Romano Chartered Financial Analyst | Orion Portfolio Solutions, LLC BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 24, 2023 | 23 y | 5 | 1 |
| Mili Rosen Chartered Financial Analyst | Orion Portfolio Solutions, LLC BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••• R••••••••• Chartered Financial Analyst | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 21 y | 3 | 1 |
| D•••• R•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 15 y | 2 | 1 |
| J•••• L••• R••••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 23, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| D••••••• L••• R•••• V••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | May 15, 2023 | 23 y | 0 | 1 |
| J•••• S•••••• R••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 13 y | 2 | 1 |
| T••••• R•••• S•••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| E••• D•••••• S•••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 24, 2023 | 25 y | 2 | 1 |
| B••••••• A• S••••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Sep 14, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| G•••• H•••• S••••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Dec 5, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••• S•••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Aug 23, 2024 | 19 y | 0 | 1 |
| K••• M•••••• S•••••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 16 y | 1 | 1 |
| M•••••• S•••• S••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Aug 27, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• E••• S••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jun 4, 2026 | 26 y | 0 | 1 |
| A••••• J•••••• S•••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jun 27, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| R•••••• Z•••••• S•••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 20 y | 7 | 1 |
| E••••• J••• S••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 19, 2023 | 18 y | 1 | 1 |
| D•••• E•••••• S•••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Nov 24, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| S••• S••••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 9, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• M•••••• S••••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 18, 2023 | 28 y | 3 | 1 |
| R•••••• M•••••• S•••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Dec 20, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| M••• A••• S••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 24, 2023 | 34 y | 4 | 1 |
| I•••• N••••• S•••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Feb 1, 2023 | 14 y | 3 | 1 |
| W•••••• M•••••• S••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Feb 7, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• P•••••• S••••• Chartered Financial Analyst | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 19, 2023 | 23 y | 2 | 1 |
| P•••••• E••••• S••••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Hebron, Ky | Jan 19, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| M••• L••••••• T••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Berwyn, Pa | Jan 24, 2023 | 30 y | 3 | 1 |
| B•••• D•••• T••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 14 y | 3 | 1 |
| T••••• T•••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jun 29, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| J•••• J••• T•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jul 21, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| C••••••• M•••• T••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jul 7, 2023 | 14 y | 3 | 1 |
| C••• K•••• U••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 6, 2022 | 11 y | 3 | 2 |
| T•••• J•••• V•••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Oct 5, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• P••• V•••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 19, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| M•••••• A••••• V•••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 20 y | 2 | 1 |
| K•••• G••••• V••••••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Sep 11, 2024 | 10 y | 3 | 1 |
| S••••• D•••••• W••••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 15 y | 3 | 1 |
| N••••• N• W••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 24, 2023 | 10 y | 4 | 1 |
| N•••••• J••• W••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 19, 2023 | 11 y | 2 | 1 |
| P••• R••••• W••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jul 3, 2023 | 16 y | 3 | 1 |
| B•••• D•••••• W••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 19, 2023 | 18 y | 1 | 1 |
| T••••• K•••••••• R••••••• W••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Berwyn, Pa | Jan 24, 2023 | 23 y | 4 | 1 |
| M•••••• J•••• W•••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 19, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| W•••••• S••••• W•••••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 25, 2023 | 32 y | 2 | 1 |
| M•••••• Y•••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jul 29, 2026 | 15 y | 2 | 1 |
| M••• S•••••• Y•••• Chartered Financial Analyst | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jan 17, 2023 | 15 y | 3 | 1 |
| M••• W•••• Y••• dual registrant | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | May 15, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| R••• P•••••• Z••••• | O•••• P•••••••• S••••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Sep 18, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
Page 4 of 4Previous